HubSpot İş Akışları: WhatsApp Mesajı Gönderme

[foobar id=”7140″]
HubSpot İş Akışları ile HubSpot çalışma alanınız için otomasyonlar oluşturabilirsiniz. HubSpot üzerinden TimelinesAI aracılığıyla otomatik WhatsApp mesajları gönderebilirsiniz.

HubSpot'ta bir iş akışı oluşturma sürecini inceleyeceğiz; burada belirli tetikleyicilere dayalı olarak otomatik bir WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz.

Bu iş akışını oluşturmadan önce, zaten TimelinesAI-HubSpot Entegrasyonunu yapılandırmış olmanız gereklidir. Entegrasyonun doğru şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmak için bu makaleye başvurabilirsiniz: WhatsApp ve HubSpot Entegrasyonu: Kurulum Kılavuzu

Adım 1: HubSpot'ta Bir İş Akışı Oluşturma

Başlamak için HubSpot'a gidip bir iş akışı oluşturmamız gerekiyor. Bu özelliğin Professional veya Enterprise HubSpot hesabı gerektirdiğini belirtmek önemlidir.

HubSpot'ta, en üstte bulunan “Automation” açılır menüsüne tıklayın. Ardından “Workflows” seçeneğini seçin.

Bir otomasyon iş akışı oluşturmak ilk kez ise HubSpot aşağıdakileri gösterecektir:

Aksi takdirde, HubSpot ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan “Create Workflow” → “From scratch” açılır düğmesine tıklayarak yeni bir iş akışı oluşturmanıza izin verecektir.

Her iki durumda da, önceki görüntüde gösterilen seçenekleri göreceksiniz. “Contact-based”i ve ardından “Blank workflow” seçeneğini seçin. Bu seçim, sıfırdan bir iş akışı oluşturmamıza izin verecek; burada tüm iş akışını sizin özel ihtiyaçlarınıza göre tasarlamaya devam edeceğiz.

Adım 2: Tetikleyiciyi Düzenleme

Burada iş akışı detaylarını düzenleyebileceksiniz. İş akışınızın amaçlandığı amaca bağlı olarak, iş akışınıza burada ad verebilirsiniz. İllüstrasyon amaçlı olarak, yeni bir Anlaşma oluşturulduğunda kişileri bilgilendiren bir iş akışı oluşturacağız.

Tetikleyici ile çalışmaya başlayalım:

“Set up triggers” seçeneğine tıklayın. Bu, sağınızda bir kenar çubuğu açacak ve burada aşağıdakileri seçmeniz gerekecektir:

– Deal properties
– “Create date” seçeneğini arayın ve seçin
– “is known” seçeneğine tıklayın
– Bitirdikten sonra “Apply filter” seçeneğine tıklamaya devam edin ve ardından “Save” seçeneğine tıklayın

Tetikleyici kriterlerini tamamladıktan sonra, iş akışınızdaki tetikleyici öğesi içinde yer alan detayları göreceksiniz. Şimdi tetikleyicinizin altında yer alan “+” düğmesine tıklayarak eyleme geçebiliriz.

Adım 3: Eylemi Oluşturma ve Düzenleme

“+” düğmesine tıkladığınızda, HubSpot yeni bir Eylem oluşturmanıza izin verecektir. Bu yeni alana tıklayın ve ekranınızın sağ tarafında bir kenar çubuğu göreceksiniz; burada aşağıdaki detayları ayarlamaya devam edeceksiniz:

– Aşağı kaydırın ve “TimelinesAI: WhatsApp sync” bölümü içinde “Send WhatsApp message” seçeneğini seçin
– Bitirdikten sonra aşağıdakileri göreceksiniz:

– Gönderici Telefon Numarası: Burada TimelinesAI çalışma alanınıza bağlı WhatsApp hesaplarından birini seçeceksiniz. Kişileriniz bu numarayı mesajınızın göndericisi olarak görebileceklerdir.
– Alıcı Telefon Numarası: Kişinizin telefon numarası. Açılır menüye tıklayın ve ardından “Contact in this workflow” seçeneğini seçin. Bu, bir arama çubuğu açacak; burada “Phone” için arama yapmanız gerekecektir; kişilerinizin telefon numaralarını nasıl kaydettirdiğinize bağlı olarak, değeri buna göre seçeceksiniz (“Mobile phone number”, “Phone number” veya “WhatsApp Phone Number”)
– Mesaj: Mesajınızın gövdesi. Mesajınızda değişken olarak hareket eden “Kişi belirteçleri” ekleyebilirsiniz:

– Medya URL'si: Bu bölüm, HubSpot'ta kişinizle ilişkilendirilen herhangi bir belgeyi paylaşmanıza izin verecektir. İlgili belgeleri paylaşmak için doğrudan bir indirme bağlantısı da ekleyebilirsiniz.

Bitirdikten sonra “Save” seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Adım 4: İş Akışını Test Etme

Oluşturma işlemini tamamladığımıza göre, ekranınızın sağ üst köşesinde yer alan “Review and publish” düğmesine tıklayarak iş akışınızı kaydedebilirsiniz. Bu sizi oluşturduğunuz iş akışının son detaylarını gözden geçirebileceğiniz bir bölüme götürecektir. Her şeyi ihtiyaçlarınıza göre ayarladıktan sonra bu iş akışını açabileceksiniz.

Daha sonra HubSpot yapılandırdığınız mesajı göndermeye devam edecektir. TimelinesAI'da böyle görünecektir (WhatsApp'ta da aynı şekilde görünecek!):

İhtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı tetikleyiciler ve daha fazla eylem içeren iş akışları oluşturmayı deneyin!