Genel Bakış

Microsoft Dynamics 365 CRM ve WhatsApp'ın son teknoloji füzyonunun keşfine hoş geldiniz; bu, müşteri katılım stratejilerinizi devrim yaratabilecek iki güçlü platformun birleşimidir. Günümüzün dijital olarak bağlı dünyasında, WhatsApp mesajlarını doğrudan CRM sisteminizden gönderme yeteneği, tüm boyutlardaki işletmeler için oyun değiştiricidir ve sizi WhatsApp ve Dynamics 365 CRM ile Müşteri İlişkilerini Maksimize Etmeye yardımcı olur.

Bu blog yazısında, bu platformları entegre etmenin sanat ve bilimini keşfetmek için bir yolculuğa çıkıyoruz ve Microsoft Dynamics 365 CRM aracılığıyla WhatsApp mesajları göndermenizi zahmetsizce sağlıyoruz. İster müşteri iletişimlerinizi geliştirmek, satış sürecinizi hızlandırmak veya dijital çağda öncüde olmak isteyen isterse olsun, bu rehber size ihtiyaç duyduğunuz bilgileri ve teknikleri sağlayacaktır.

Öyleyse, entegrasyon ve mesajlaşma dünyasına dalarak verimlilik ve katılımın yeni yollarını açabilmek için haydi başlayalım.

Microsoft Dynamics 365'te Güncellenen Fırsatlar için TimelinesAI Kullanmak Size Nasıl Faydalar Sağlar?

TimelinesAI'i Microsoft Dynamics 365 ile entegre etmek için fırsatları yönetmek, satış süreçlerinizi geliştiren birkaç temel avantaj sunmaktadır. İşte size nasıl yardımcı olduğu:

Hızlandırılmış Fırsat Beslemesi: TimelinesAI ile, WhatsApp iletişimlerinizden ilgili detayları otomatik olarak yakalayıp kaydederek Dynamics 365'teki fırsatların güncellenmesini kolaylaştırabiliyoruz. Bu, fırsatların her zaman en son bilgilerle güncel kaldığı ve satış ekibinizin hızlı ve etkili bir şekilde hareket edebildiği anlamına gelir. Otomatik iş akışları bu güncellemelere dayalı olarak tetiklenebilir, zamanında takip ve kişiselleştirilmiş iletişim garantisi altına alır.

Geliştirilmiş Satış Görünürlüğü: TimelinesAI'i entegre ederek, fırsatlarla ilgili tüm iletişimler ve güncellemeler Dynamics 365'te merkezileştirilir. Bu kapsamlı görünürlük, satış ekiplerinin her bir fırsatın ilerlemesini izlemesine, müşteri etkileşimlerini anlamasına ve stratejilerinin etkinliği hakkında bilgi kazanmasına olanak tanır. Geliştirilmiş raporlama yetenekleri daha iyi tahmin ve karar almayı sağlar.

İyileştirilmiş Verimlilik ve Organizasyon: Fırsatların otomatik olarak güncellenmesi, manuel veri girişi ihtiyacını azaltır, hataları en aza indirger ve zaman kazandırır. Tüm ilgili bilgiler tek bir yerde organize edilir, satış ekiplerinin verilere erişmesini ve yönetmesini kolaylaştırır. Bu, genel verimliliği artırır ve hiçbir fırsatın kaybolmadığını garantiler.

Optimize Edilmiş Satış Stratejileri: Fırsatların satış hunisinden nasıl ilerlediğine ilişkin ayrıntılı bilgilerle, satış yöneticileri desenleri ve eğilimleri tanımlayabilir. Bu veriye dayalı yaklaşım, satış stratejilerini iyileştirmeye, en iyi olanların üzerine odaklanmaya ve satış sürecini sürekli olarak geliştirmeye yardımcı olur.

TimelinesAI'i Microsoft Dynamics 365 ile fırsat yönetimi için entegre etmek, beslemeyiyi, görünürlüğü ve verimliliği geliştirir ve daha organize ve etkili bir satış sürecine neden olur. Aşağıda bize katılın ve bugün bunu nasıl başlayabileceğinizi keşfedin!

TimelinesAI ile Otomasyonu Nasıl Kurarsınız?

CRM'inizi WhatsApp ile entegre ettikten sonra, tüm faydalarından yararlanabilirsiniz. İşte bunu TimelinesAI ve Zapier ile başarmak için adım adım bir kılavuz.

Adım 1: Sahneyi Hazırlama

1. TimelinesAI içinde bulunan Zapier sekmesini açarak başlayın. Oradan "Yeni Jeton Oluştur"a tıklayın
2. Jeton altında, gösterilen belirteci kopyalamak için tıklayın. TimelinesAI'i Zapier ile bağlamak için gereklidir.

Adım 2: Zapier Aracılığıyla Şablon/Otomasyon Oluşturma

Jetonu oluşturduktan sonra, otomasyonu oluşturmak için Zapier'e gidin. İstediğiniz eylemler ve CRM'yi girerek manuel ve otomatik olarak otomatikleştirme seçeneğiniz olacaktır. Bu örnek için, otomasyonu manuel olarak oluşturacağız. Tetikleyicilerimizi ayarlayarak başlayacağız:

1. Zapier hesabınızda oturum açın. Panodan, otomasyonunuzu başlatmak için "Oluştur" düğmesine tıklayın.

2. "Zaps" seçeneğine tıklayın

3. Sayfa yeniden yüklenecek ve sizi şablon oluşturma için taslak moduna götürecektir. Burada bir "Tetikleyici" ve "İşlem" ayarlayabilirsiniz. Tetikleyici ile başlayacağız çünkü bu, Zap otomasyonumuzu başlatmamıza yardımcı olacaktır.

