As 11 principais integrações do Salesforce para operações otimizadas em 2024

Usar múltiplos programas de software para diferentes tarefas pode levar a confusão e ineficiência. Silos de dados, tempo perdido e funcionários frustrados — estes são apenas alguns dos desafios que você pode enfrentar.

É aqui que o Salesforce brilha com seu enorme marketplace de integrações. Ele se conecta com vários aplicativos de terceiros e permite unificar seus dados e processos.

Neste blog, vamos falar sobre algumas das melhores integrações do Salesforce e como elas podem otimizar suas operações. Vamos começar!

O que são integrações do Salesforce?

As integrações do Salesforce ajudam você a conectar seu CRM com sistemas externos, fontes de dados e aplicações. Isso vem com vários benefícios, incluindo:

Sem mais silos de dados: Quando seu CRM se comunica com sua plataforma de automação de marketing, ferramenta de gestão de projetos ou software de helpdesk, os silos de informação desaparecem.

Seus representantes de vendas obtêm uma visão de 360 graus dos clientes, os times de marketing podem criar campanhas direcionadas baseadas em dados de vendas em tempo real, e os agentes de serviço ao cliente podem acessar o histórico relevante do cliente em segundos. Isso também ajuda com a colaboração em equipe. Basicamente, cobre tudo!

Capacidades de CRM aprimoradas: Salesforce é uma ferramenta poderosa por conta própria, mas as integrações podem ampliar ainda mais suas capacidades. Quer automatizar como você qualifica e nutre leads? Integre uma plataforma de automação de marketing. Precisa prever vendas com mais precisão? Conecte uma ferramenta de inteligência de negócios. Conectar Salesforce com aplicativos especializados permite que você personalize seu CRM para se adequar perfeitamente ao seu negócio.

Produtividade aumentada: Tarefas repetitivas podem te abrandar. As integrações podem automatizá-las, dando a você tempo precioso para se concentrar no que mais importa.

Por exemplo, uma integração com uma plataforma de marketing por email pode enviar emails de boas-vindas personalizados para novos leads automaticamente, enquanto uma ferramenta de limpeza de dados pode encontrar e remover automaticamente entradas duplicadas em seu CRM. Essas automações que economizam tempo podem aumentar significativamente a produtividade da sua equipe.

TL;DR: As integrações do Salesforce centralizam suas informações, impulsionam a colaboração e automatizam tarefas tediosas. O que mais você poderia pedir?

Agora que você sabe o porquê, vamos falar sobre algumas das melhores integrações do Salesforce que você pode considerar para seu negócio.

Escolhendo as integrações perfeitas do Salesforce: Seu guia do viajante do AppExchange

Com uma vasta gama de integrações disponíveis no Salesforce AppExchange, selecionar as corretas pode parecer avassalador. Aqui está um guia claro e conciso para ajudá-lo a encontrar o ajuste perfeito para suas necessidades:

Identifique suas necessidades: Pense nos desafios do seu time. Estão lutando com entrada manual de dados? Seus representantes de vendas carecem de insights importantes do cliente? Assim que você identificar os pontos fracos, você pode encontrar integrações que os resolvam diretamente.

Explore o AppExchange: Salesforce AppExchange oferece várias integrações pré-construídas categorizadas por função e indústria. Você pode explorar as opções disponíveis e selecionar aquelas que se alinham com suas necessidades. Aqui estão algumas categorias populares a considerar:

