Pipedrive'a Veriler ve CSV Aracılığıyla Müşteri Adaylarını İçe Aktarma ve Yükleme

Satış söz konusu olduğunda, müşteri adaylarını yönetmek için akışlı bir sürece sahip olmak hepsi fark yaratabilir. Pipedrive kullanıyorsanız, zaten doğru yönde bir adım atıyorsunuz. Ancak bu müşteri adaylarını besemeye başlamadan önce, onları sisteme eklemeniz gerekir.

Başka bir CRM'den göç yapıyor, birden fazla kaynaktan müşteri adayları toplayıyor ya da basitçe iletişim listenizi organize etmeye başlıyor olun, Pipedrive'a müşteri adaylarını aktarmak size zaman ve çaba kazandırabilen basit bir işlemdir.

Bu kılavuzda, sorunsuz bir müşteri adayı aktarma süreci sağlamak için adımlarınızı size rehberlik edeceğiz, böylece gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz—anlaşmaları kapatmak.

Pipedrive'a Müşteri Adayları Nasıl İçe Aktarılır?

Not: Müşteri adayları eklerken, her müşteri adayının Pipedrive'da bir kişiye bağlı olması gerektiğini hatırlamak önemlidir.

Müşteri Adaylarını İçe Aktarmak İçin Zorunlu Alanlar

Müşteri adaylarınızı içe aktarmaya başlamadan önce, aşağıdaki zorunlu alanları içerdiğinden emin olun:

• Müşteri Adayı Başlığı: Her müşteri adayının, onları kolayca tanımlamanıza ve yönetmenize yardımcı olması için bir başlığa sahip olması gerekir.
• Kişi Adı veya Kuruluş Adı: Bir kişinin adını veya müşteri adayıyla ilişkili kuruluşun adını sağlamanız gerekir. Bu, müşteri adaylarınızın doğru kişiye uygun şekilde bağlanmasını sağlar.

Müşteri Adaylarını Bir Elektronik Tablodan İçe Aktarma

Pipedrive'a müşteri adaylarını içe aktarmak için XLS, XLSX veya CSV formatında elektronik tablo dosyalarını kullanabilirsiniz. Mevcut bir listeden veya elektronik tablodan müşteri adaylarını içe aktarıyorsanız, yapmanız gereken şey:

1. Müşteri Adayı Gelen Kutusuna gidin. Tüm yeni müşteri adaylarınızın yönetileceği yer burasıdır.
2. Müşteri Adayı Gelen Kutusunun sağ üst köşesinde bir üç nokta (…) bulacaksınız. Açılır menüyü açmak için tıklayın.
3. Açılır menüden, 'Müşteri adaylarını içe aktar' seçeneğini seçin.
4. İçe aktarma seçeneğini seçtikten sonra, müşteri adaylarınızı nereden içe aktarmak istediğiniz sorulacaktır. Mevcut müşteri adayı listenizi yüklemek için 'bir elektronik tablodan' seçeneğini seçin.
5. 'Dosyayı yükledikten' sonra, alanları eşlemeniz gerekecektir. Müşteri adayı başlığı alanını sağdaki alanlar listesinden solundaki elektronik tablodaki ilgili sütuna taşıyın.
6. Ek Alanları Eşleştirin: Ayrıca diğer özel müşteri adayı/anlaşma alanlarını ve şunları içeren üç varsayılan müşteri adayı alanını eşleyebilirsiniz:
   • Müşteri adayı sahibi
   • Müşteri adayı başlığı
   • Pipedrive sistem kimliği

Önizleme ve Son

1. Verilerinizin Önizlemesini Yapın: Eşlemeyi tamamladıktan sonra İleri'ye tıklayın. Pipedrive, her şeyin doğru şekilde eşlendiğinden emin olmak için içe aktarmaya başlamadan önce verilerinizin bir önizlemesini görüntülemenize izin verecektir. İçe aktarmayı doğruladıktan sonra, tekrar İleri'ye tıklayın.
2. Çoğaltmaları İşleyin: Pipedrive elektronik tablonuzda veya mevcut Pipedrive verilerinde yinelenen kayıtlar bulursa, bunları tek bir giriş halinde birleştirecek ve kişi listenizi organize tutar.
3. İçe Aktarmayı Başlat: Her şey doğru olduğunda, "İçe aktarmayı başlat" seçeneğine tıklayın.