4. Tetikleyici düğmesine tıklandığında yeni bir pencere açılacaktır. Burada "Microsoft Dynamics 365" yazabilir ve seçebilirsiniz

5. Yeni bir yan pencere açılacaktır. Fark edeceğiniz gibi, aşağıdakileri yapmanız için izin veren 4 sekme vardır:

– Kullanacağınız Uygulamayı seçin. Bu örnek için bunu TimelinesAI'ye ayarladık.

– Kullanılacak ve Bağlanacak Hesap

– Otomasyonu Test Etmek İçin

"Olay" seçeneğine tıklayın

6. Burada, "Yeni Müşteri Adayı" yazıp seçin

7. Sonra, "Hesap" seçeneğine tıklayın

8. "Oturum Aç" seçeneğine tıklayın

9. Daha sonra Microsoft Dynamics 365 hesabınızda bulunabilen Dynamics Etki Alanınızı girerek Microsoft Dynamics 365 hesabınızı bağlamanıza izin veren yeni bir pencere açılacaktır.

10. Sonra, "İşlem" seçeneğine tıklayın

11. "TimelinesAI" yazın

12. "TimelinesAI" seçeneğine tıklayın

13. Yeni bir yan pencere açılacak, oradan Olay altında açılır düğmesine tıklayın ve "Yeni Sohbete Mesaj Gönder" yazıp seçin

14. Sonra, "Hesap" seçeneğine tıklayın

15. "Oturum Aç" seçeneğine tıkladığınızda, TimelinesAI hesabınızı bağlamanıza izin veren yeni bir pencere açılacaktır. Daha önce kopyaladığınız jetonu aşağıda gösterildiği gibi metin kutusuna yapıştırabilirsiniz.

16. Hesaplarınızı başarıyla bağladıktan sonra, otomatik mesajınızın sorunsuz aktığından emin olmak için tetikleyicilerinizi test etmeye devam edebilirsiniz. Memnun olduktan sonra, Zap'ınızı etkinleştirin ve otomasyon sürecinizin iyi yağlanmış bir motor gibi çalışırken izleyin!

1. "Bir T Seç" altında

Microsoft Dynamics 365'te TimelinesAI ile Yeni Fırsatlar için Otomasyonu İyileştirme

Zapier ilk tetikleyiciyi ve işlemi otomatikleştirmeye yardımcı olsa da, TimelinesAI aşağıdaki özellikleri içeren müşteri adayı beslemesi sürecinizi daha da hızlandırabilir:

Paylaşılan Gelen Kutusu: Tüm WhatsApp mesajlarını tek bir yerde merkezileştirin ve ekibinizin yeni fırsatlarla ilgili iletişimlere kolayca erişmesini ve yönetmesini sağlayın. Bu özellik, etkili işbirliğini teşvik eder, tüm etkileşimlerde tutarlı ve birleşik yanıtlar sağlar ve yanlış anlaşılma riskini azaltır.

Toplu Mesajlaşma: Kişisel bir dokunuş korurken aynı anda birden fazla müşteri adayına etkili bir şekilde ulaşın. Toplu mesajlaşma, müşteri adaylarını hızlı bir şekilde yeni güncellemeler, teklifler veya değişiklikler hakkında bilgilendirmenizi sağlar ve tüm ilgili kişilerin zamanında bilgilendirilmiş ve etkileşim halinde kaldığını garantiler.

ChatGPT Entegre Otomatik Cevaplandırıcı: Yeni fırsatlardan gelen gelen mesajlara otomatik olarak cevap verin ve genel soruların anında, akıllı cevaplarını sağlayın. Bu otomatik cevaplandırıcı, müşteri adaylarının bir satış temsilcisi takip edebilene kadar işletme saatleri dışında bile anında dikkat aldığını sağlar, müşteri deneyimini ve katılımını iyileştirir.

Sonuç

TimelinesAI'i Microsoft Dynamics 365 CRM ile entegre etmek, satış hunisine yönelik güçlü bir otomasyon aracının kilidini açar. Bir Fırsat kaydı aşamayı, tahmini değeri veya kapanış tarihini değiştirdiğinde, TimelinesAI aracılığıyla anında bir WhatsApp mesajı gönderilebilir. Bu, iletişimi çeşitli şekillerde hızlandırır:

• Geliştirilmiş Müşteri Katılımı: Müşteriler satış sürecindeki temel değişiklikler hakkında otomatik olarak bilgilendirilir, şeffaflık ve güven teşvik edilir.
• Geliştirilmiş Ekip İşbirliği: Satış temsilcileri ve yöneticiler gerçek zamanlı güncellemeler alır, daha hızlı takip ve daha stratejik karar almaya izin verir.
• Artan Satış Hunisi Verimliliği: Zamanında bildirimler, herkesin aynı sayfada olmasını sağlar, gecikmeleri azaltır ve anlaşma kapanışını hızlandırır.

TimelinesAI ve Dynamics 365 ile bu güncellemeleri otomatikleştirerek, satış ekibiniz ilişkiler kurma ve anlaşmalar kapatma üzerine odaklanabilir, manuel iletişim görevlerine değil. Bu sadece değerli zamanı kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda ekibinizi daha akıllı çalışması için güçlendirerek, sonuçta daha iyi satış performansına yol açar. Bugün TimelinesAI'i deneyin!

[faq-schema id=”11307″]