• Automação de dados sem código: Para todos os não-técnicos, ferramentas como Zapier permitem que você automatize tarefas e fluxos de trabalho entre Salesforce e outros aplicativos sem escrever uma única linha de código.
• Análise e relatórios: Integrações com soluções de armazém de dados como Google BigQuery ajudam você a analisar grandes volumes de dados de clientes e obter insights de negócio valiosos.
• Marketing: Plataformas de automação de marketing como Mailchimp se integram perfeitamente com Salesforce. Isso permite que você crie campanhas de email direcionadas, nutra leads e acompanhe o desempenho da campanha.
• Aplicativos de comunicação: Aumente o trabalho em equipe com integrações como Slack. Compartilhe atualizações, discuta oportunidades e receba notificações em tempo real — tudo dentro da interface familiar do Slack.
• Ferramentas de gestão de projetos: Integrações com ferramentas de gestão de projetos como monday.com fornecem aos representantes de vendas visibilidade em tempo real do projeto e garantem que todos estejam na mesma página.
• Armazenamento de dados: Soluções seguras de armazenamento em nuvem como Dropbox podem ser integradas com Salesforce, permitindo acesso fácil e compartilhamento de documentos e contratos de clientes.
• Integrações com Helpdesk: Integrações com Zendesk ou outros sistemas de helpdesk podem aprimorar as experiências de serviço ao cliente. Os agentes podem acessar o histórico do cliente diretamente dentro da plataforma de helpdesk, levando a tempos de resolução mais rápidos.

Leia resenhas e compare alternativas: Assim que você tiver selecionado algumas integrações em potencial, aprofunde-se! Leia as avaliações dos usuários no AppExchange para entender aplicações do mundo real e satisfação do usuário. Não tenha medo de explorar soluções alternativas para encontrar a melhor opção para suas necessidades e orçamento específicos.

As 11 principais integrações do Salesforce em 2024

Curamos uma lista que você deve verificar se está procurando boas integrações do Salesforce.

TimelinesAI: Otimize a comunicação por WhatsApp

TimelinesAI é uma plataforma abrangente de gerenciamento de WhatsApp que fornece integração nativa com Salesforce. Aqui está como o TimelinesAI pode aprimorar sua experiência com Salesforce:

Sincronize dados do WhatsApp sem esforço: Com esta integração, todos os seus leads e conversas do WhatsApp podem fluir automaticamente para Salesforce. Isso lhe dá uma visão completa de suas interações com clientes, tudo dentro da interface familiar do Salesforce.

Envie mensagens personalizadas em escala: Você sabia que aproximadamente 62% dos consumidores abandonam marcas que não personalizam sua experiência? Esta integração permite que você construa relacionamentos mais fortes enviando mensagens personalizadas do WhatsApp elaboradas usando seus dados do Salesforce. Você pode usar templates pré-construídos ou solicitar um novo para adequar-se às suas necessidades específicas.

Insights acionáveis e relatórios: TimelinesAI oferece relatórios abrangentes sobre sua atividade comercial no WhatsApp. Rastreie métricas como desempenho da equipe, engajamento de mensagens e atividade geral da conta. Usando esses insights, você pode tomar decisões informadas e ajustar sua estratégia de comunicação para máximo impacto.

Inicie conversas do WhatsApp diretamente do Salesforce: A extensão do Chrome do TimelinesAI permite que você inicie e gerencie chats do WhatsApp diretamente em páginas do Salesforce. Isso reduz a necessidade de alternar entre aplicativos, economizando tempo e simplificando a comunicação.

TimelinesAI também ajuda você a:

Gerencie múltiplos números do WhatsApp: A caixa de entrada compartilhada do TimelinesAI permite que você veja todas as suas conversas em um só lugar, até mesmo de diferentes números do WhatsApp.

Colabore com seu time: Atribua chats, defina lembretes e gerencie permissões para um fluxo de trabalho sem problemas.

Envie respostas em massa: Economize tempo respondendo a mensagens comuns com um único clique.

Automatize FAQs com IA: Use respondente automático integrado com ChatGPT para automatizar FAQs básicas.

Slack: Trabalho em equipe simplificado

Como diz, Slack é sua plataforma de produtividade. Esta ferramenta de comunicação amplamente utilizada é uma das melhores integrações do Salesforce. Permite que você visualize e compartilhe dados relevantes do Salesforce (como leads ou oportunidades) diretamente nas conversas do Slack.

Receba notificações automatizadas: Mantenha-se atualizado com notificações automatizadas entregues diretamente aos seus canais do Slack. Você pode receber alertas para novos leads, próximas reuniões ou problemas críticos de clientes. Isso garante que você nunca perca nada importante.