İçe Aktarma Onayı ve Atlama Dosyası

İçe aktarma tamamlandığında, içe aktarılan müşteri adaylarına genel bir bakış sunan bir onay sayfası alacaksınız. Herhangi bir satırda sorunlar varsa, Pipedrive 'bir atlama dosyası' oluşturacaktır.

Bu dosya sorun olan satırları gösterir ve hatanın neden oluştuğunu açıklar. Dosyayı indirebilir, düzeltmeler yapabilir ve tüm verilerinizin doğru şekilde yüklendiğinden emin olmak için yeniden içe aktarabilirsiniz.

İçe aktarmanız başarılı olunduktan sonra, yeni aktarılan müşteri adaylarını Müşteri Adayı Gelen Kutusunda bulacaksınız.

Alternatif İçe Aktarma Yöntemi

Bir elektronik tablodan müşteri adaylarını içe aktarmanın başka bir yolu daha vardır. '…' (Daha Fazla) > Verileri İçe Aktar'a gidebilir ve ardından müşteri adayı listenizi yüklemek için Bir Elektronik Tablodan seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bundan sonra, alanlarınızı eşlemek ve içe aktarmayı tamamlamak için yukarıda açıklanan adımları izlemeniz yeterlidir.

Not: Bir içe aktarmayı geri almanız gerekirse, içe aktarma geçmişinizdeki geri alma düğmesini kullanarak bunu yapmak için 48 saatiniz vardır. Lütfen bu işlemi yalnızca genel yönetici kullanıcılarının gerçekleştirebileceğini unutmayın.

Müşteri Adayı Gelen Kutusuna müşteri adayları eklemenin başka birkaç yolu vardır. Sonraki bölümde bu seçenekleri keşfedelim.

Müşteri Adayı Gelen Kutusuna Müşteri Adayları Eklemenin Diğer Yolları

Satış hattınızı organize ve güncel tutmak için Müşteri Adayı Gelen Kutusuna müşteri adayları eklemenin birkaç ek yolu daha vardır.

Müşteri Adaylarını Manuel Olarak Ekleme

Müşteri adaylarını tek tek eklemeyi tercih ediyorsanız, bunu doğrudan Müşteri Adayı Gelen Kutusunda yapabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyin:

1. Müşteri Adayı Gelen Kutusuna gidin ve "+ Müşteri Adayı" düğmesine tıklayın.
2. Gerekli bilgileri girin. En az iki alanı doldurmanız gerekecektir:

• Müşteri Adayı Başlığı (bu zorunludur)
• Kişi Adı veya Kuruluş Adı (müşteri adayını bir kişiye bağlamak için bunlardan birini seçin)

Bu alanları doldurduktan sonra, müşteri adayını kaydedin ve bu müşteri adayı Gelen Kutunuzda görünecek ve yönetim için hazır hale gelecektir.

Unutmayın: Müşteri adayı başlığı alanında bir değer sağlamazsanız, Pipedrive seçtiğiniz kişi veya kuruluş adı alanından değeri otomatik olarak kullanacaktır.

Leadbooster Eklentisini Kullanma

Pipedrive hesabınızda Leadbooster eklentisi etkinse, müşteri adaylarını Müşteri Adayı Gelen Kutunuza otomatik olarak eklemek için bunu kullanabilirsiniz. Bu, ziyaretçi Sohbet Kurşun akışınızla her etkileşim yaptığında tetiklenen bir oyun kitabı ayarlayarak yapılır.

