Zoho CRM Workflow-Regeln: Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht

Vertiefen Sie Ihr Verständnis der Zoho- und WhatsApp-Integration und erfahren Sie, wie unser integriertes System funktioniert.

Sie können Zoho CRM Workflow-Regeln erstellen, die es Ihnen ermöglichen, eine WhatsApp-Nachricht basierend auf bestimmten Kriterien zu senden.

In diesem Artikel gehen wir durch den Prozess der Erstellung eines Workflows zum Senden einer WhatsApp-Nachricht nach der Erstellung eines neuen Kontakts in Zoho CRM. Tools, die wir während dieses Prozesses benötigen:

1. TimelinesAI-Workspace-Konto mit verbundenem WhatsApp-Konto



2. Zoho CRM-Konto



3. Eine aktive Verbindung zwischen Zoho CRM und TimelinesAI



4. TimelinesAI Public API

Schritt #1: Erste Schritte

Zunächst müssen wir zu Zoho CRM gehen, wo wir die Workflow-Regel erstellen werden.

Klicken Sie auf das "Setup" Zahnrad-Symbol, das sich in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms neben Ihrem Profilbild befindet. Klicken Sie dann auf "Workflow Rules" im Abschnitt "Automation":

Sobald Sie die Workflow-Regeln aufrufen, können Sie auf die blaue Schaltfläche "+ Create New Rule" klicken. Dies öffnet ein Fenster mit den folgenden Feldern:

– Module: Wählen Sie "Contacts"
– Rule Name: Wählen Sie einen Namen für diese Regel, um sie zu identifizieren
– Description: Sie können hier eine kurze Beschreibung dieser Regel hinzufügen

Sie können anschließend auf "Next" klicken.

Schritt #2: Einrichten der Workflow-Regelstruktur

Nachdem wir die neue Regel erstellt haben, werden wir ihre Struktur aufbauen, um zu definieren, wie sie funktioniert.

Workflow-Regelstruktur: "When"

Dieser Abschnitt funktioniert als der Trigger in Ihrer Workflow-Regel.

Sie sehen ein Dropdown-Menü in diesem Abschnitt, in dem Sie "Record Action" auswählen.

Ein sekundäres Dropdown-Menü wird danach angezeigt, in dem Sie "Create" auswählen. Klicken Sie auf "Next", wenn Sie fertig sind.

Workflow-Regelstruktur: "Condition 1"

Direkt nach Abschluss des "When" beginnen Sie mit "Condition 1". In diesem Abschnitt müssen Sie folgende Schritte durchführen:

– "Which contacts would you like to apply the rule to?": Klicken Sie auf "Contacts matching certain conditions"

Sie sehen drei Dropdown-Menüs in diesem Abschnitt, in denen Sie wählen:

– "Lead Source"
– "is"
– "TimelinesAI"

Dies ermöglicht es der Workflow-Regel, nur unter diesen Bedingungen fortzufahren.

Workflow-Regelstruktur: Instant Actions

Nachdem Sie die Bedingungen für diese Workflow-Regel definiert haben, sehen Sie eine Schaltfläche "Instant Actions", die direkt unter dem Abschnitt "Bedingungen" angezeigt wird. Wenn Sie darauf klicken, können Sie die Aktionen auswählen, die ausgeführt werden; wählen Sie "Webhook" und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "+ New Webhook".

Konfigurieren des Webhooks

Mit diesem Schritt können Sie einen Webhook erstellen, der für diese und andere Workflow-Regeln verwendet werden kann, die Sie in Zoho CRM erstellen und die TimelinesAI betreffen.

Zuerst sehen Sie die folgenden Felder:

1. Name: Sie können dem Webhook hier einen Namen zuweisen, um ihn für diese und zukünftige Workflow-Regeln zu identifizieren
2. Description: Eine kurze Beschreibung des Zwecks dieses Webhooks
3. Method: Wählen Sie "POST"
4. URL to Notify: Sie müssen hier eine URL von TimelinesAI einfügen

So erhalten Sie die URL von TimelinesAI:

Gehen Sie zu Ihrem TimelinesAI-Workspace und klicken Sie auf den Abschnitt "Integrations", der sich in der linken Seitenleiste befindet. Stellen Sie dann sicher, dass Sie auf "API Documentation" klicken:

Dies führt Sie zu einer Seite, auf der Sie verschiedene Elemente sehen. Stellen Sie sicher, dass Sie auf "Send message to phone number" klicken und dann oben rechts auf Ihrem Bildschirm auf das Dropdown-Menü "POST: /message" klicken und die URL kopieren, die Sie dort sehen:

Wichtig: Gehen Sie nun zurück zu TimelinesAI, wo Sie auf "API Documentation" zugegriffen haben, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Generate new token". Kopieren Sie diesen Token und speichern Sie ihn, da wir ihn später in diesem Prozess verwenden werden.

5. Authorization Type: Wählen Sie "General"

Jetzt werden wir in diesem Abschnitt etwas nach unten scrollen, wo Sie "Custom Parameters" sehen, wo wir einige Details hinzufügen müssen:

– Parameter Name: Geben Sie Authorization ein
– Parameter Value: Geben Sie "Bearer" + den Token ein, den Sie von TimelinesAI kopiert haben. Es sollte so aussehen: "Bearer 09wdczr9-2899-4ea3-89f9-2e469e8a25de"

Nachdem Sie die obigen Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf das "+"-Symbol neben "Parameter Value", da dies eine weitere Zeile mit Feldern öffnet, die ebenfalls ausgefüllt werden müssen:

– Parameter Name: Geben Sie Content-Type ein
– Parameter Value: Geben Sie application/json ein

Es sollte ungefähr so aussehen:

Abschließend scrollen wir zum Ende dieses Fensters, um die letzten Details unseres Webhooks einzurichten:

1. "Type": Wählen Sie "Raw"
2. "Format": Wählen Sie "JSON"

In dem Textfeld, das sich darunter befindet, fügen Sie das Anforderungsbeispiel ein, das auch in der "API Documentation" auf TimelinesAI zu finden ist. Ich hinterlasse es hier zu Ihrer Bequemlichkeit:

{

"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "hello, world!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "customer"
}

Sie können das obige Beispiel verwenden und es zum Text Ihres Webhooks hinzufügen. Bearbeiten Sie es gerne nach Ihren Anforderungen. Hier ist ein Beispiel:

Jetzt sind wir fertig, klicken Sie auf "Save and Associate" und fahren Sie dann fort, indem Sie auf die Schaltfläche "Save" am unteren Ende dieser Workflow-Regelstruktur klicken. Danach bringt Sie Zoho CRM zurück zu Ihrem Workflow-Regeln-Dashboard, wo Sie diese Regel, die wir gerade erstellt haben, aktiviert sehen werden.

Jetzt wird jedes Mal, wenn ein neuer Kontakt von TimelinesAI erstellt wird oder die Lead Source auf "TimelinesAI" eingestellt ist, eine neue automatisierte Nachricht gesendet. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Nachricht, die wir hier erstellt haben, auf TimelinesAI aussieht:

Wir hoffen, dass dieser Artikel hilft. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns über unseren Chat-Support zu kontaktieren oder senden Sie uns eine E-Mail an hello@timelines.ai