Spostare le trattative create da TimelinesAI in un'altra Pipeline con integrazione Zapier WhatsApp

Con l'aiuto dell'integrazione TimelinesAI WhatsApp Zapier puoi trasferire automaticamente le trattative create da TimelinesAI in un'altra Pipeline. Consulta questa guida di istruzioni passo dopo passo per la configurazione dell'automazione.

Rivedi il Playbook di integrazione Zapier e WhatsApp per scoprire le opportunità di integrazione: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. Fai clic su Zapier nel tuo dashboard TimelinesAI.

Genera un token e collega WhatsApp al tuo account Zapier se non l'hai già fatto. Dopo aver stabilito la connessione, fai clic su “Crea Zap”.

2. Dai un nome al tuo Zap

Questo è il nome che userai quando cerchi lo Zap.

3. Digita “Pipedrive” nella casella di ricerca e seleziona l'opzione “Pipedrive”

Per configurare il trigger, seleziona l'opzione Pipedrive e scegli il tuo spazio di lavoro Pipedrive.

4. Fai clic sulla casella Evento e seleziona Nuova trattativa

5. Seleziona il tuo account Pipedrive e fai clic su Continua. Testa il tuo trigger

6. Arriverai alla finestra di configurazione “Azione”. Seleziona “Filtro” dal menu di destra

Ora puoi facilmente filtrare le tue trattative Pipedrive in base alle tue esigenze specifiche.

7. Aggiungi un 1º filtro:

Continua solo se: qui seleziona il Nome del proprietario

Condizione: Corrisponde esattamente

Seleziona il nome dell'agente desiderato

Questo filtro troverà le trattative per un agente selezionato.

8. Fai clic su “E” per aggiungere altri filtri

9. Aggiungi un 2º filtro:

Continua se: seleziona Titolo

Condizione: Corrisponde esattamente

Digita: Whatsapp deal

Questo filtro troverà solo i dettagli dall'integrazione TimelinesAI.

10. Fai clic su Continua e testa il filtro.

11. Configura un'azione per il tuo trigger

Digita “Pipedrive” nella casella di ricerca e seleziona l'opzione “Pipedrive”

12. Fai clic sulla casella Evento e seleziona Aggiorna trattativa

13. Fai clic sulla trattativa > fai clic sulla scheda “Personalizzato” > seleziona l'ID

14. Fai clic sul campo Pipeline

Qui vedrai l'elenco di tutte le tue Pipeline nel tuo account Pipedrive. Seleziona la Pipeline in cui la trattativa desiderata deve andare

15. Fai clic su Continua e testa l'integrazione

Ora puoi attivare lo Zap creato e accenderlo nel tuo account Zapier.