Wenn ein Deal in monday.com erstellt wird, sende eine automatisierte WhatsApp-Nachricht über Integrately

Automatisierung optimiert sich wiederholende Aufgaben und gewährleistet Effizienz und Konsistenz in Arbeitsabläufen. Die Integration von Plattformen wie Monday.com mit externen Diensten kann die Produktivität erheblich steigern. Dieser Artikel führt Sie durch die Einrichtung einer Automatisierung in Integrately, um eine WhatsApp-Nachricht mit TimelinesAI zu senden, wann immer ein Update auf Ihrem Board erstellt wird.

Monday.com ist ein leistungsstarkes Work Operating System, das Teams ermöglicht, Projekte und Arbeitsabläufe sicher auszuführen. TimelinesAI bietet Tools zur Verwaltung von Kommunikation über WhatsApp. Durch die Integration dieser beiden Plattformen können Sie den Versand von WhatsApp-Nachrichten direkt von Ihrem CRM aus automatisieren und sicherstellen, dass wichtige Updates effizient kommuniziert werden.

Dieses Handbuch führt Sie durch die Erstellung einer Automatisierung, die einen API-Aufruf an TimelinesAI auslöst, wenn ein Update auf einem Monday.com-Board erstellt wird.

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1. Konfigurieren Sie den Trigger

Erstellen Sie eine neue Automatisierung in Integrately und setzen Sie den Trigger auf "Wenn ein Update erstellt wird". Dies stellt sicher, dass die Automatisierung jedes Mal ausgeführt wird, wenn ein neues Update zum Board hinzugefügt wird.

2. Richten Sie die Aktion ein: Webhooks/API

3. Verbinden Sie Ihr Monday.com-Konto

Sie werden aufgefordert, Ihr Monday.com-Konto zu verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verbindung zu autorisieren.

4. Konfigurieren Sie die Aktionsdetails

Methode: Wählen Sie POST.

Verschachtelte Daten: Wählen Sie Nein.

5. Richten Sie die URL ein

URL: Kopieren Sie die URL aus der TimelinesAI-API-Dokumentation für den Teil "Nachricht nach Telefonnummer senden".

6. Konfigurieren Sie die Aktionsdetails

Fügen Sie einen neuen Header hinzu:

Schlüssel: Authorization

Wert: Bearer 4b180120-0b33-4701-a158-d9166217001e (Kopieren Sie Ihren Token aus dem TimelinesAI-Workspace unter dem Integrations-Bereich)

Richten Sie den Body/Daten ein

Geben Sie im Body/Daten-Bereich die folgende JSON-Struktur ein:

{

"phone": "+14840000000",

"whatsapp_account_phone": "+14841111111",

"text": "Hallo, Welt!",

"file_uid": "afa9d4dd-978d-4a14-aa1b-bd65c272e645",

"label": "customer"

}

7. Testen und Veröffentlichen Sie die Automatisierung

1. Testen Sie die Automatisierung, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann normalerweise durch Erstellen eines Test-Updates auf dem Board und Überprüfen, ob die WhatsApp-Nachricht gesendet wurde, erfolgen.

2. Nach der Überprüfung schalten Sie die Automatisierung ein.

Mit diesen Schritten haben Sie erfolgreich eine Automatisierung in Monday.com eingerichtet, um WhatsApp-Nachrichten über TimelinesAI zu senden, wann immer ein Update auf Ihrem Board erstellt wird. Diese Integration spart nicht nur Zeit, sondern stellt auch sicher, dass wichtige Updates sofort über WhatsApp an die relevanten Parteien kommuniziert werden. Automatisierungen wie diese erhöhen die Produktivität und rationalisieren die Kommunikation, wodurch das Projektmanagement effizienter wird.