Versenden Sie automatische WhatsApp-Nachrichten, wenn sich die Phase eines Deals in Close CRM ändert

Probieren Sie die TimelinesAI WhatsApp Close CRM Integration aus, um automatisch eine WhatsApp-Nachricht zu versenden, wenn sich der Status einer Opportunity in Close CRM ändert.

1. 1. Öffnen Sie die TimelinesAI Zapier Integration und klicken Sie auf Zap erstellen

Die TimelinesAI Zapier Integration ermöglicht es, automatisch eine WhatsApp-Nachricht zu versenden, wenn sich eine Opportunity (Deal) in einem externen System (wie CLOSE CRM) in eine andere Phase bewegt.

2. Fügen Sie einen Trigger hinzu

Zusammengefasst: Wir rufen Opportunities aus Close CRM ab, deren Phase sich geändert hat. Beispiel: Eine Opportunity wurde von der Phase "Demo abgeschlossen" zur Phase "Angebot versendet" in Close verschoben.

• klicken Sie auf das Feld "Trigger"

• Geben Sie in dem neu geöffneten Fenster Close> ein und wählen Sie Close aus

• wählen Sie "New Opportunity in Status" als Ereignis

• klicken Sie auf "Continue"

• stellen Sie sicher, dass das richtige Close CRM Konto mit Ihrem Zap verbunden ist und klicken Sie auf "Continue"

3. Richten Sie einen Trigger ein

• wählen Sie den gewünschten neuen Status im Feld "New Status ID" aus. In unserem Beispiel verfolgen wir Opportunities, die in die Phase "Angebot versendet" verschoben wurden

• wählen Sie den gewünschten ursprünglichen/vorherigen Status im Feld "Old Status ID" aus. In unserem Beispiel verfolgen wir Opportunities, die aus der Phase "Demo abgeschlossen" verschoben wurden

Zwei kombinierte Trigger führen zu Deals, die in der Phase "Demo abgeschlossen" waren, aber dann zur Phase "Angebot versendet" verschoben wurden

4. Testen Sie einen Trigger

• öffnen Sie "Opportunities" > Pipeline in Ihrem Close CRM Konto

• verschieben Sie einen Beispiel-Deal von einer Phase zur anderen

• gehen Sie zurück zu Ihren Zap-Einstellungen und klicken Sie auf "Test trigger"

• ein Beispieldatensatz wird geladen. Stellen Sie sicher, dass der Datensatz die Telefonnummer enthält

• klicken Sie auf "Continue with selected record"

5. Richten Sie eine Aktion ein

Zusammengefasst: Wir bereiten vor, eine WhatsApp-Nachricht an die ausgewählten Close CRM Opportunities zu versenden

• klicken Sie auf das Feld "Action"

• Geben Sie in dem neu geöffneten Fenster Timelines> ein und wählen Sie Timelines aus

• wählen Sie "Send Message to a New Chat" als Ereignis

• klicken Sie auf "Continue"

6. Richten Sie eine Aktion ein

• wählen Sie Ihr WhatsApp Konto aus

• wählen Sie "1.Lead Contact Phone Phone" als "Phone Number"

• geben Sie den gewünschten WhatsApp Nachrichtentext ein. Dies ist die WhatsApp-Nachricht, die an Ihren Close CRM Lead versendet wird, wenn sich seine Phase in Close ändert

• klicken Sie auf "Continue"

7. Ergebnisse

Zeit, die Ergebnisse zu überprüfen.

Sobald der Zap ausgeführt wird, wird jedes Mal, wenn sich ein Deal in Close CRM in eine andere Phase bewegt, eine WhatsApp-Nachricht an den Benutzer versendet.

In unserem Beispiel wurde eine Opportunity (Deal) für den Benutzer James von der Phase "Demo abgeschlossen" zur Phase "Angebot versendet" in Close CRM verschoben. Dies führte zu einer neuen WhatsApp-Nachricht an James.