Por exemplo, uma vez que o time de vendas atinge seus objetivos no Salesforce, o Slack transmitirá instantaneamente a notícia para seu #canal, deixando todos sabendo que é hora de um virtual high five e celebração!

Automatize tarefas rotineiras com IA generativa: Slack pode usar IA generativa para automatizar tarefas repetitivas, como resumir consultas de clientes ou gerar relatórios baseados em dados do Salesforce. Isso libera o tempo do seu time para se concentrar em trabalho mais estratégico.

DocuSign: Feche acordos mais rápido

DocuSign é a plataforma de assinatura eletrônica líder que permite enviar, assinar e gerenciar acordos eletronicamente. Ao integrar DocuSign com Salesforce, você pode melhorar seu fluxo de trabalho de vendas e fechar acordos em velocidade de raio.

Envio de contratos sem esforço: Esta integração pode gerar envelopes DocuSign pré-preenchidos diretamente do Salesforce, eliminando entrada manual de dados e economizando tempo valioso.

Assinaturas mais rápidas: Envie contratos para assinatura com apenas alguns cliques. Rastreie o progresso em tempo real e receba notificações instantâneas quando os acordos forem assinados.

Experiência de cliente melhorada: Ofereça uma experiência de assinatura suave e segura aos seus clientes. Isso constrói confiança e mantém-os voltando para mais. Mantenha seus clientes felizes com um processo de assinatura sem complicações.

Nota: Você pode ativar facilmente a integração do Salesforce diretamente em sua conta DocuSign usando sua integração amigável de um clique. Está disponível nos Planos Aprimorados do DocuSign.

ActiveCampaign: Automatize marketing e nutra leads

ActiveCampaign é uma plataforma de automação de marketing que ajuda você a nutrir leads, personalizar comunicação e convertê-los em clientes felizes.

Nutrição de leads automatizada: Imagine um novo lead aparecer no Salesforce. Nos bastidores, ActiveCampaign entra em ação, enviando automaticamente uma série de emails de boas-vindas personalizados para seus interesses. Isso mantém sua marca em seu radar e os guia suavemente pelo funil de vendas.

Comunicação personalizada que converte: ActiveCampaign usa seus dados do Salesforce para personalizar conteúdo de email, páginas de destino e ofertas especiais. O resultado? Você obtém campanhas de marketing que ressoam com seus leads e impulsionam resultados reais.

Chili Piper: Agende reuniões sem esforço

Chili Piper é uma ferramenta de agendamento de reuniões que se integra perfeitamente com Salesforce. Permite que você automatize o processo de agendamento e melhore as taxas de reserva de reuniões.

Agendamento inteligente: Configure regras de disponibilidade baseadas no calendário do seu time. Isso elimina conflitos de agendamento e aqueles temidos intercâmbios de email.

Reserva simplificada: Fornece aos clientes em potencial múltiplas opções de agendamento diretamente de seus registros do Salesforce. Eles podem facilmente reservar um horário de reunião que se adeque à sua agenda ocupada, uma vitória para todos.

Jira: Otimize a gestão de projetos

Jira é uma ferramenta popular de gestão de projetos que ajuda os times a rastrear tarefas, projetos e fluxos de trabalho. Integrar Jira com Salesforce pode melhorar a conexão entre seus times de vendas e desenvolvimento.

Otimize a transferência de projeto: Quando seu time de vendas fecha um acordo no Salesforce, crie automaticamente um projeto correspondente no Jira para seu time de desenvolvimento. Essa transição suave garante que não há atrasos e que todos continuam em frente.

Melhore a visibilidade: Representantes de vendas podem visualizar o progresso do projeto diretamente no Salesforce, mantendo-os informados sobre o estágio de desenvolvimento das oportunidades. Isso ajuda a manter melhor comunicação e colaboração entre times.

Juro: Simplifique aprovações legais

Juro é uma plataforma de tecnologia legal que simplifica a gestão de contratos. Integrar Juro com Salesforce pode ajudá-lo a administrar todo o ciclo de vida do contrato de forma eficiente.

