Como integrar WhatsApp ao Pipedrive através do Zapier

Descubra a integração do Pipedrive e Zapier para WhatsApp, desbloqueando novas possibilidades para seu negócio. Expanda seu conhecimento e aproveite essa combinação poderosa para otimizar seus fluxos de trabalho.

Sincronize mensagens do WhatsApp no Pipedrive (via Zapier)

Esta integração sincronizará todas as mensagens do WhatsApp no Pipedrive como atividades do tipo "chat do WhatsApp". Ela fará corresponder o WhatsApp aos contatos pelo número de telefone. Se tal número não existir, a automação criará uma nova Pessoa.

1. Crie uma Atividade do Pipedrive "Chat do WhatsApp"

Vá para "Configurações de Atividades" do seu espaço de trabalho no Pipedrive (Configurações da Empresa → aba "Atividades").

Crie uma nova atividade para mensagens do WhatsApp. Você pode nomeá-la como quiser, mas a usará depois para configurar o Zap, então o nome é importante.

2. Crie um novo Zap

– Escolha "Webhooks by Zapier" (recurso premium). Crie um Acionador "Webhook"
– Evento do Acionador: Capturar Hook
– Copie a URL do webhook fornecida pelo Zapier para a área de transferência
– Vá para Timelines, envie uma mensagem em um dos chats
– Vá para Integração → Saída no TimelinesAI, cole a URL do Zapier e clique em Salvar e Testar.
– Volte e clique em Continuar, ignore outros campos
– Teste o acionador; uma mensagem será exibida. Precisa dizer "Bem-sucedido", caso contrário, verifique possíveis erros ou digitação incorreta.

Adicione uma Ação "Procurar ou Criar Pessoa no Pipedrive"

1. Faça login no Pipedrive, se necessário
2. App: Pipedrive
3. Ação: Procurar Pessoa
4. Escolha a conta do Pipedrive
5. Configure a Ação:
– Campo para procurar: Telefone
– Telefone: Telefone do Remetente da Mensagem
– Procure por uma correspondência exata: sim (correspondência rigorosa pelo número de telefone)
– Criar uma Pessoa no Pipedrive se ainda não existir? – Sim
– Insira os detalhes da Pessoa
– Nome: {{Message Contact Full Name}}
– Telefone: {{Message Contact Phone}}
– Visível para: empresa inteira (ou outras opções ao seu critério)
– Inicialize o restante dos campos conforme necessário ou deixe em branco
6. Teste e Continue

Adicione a ação "Criar Atividade no Pipedrive"

1. App: Pipedrive
2. Ação: Criar atividade
3. Configure a ação:
– Assunto: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Pessoa: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Está concluída?: sim
– Tipo: Chat do WhatsApp
– Data e hora de vencimento: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Campo de nota {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Nota: Você quer filtrar as mensagens enviadas pela sua equipe? Use a ação "Filtro" do Pipedrive para excluir mensagens enviadas.

Link para modelo pré-fabricado no Zapier

Esta automação permitirá que sua equipe envie mensagens do WhatsApp a partir de Pessoas do Pipedrive.

1. Nova atividade no Pipedrive
2. Configure um filtro: Continuar apenas se... Nome do Tipo (Texto) contém Chat do WhatsApp // isso é para garantir que apenas mensagens de atividades de Chat do WhatsApp sejam enviadas ao WhatsApp
3. Um Formatador no Zapier para enviar corretamente links em suas mensagens do WhatsApp:
4. Insira o webhook de entrada do TimelinesAI (você precisa estar conectado para obtê-lo) no campo URL da etapa de Solicitação Personalizada.

E pronto! Como resultado, quando você criar uma atividade de Chat do WhatsApp no Pipedrive, o texto do campo de Nota será enviado automaticamente ao WhatsApp. Aqui está um exemplo: