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Mapeie os negócios e preveja o ano

Muitos negócios vivem no WhatsApp antes de chegar a um CRM. As classificações de valor do negócio e de etapa transformam essas conversas em um pipeline que você consegue ver.

Acrescente uma previsão e uma simulação de cenários, e o mesmo arquivo diz se você vai bater a meta e o que fecharia a diferença.

Por que isso importa

Uma previsão feita a partir das conversas pega negócios que o CRM ainda não viu. Ver quais negócios estão perto de fechar, são prováveis e são grandes mostra à equipe onde a próxima hora de trabalho rende mais.

  1. 1

    Mapeie os negócios abertos.

    Prompt
    A partir dos chats com valor de negócio, crie um mapa de negócios: x = dias até o fechamento previsto mencionado no chat, y = chance de ganho com base na etapa, tamanho da bolha = valor do negócio, cor por etapa. Adicione filtros por número de WhatsApp e os totais dos negócios exibidos.
    Negócios abertos por dias até o fechamento, chance de ganho e tamanho
  2. 2

    Preveja o ano.

    Prompt
    Adicione uma previsão: as vendas fechadas até agora por mês, mais o pipeline ponderado para o resto do ano, com uma faixa e uma linha para a nossa meta de $3.2M. Adicione um controle deslizante para testar uma mudança na taxa de fechamento.
    Vendas fechadas até agora com uma faixa de previsão contra a meta anual
  3. 3

    Teste o que fecharia a diferença.

    Prompt
    Adicione um funil de simulação com controles deslizantes para novos leads, cada etapa de conversão e o tamanho médio dos negócios. Mostre a receita projetada contra uma meta trimestral de $750k.
    Um funil de simulação com a receita projetada contra a meta
?

Estimativas, não compromissos As chances de ganho lidas nos chats são palpites bem informados. Use a previsão para identificar lacunas cedo e mantenha o CRM como o registro dos números comprometidos. Com seu CRM conectado (veja “HubSpot e WhatsApp juntos”), peça ao assistente para comparar os dois.