Oyun kitabınızı yapılandırırken, "Müşteri Adaylarını Kaydet Konumu" alanının altında "Müşteri Adayları"nı seçin. Bu, Sohbet Kurşun aracılığıyla oluşturulan müşteri adaylarının Müşteri Adayı Gelen Kutunuza otomatik olarak eklenmesini sağlar.

Web Formları Aracılığıyla Müşteri Adayları Ekleme

Web sitenizdeki müşteri adaylarını yakalamak için Web formlarını kullanıyorsanız, her gönderiyi otomatik olarak Pipedrive'da bir müşteri adayı olarak ekleyebilirsiniz. Kurulum yapmanın yolu:

1. Web formunuzu yapılandırırken Gönderme Seçenekleri'ne gidin ve ardından Kaydetme Tercihleri'ni seçin.
2. Kaydetme tercihleri altında, her gönderinin Müşteri Adayı Gelen Kutunuza müşteri adayı olarak eklenmesini sağlamak için "Müşteri Adayı"nı seçin.
3. Ayrıca, bu belirli formdan hangi müşteri adaylarının geldiğini kolayca tanımlamanıza yardımcı olmak için bir Müşteri Adayı başlığı ön eki ayarlayabilirsiniz.

Bu çeşitli yöntemleri kullanarak, müşteri adaylarını verimli bir şekilde yönetebilir ve Pipedrive Müşteri Adayı Gelen Kutunuza ekleyebilir, yeni fırsatların istikrarlı bir akışını sağlayabilirsiniz.

Pipedrive'a Veri İçe Aktarmak İçin En İyi Uygulamalar

Müşteri adaylarını içe aktarmanın yanı sıra, Pipedrive anlaşmalar, kuruluşlar, insanlar, ürünler ve kişiler de dahil olmak üzere diğer veri türlerini getirmenize izin verir. Sorunsuz bir içe aktarma işlemi sağlamak için, birkaç elektronik tablo biçimlendirme ipuçlarını izlemelisiniz. Bu yönergeler hataları önlemeye yardımcı olacaktır:

Formülleri Kaldırın: İçe aktarmadan önce, elektronik tablonuzun formül içermediğinden emin olun. Formüller veya bağlantılı veriler kullanıyorsanız, içe aktarma sırasında sorunları önlemek için değerleri kopyalayın ve yeni bir elektronik tabloya yapıştırın.

Verileri Temizleyin: İçe aktarmadan önce, yazım hataları, eksik alanlar veya yinelenen girişler için elektronik tablonuzu gözden geçirin. Verilerinizi önceden temizlemek, daha sonra hataları düzeltmede zaman kazandıracaktır.

Sekmeler'i Kontrol Edin: Elektronik tablonuzda birden fazla sekme varsa, içe aktarmak istediğiniz verileri içeren doğru sekmeyi seçtiğinizden emin olun. Yalnızca seçili sekmedeki veriler yüklenecektir.

Özel Sembolleri Kaçının: Sayısal veya parasal alanlar için sembolleri kullanmaktan kaçının. Örneğin, bir anlaşma değeri sütununda, "$1000" yerine yalnızca "1000" sayısını girin. Bu, içe aktarma sırasında para birimi biçimlendirmesiyle ilgili sorunları önler.

Dosya Boyutu ve Satır Sınırları: Pipedrive elektronik tablonuzdaki sütun sayısında bir sınıra sahip olmasa da, dosya boyutunun 50 MB'tan az olduğundan ve toplam satır sayısının 50.000'i aşmadığından emin olun.

Sonuç

Pipedrive'a müşteri adaylarını aktarmak, organize kalmanıza ve satış sürecinizi daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. İçe aktarma, alanları eşleme ve çoğaltmaları işleme adımlarını izleyerek, müşteri adaylarınızı hızlı bir şekilde sisteme alabilirsiniz.

Müşteri adaylarınız başarıyla içe aktarıldıktan sonra, bunları yönetmeye ve beslemeye odaklanmaya hazır olacaksınız ve bunları dönüşüme daha yakın bir konuma getireceksiniz.