Criando e Integrando Múltiplos Pipelines de Vendas

Cada negócio tem sua própria abordagem quando se trata de fechar negócios, e para muitas empresas, isso significa usar diferentes processos para alcançar uma venda. É aí que entram múltiplos pipelines de vendas.

Ter mais de um pipeline permite que você acompanhe cada negócio com base em sua jornada específica, ajudando você a gerenciar e organizar seus esforços de vendas de forma mais eficaz.

Um pipeline de vendas bem estruturado em Pipedrive oferece a você e ao seu time uma compreensão clara de onde cada negócio está. É uma ferramenta visual que ajuda você a ver em que estágio do processo de vendas cada negócio está, identificar onde as coisas podem estar travando e reconhecer quais ações estão gerando o maior sucesso.

Neste artigo, vamos orientá-lo através das etapas de configuração de múltiplos pipelines de vendas e personalizá-los para se adequarem ao seu processo de vendas único.

O que é um Pipeline de Vendas?

Um pipeline de vendas é uma representação visual do seu processo de vendas. Ajuda você a rastrear onde cada negócio está, desde o contato inicial com um cliente em potencial até o estágio final de fechar a venda.

Isso ajuda seu time de vendas a identificar gargalos e identificar oportunidades para melhorar o funil de vendas.

Um pipeline de vendas pode ser exibido como uma barra horizontal, um funil vertical ou um quadro estilo Kanban. De fato, Pipedrive usa um quadro estilo Kanban para mostrar a progressão de negócios através de vários estágios.

Como Criar um Novo Pipeline no seu Pipedrive?

Gerenciar múltiplos pipelines de vendas não precisa ser avassalador. Com a abordagem correta, é uma forma fácil de simplificar seu processo de vendas e garantir que cada negócio seja rastreado efetivamente. Aqui está como você pode fazer isso:

1. Vá para visualização de pipeline, onde você verá uma opção de menu suspenso para seus pipelines.
2. No menu suspenso, selecione a opção rotulada como "+ Novo Pipeline." Isso adicionará imediatamente um novo pipeline à sua conta, pronto para editar.

Nota: Não há limite para o número de pipelines que você pode adicionar, então sinta-se livre para criar quantos precisar.

Como Editar e Personalizar os Estágios do Pipeline?

Agora que seu pipeline foi adicionado, você pode começar a editar seus estágios. Cada estágio representa um passo em seu processo de vendas. Aqui está como você pode editá-los:

1. Nomeie seu Pipeline: Nomeie seu pipeline com base no tipo de negócios ou no estágio do processo de vendas, como "Demo Agendada" ou "Revisão de Contrato."
2. Defina a Probabilidade para Cada Estágio: Para cada estágio do pipeline, você pode atribuir uma probabilidade. Este é um valor numérico que mostra a probabilidade de um negócio fechar naquele estágio.
3. Adicionar Período de Apodrecimento (Opcional): Um período de apodrecimento é o número de dias que um negócio pode permanecer intacto antes de ser sinalizado para atenção. Se um negócio permanecer inativo além desse período, o tile do negócio ficará vermelho para alertá-lo.
4. Salve as Alterações: Depois de ter organizado os estágios para corresponder ao seu fluxo de vendas, clique em "Salvar" para bloquear as alterações.
5. Adicionar ou Excluir Estágios: Você pode adicionar um novo estágio clicando no botão "+" ou remover um selecionando "Excluir Estágio" na parte inferior da tela.

Nota: Apenas usuários com permissões de administrador de negócios podem personalizar estágios do pipeline.

Dicas sobre Como Criar Estágios para sua Empresa

Criar os estágios corretos para seu pipeline de vendas garantirá que seu processo de vendas esteja organizado. Além disso, aproveitar ferramentas de engagement de vendas pode simplificar ainda mais esse processo ao automatizar a comunicação, rastrear interações e fornecer insights sobre cada estágio do pipeline. Aqui estão algumas dicas para ajudar você a projetar estágios que correspondam ao fluxo de vendas da sua empresa:

Use Nomes Claros e Baseados em Ações

Ao nomear seus estágios, use tempo passado indefinido para descrever o que já foi realizado. Por exemplo, em vez de "Reunião," use "Reunião Agendada" para mostrar claramente que uma etapa foi concluída.

Alinhe os Estágios com a Jornada de Compra do Cliente

Pense sobre os passos que seus clientes seguem antes de fazer uma compra. Cada estágio deve refletir marcos importantes em seu processo de tomada de decisão.

Esteja Aberto a Ajustes

Conforme você trabalha através do seu pipeline de vendas, alguns estágios podem não parecer totalmente corretos. Renomeie, remova ou adicione estágios se ficarem pouco claros ou não estiverem cumprindo bem seu propósito.

Foco em Marcos Principais

Limite seus estágios aos passos mais importantes. Ter muitos estágios pode complicar as coisas. Concentre-se em ações-chave que movam o negócio mais perto do fechamento.

Então como você sabe se seu processo de vendas precisa de múltiplos pipelines? Vamos examinar mais de perto quando e por que múltiplos pipelines podem ser benéficos.

