Close CRM'de bir fırsat aşaması değiştiğinde otomatik WhatsApp mesajları gönderin

Close CRM'de bir Fırsat durumu değiştiğinde otomatik olarak WhatsApp mesajı göndermek için TimelinesAI WhatsApp Close CRM entegrasyonunu deneyin Close CRM.

1. 1. TimelinesAI Zapier entegrasyonunu açın ve Zap Oluştur'u tıklayın

TimelinesAI Zapier entegrasyonu, bir fırsat (deal) harici bir sistemde (CLOSE CRM gibi) aşama değiştirdiğinde otomatik olarak WhatsApp mesajı göndermeyi sağlar.

2. Tetikleyici Ekleyin

Özetlemek gerekirse, Close CRM'den aşama değiştiren fırsatları alıyoruz. Örnek: bir fırsat Close'da "Demo Tamamlandı" aşamasından "Teklif Gönderildi" aşamasına taşındı.

• "Trigger" kutusuna tıklayın

• Yeni açılan pencerede Close> yazın ve Close'u seçin

• Olay olarak "New Opportunity in Status" seçin

• "Continue" öğesine tıklayın

• Doğru Close CRM hesabının Zap'inize bağlı olduğundan emin olun ve "Continue"a tıklayın

3. Tetikleyiciyi Kurun

• "New Status ID" alanında istediğiniz yeni durumu seçin. Örneğimizde, "Teklif Gönderildi" aşamasına taşınan fırsatları izliyoruz

• "Old Status ID" alanında istediğiniz ilk/önceki durumu seçin. Örneğimizde, "Demo Tamamlandı" aşamasından taşınan fırsatları izliyoruz

İki tetikleyicinin birleştirilmesi, "Demo tamamlandı" aşamasında olan ancak daha sonra "Teklif gönderildi" aşamasına taşınan deal'lerle sonuçlanacaktır

4. Tetikleyiciyi Test Edin

• Close CRM hesabınızda "Opportunities" > pipeline açın

• Örnek bir deal'i bir aşamadan diğerine taşıyın

• Zap ayarlarınıza geri dönün ve "Test trigger" öğesine tıklayın

• örnek bir kayıt yüklenecektir. Kaydın telefon numarasını içerdiğinden emin olun

• "Continue with selected record" öğesine tıklayın

5. İşlem Kurun

Özetlemek gerekirse: seçilen Close CRM fırsatlarına WhatsApp mesajı göndermek için hazırlanıyoruz

• "Action" kutusuna tıklayın

• Yeni açılan pencerede Timelines> yazın ve Timelines'ı seçin

• Olay olarak "Send Message to a New Chat" seçin

• "Continue" öğesine tıklayın

6. İşlem Kurun

• WhatsApp hesabınızı seçin

• "Phone Number" olarak "1.Lead Contact Phone Phone" seçin

• istediğiniz WhatsApp mesaj metnini yazın. Bu, Close CRM liderinizin aşaması Close'da değiştiğinde gönderilecek WhatsApp mesajıdır

• "Continue" öğesine tıklayın

7. Sonuçlar

Sonuçları kontrol etme zamanı.

Zap yürütüldükten sonra, Close CRM'de bir deal aşama değiştirdikçe, kullanıcıya WhatsApp mesajı gönderilecektir.

Örneğimizde, James adlı kullanıcı için bir fırsat (deal), Close CRM'de "Demo Tamamlandı" aşamasından "Teklif Gönderildi" aşamasına taşındı. Bu, James'e yeni bir WhatsApp mesajıyla sonuçlanmıştır.