Redija e aprove contratos mais rápido: Juro otimiza o processo de criação de contratos no Salesforce. Você pode gerar facilmente contratos padrão, preenchê-los com dados relevantes do Salesforce e enviá-los para assinatura eletrônica. Isso economiza tempo e reduz erros.

Melhore o rastreamento de contratos: Juro centraliza todos os seus contratos em um único lugar, facilitando o acompanhamento de seu status e datas de expiração. Você também pode configurar lembretes automatizados para garantir que os contratos sejam renovados no prazo.

Mailchimp: Construa relacionamentos mais fortes com clientes

Mailchimp é uma plataforma de marketing por email fácil de usar. A integração Mailchimp Salesforce permite que você use o poder do marketing por email para nutrição de leads e engajamento de clientes.

Campanhas de email direcionadas: Segmente seus leads e contatos com base em dados do Salesforce. Isso permite que você crie campanhas de email focadas que ressoam com seu público e aumentam a eficácia de seus esforços de marketing por email.

Rastreie o desempenho da campanha: Veja como suas campanhas de email se desempenham diretamente no Salesforce. Você pode rastrear métricas como taxas de abertura, taxas de cliques e conversões para medir o sucesso de suas campanhas e tomar decisões baseadas em dados.

Zoho Forms: Captura de leads sem esforço

Zoho Forms é um construtor de formulários online flexível que se integra com Salesforce para otimizar como você coleta leads, feedback ou inscrições.

Captura de leads sem esforço: Incorpore Zoho Forms em seu site ou páginas de destino para capturar leads diretamente no Salesforce. Isso garante que informações precisas sejam preenchidas automaticamente no Salesforce, economizando seu tempo.

Roteamento automático de dados: Imagine um novo lead preenchendo um formulário em seu site. Zoho Forms pode roteá-lo automaticamente para o vendedor correto com base em critérios específicos que você definir. Isso economiza tempo e garante que leads qualificados sejam acompanhados rapidamente.

Dropbox: Centralize o armazenamento de arquivos

Dropbox é sua solução segura de armazenamento em nuvem. Integra-se com Salesforce para manter todos os seus arquivos de vendas organizados e acessíveis.

Armazenamento centralizado de arquivos: Armazene todos os seus documentos relacionados a vendas, como propostas, contratos e apresentações, em um local central dentro do Dropbox. Isso torna fácil para seu time encontrar e acessar os arquivos necessários.

Colaboração melhorada: Compartilhe arquivos com segurança com colegas e clientes diretamente do Salesforce. Dropbox até permite que múltiplos usuários trabalhem no mesmo documento ao mesmo tempo, mantendo todos na mesma página.

Zendesk: Entregue excepcional serviço ao cliente

Zendesk é uma plataforma popular de serviço ao cliente que ajuda você a administrar consultas de clientes e tickets de suporte. Integre Zendesk com Salesforce para fornecer uma experiência de cliente consistente.

Visão unificada do cliente: Combine dados do Salesforce e Zendesk para obter uma visão completa de suas interações com clientes. Isso permite que você veja o histórico de compras, tickets de suporte e histórico de comunicação de um cliente tudo em um só lugar.

Tempos de resolução mais rápidos: Roteie tickets de suporte de clientes para o agente correto com base em sua experiência e carga de trabalho. Isso significa soluções mais rápidas e clientes mais felizes que não precisam esperar para obter ajuda.

A palavra final

Com mais de 3.000 integrações à sua disposição, Salesforce pode mudar completamente a forma como você faz negócios. Seguindo os passos descritos neste blog, você pode identificar as melhores integrações do Salesforce para otimizar suas operações e alcançar novos níveis de sucesso.
Quer otimizar a comunicação por WhatsApp e obter insights valiosos de clientes? TimelinesAI oferece integração nativa com Salesforce que pode automatizar tarefas, personalizar alcance e fornecer decisões baseadas em dados. Inscreva-se para uma avaliação gratuita hoje e veja como TimelinesAI pode aprimorar as interações com clientes!