Propósito e Usos de Múltiplos Pipelines

Há várias situações onde ter múltiplos pipelines pode fazer uma grande diferença:

• Diferentes Linhas de Produtos: Se seu negócio oferece uma variedade de produtos ou serviços, cada um com seu próprio processo de vendas, ter pipelines separados ajuda você a rastreá-los eficientemente.
• Ciclos de Vendas Variados: Negócios com diferentes cronogramas, como vendas rápidas versus mais longas e complexas, podem se beneficiar de pipelines individuais que reflitam seus estágios únicos.
• Direcionamento para Múltiplos Segmentos de Clientes: Se você vende para diferentes tipos de clientes, como pequenos negócios e grandes empresas, pipelines separados permitem que você gerencie cada grupo com estratégias personalizadas para suas necessidades.
• Vendas Regionais ou Internacionais: Para empresas que operam em múltiplas regiões ou países, pipelines distintos podem ajudar a gerenciar as diferentes abordagens de vendas e requisitos para cada mercado.
• Pipelines de Produto e Serviço: Se seu negócio vende tanto produtos quanto serviços, você pode ter processos de vendas diferentes para cada um. Serviços, por exemplo, frequentemente requerem um pipeline mais longo devido a interações mais complexas.
• Campos Personalizados para Pipelines: Você pode adicionar campos personalizados a negócios dentro de pipelines específicos, permitindo que você rastreie detalhes relevantes com base no tipo de negócio.

Ao usar múltiplos pipelines, você pode criar uma visão mais organizada e clara do seu processo de vendas para que cada negócio seja tratado de acordo com suas necessidades específicas.

Quando Não Usar Múltiplos Pipelines

Categorizar Negócios por Localização ou Indústria: Se seus estágios de vendas são os mesmos, independentemente da localização ou indústria, é melhor usar campos personalizados em vez de criar pipelines separados.

Atribuir Negócios a um Vendedor: Não há necessidade de criar pipelines separados para cada vendedor. Pipedrive já rastreia isso automaticamente através do campo "proprietário".

Rastrear Entrega de Itens Vendidos: Se você está tentando rastrear o processo de entrega após fechar um negócio, usar uma ferramenta como o recurso "Projetos" é melhor. Os pipelines focam no processo de vendas, portanto não é o melhor lugar para gerenciar atividades pós-venda.

Que Desafios os Usuários Enfrentam ao Gerenciar Múltiplos Pipelines?

Gerenciar múltiplos pipelines vem com seu próprio conjunto de desafios. Aqui estão os problemas comuns e como abordá-los efetivamente:

1. Como Você Lida com Negócios Duplicados em Pipelines?

Recriar manualmente os estágios do pipeline em diferentes pipelines pode ser demorado, pois muitas ferramentas CRM como Pipedrive não permitem duplicação de estágios.

O que você pode fazer?

Você pode considerar copiar e colar manualmente nomes de estágios para economizar algum tempo. Alternativamente, usuários mais avançados podem aproveitar ferramentas como Make (anteriormente Integromat) para criar pipelines e estágios em massa usando chamadas de API personalizadas.

2. Como Você Usa Outro Pipeline Depois que um Negócio é "Ganho"?

Um desafio comum para usuários é o que fazer com negócios marcados como "Ganho" mas que precisam ser movidos para um novo pipeline para processos como onboarding de clientes ou retenção. Muitos usuários querem reter o histórico do negócio e usar os recursos de automação do novo pipeline, mas encontram limitações na estrutura do Pipedrive.

O que você pode fazer?

Você pode usar o recurso Automação de Fluxo de Trabalho do Pipedrive para mover automaticamente negócios "Ganhos" para um novo pipeline, como um pipeline de "Onboarding".

Porém, por padrão, Pipedrive só exibe negócios Abertos. Para corrigir isso, você pode criar um filtro para negócios "Ganhos" para que apareçam no novo pipeline.

Alternativamente, você pode explorar o recurso Projetos do Pipedrive, que é projetado para ajudá-lo a gerenciar tarefas após um negócio ser ganho, vinculando-as ao seu pipeline de vendas.

Melhores Práticas para Manter e Otimizar seu Pipeline de Vendas

Aqui estão algumas práticas que ajudarão você a gerenciar e melhorar seu pipeline de vendas para sucesso de longo prazo:

• Revise regularmente seus estágios de pipeline e faça ajustes conforme necessário para mantê-los relevantes ao seu processo de vendas.
• Certifique-se de que todos os negócios sejam atualizados em tempo real para que seu time tenha informações precisas sobre o progresso de cada negócio.
• Defina condições específicas para mover negócios entre estágios para manter um fluxo de trabalho suave e consistente.
• Resolva qualquer gargalo recorrente refinando estágios ou ajustando seu processo para melhorar o fluxo de negócios.
• Use ferramentas como Pipedrive para ajudá-lo a gerenciar seu pipeline eficientemente e manter seu processo de vendas no caminho certo.
• Monitore o desempenho da equipe rastreando quanto tempo os negócios permanecem em cada estágio e identificando onde melhorias podem ser feitas.
• Comunique-se regularmente com seu team para coletar feedback sobre o pipeline e certifique-se de que ele atende às necessidades do seu processo de vendas.

Conclusão

Múltiplos pipelines de vendas podem ajudar significativamente a gerenciar diversos processos de vendas, especialmente ao lidar com diferentes produtos, segmentos de clientes ou regiões. Ao organizar seus negócios através de pipelines personalizados, você pode rastrear cada estágio mais efetivamente e garantir que nenhuma oportunidade seja perdida.

Lembre-se, é importante revisar e ajustar regularmente seus pipelines. Com um sistema de pipeline bem mantido e as ferramentas certas, como Pipedrive, você estará pronto para fechar mais negócios e impulsionar o sucesso de longo prazo.
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