Zoho CRM İş Akışı Kuralları: WhatsApp Mesajı Gönderin

Zoho ve WhatsApp Entegrasyonunun detaylarını keşfedin ve entegre sistemimizin nasıl çalıştığını öğrenin.

Belirli kriterlere dayalı olarak bir WhatsApp mesajı göndermenize olanak sağlayan Zoho CRM İş Akışı Kuralları oluşturabilirsiniz.

Bu makalede, Zoho CRM'de yeni bir kontak oluşturulduktan sonra WhatsApp mesajı göndermek için bir iş akışı oluşturma sürecini inceleyeceğiz. Bu işlem sırasında ihtiyaç duyacağımız araçlar:

1. Bağlı WhatsApp hesabı olan TimelinesAI çalışma alanı hesabı



2. Zoho CRM hesabı



3. Zoho CRM ve TimelinesAI arasında aktif bir bağlantı



4. TimelinesAI Genel API

Adım #1: Başlangıç

Öncelikle, iş akışı kuralını oluşturmaya başlayacağımız Zoho CRM'e gitmeliyiz.

Ekranın sağ üst köşesindeki, profil fotoğrafınızın yanında bulunan "Setup" dişli simgesine tıklayın. Ardından, "Automation" bölümünün içinde "Workflow Rules" seçeneğine tıklayın:

İş Akışı Kurallarına eriştikten sonra, mavi "+ Create New Rule" düğmesine tıklayabilirsiniz. Bu, aşağıdaki alanları içeren bir pencereyi açacaktır:

– Module: "Contacts" seçeneğini seçin
– Rule Name: Bu kural için bir ad seçin, kimliği belirlemenize yardımcı olması için
– Description: Bu kural hakkında kısa bir açıklama ekleyebilirsiniz

Bundan sonra "Next" seçeneğine tıklayabilirsiniz.

Adım #2: İş Akışı Kuralı Yapısını Ayarlama

Yeni kuralı oluşturduğumuza göre, nasıl çalışacağını tanımlamak için yapısını oluşturmaya devam edeceğiz.

İş Akışı Kuralı Yapısı: "When"

Bu bölüm, iş akışı kuralınızdaki tetikleyici olarak işlev görmektedir.

Bu bölümde "Record Action" seçeneğini seçeceğiniz bir açılır menü göreceksiniz.

Daha sonra, "Create" seçeneğini seçeceğiniz ikincil bir açılır menü gösterilecektir. Tamamladıktan sonra "Next" seçeneğine tıkmaya devam edin.

İş Akışı Kuralı Yapısı: "Condition 1"

"When" seçeneğini tamamladıktan hemen sonra, "Condition 1" üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. Bu bölümde aşağıdakileri ayarlamanız gerekecektir:

– "Which contacts would you like to apply the rule to?": "Contacts matching certain conditions" seçeneğine tıklayın

Bu bölümde seçeceğiniz üç açılır menü göreceksiniz:

– "Lead Source"
– "is"
– "TimelinesAI"

Bu, iş akışı kuralının yalnızca bu koşullar altında ilerlemesine olanak tanıyacaktır.

İş Akışı Kuralları Yapısı: Anlık İşlemler

Bu iş akışı kuralı için koşulları tanımladıktan sonra, koşullar bölümünün hemen altında "Instant Actions" düğmesinin görüneceğini göreceksiniz. Buna tıkladığınızda, gerçekleştirilecek işlemleri seçebilirsiniz; "Webhook" seçeneğini seçin ve ardından "+ New Webhook" düğmesine tıklayın.

Webhook'u Yapılandırma

Bu adım, TimelinesAI'yi içeren Zoho CRM'de oluşturduğunuz bu ve diğer İş Akışı Kuralları için kullanılabilecek bir webhook oluşturmanızı sağlayacaktır.

İlk olarak, aşağıdaki alanları göreceksiniz:

1. Name: Webhook'unuza bir ad atayabilirsiniz, bu ve gelecekteki iş akışı kuralları için kimliği belirlemenize yardımcı olması için
2. Description: Bu webhook'un amacı hakkında kısa bir açıklama
3. Method: "POST" seçeneğini seçin
4. URL to Notify: TimelinesAI'dan bir URL yapıştırmanız gerekecek

TimelinesAI'dan URL Nasıl Alınır:

TimelinesAI çalışma alanınıza gidin ve sol kenar çubuğunda yer alan "Integrations" bölümüne tıklayın. Ardından, "API Documentation" seçeneğine tıkladığınızdan emin olun:

Bu, sizi farklı öğeleri göreceğiniz bir sayfaya götürecektir. "Send message to phone number" seçeneğine tıklayın ve ardından ekranınızın sağ üst köşesinde "POST: /message" açılır menüsüne tıklayın ve orada göreceğiniz URL'yi kopyalayın:

Önemli: Şimdi, "API Documentation" erişiminiz olan TimelinesAI'ye geri dönün ve ardından "Generate new token" düğmesine tıklayın. Bu belirteci kopyalayın ve kaydedin, çünkü bu işlem sırasında daha sonra kullanacağız.

5. Authorization Type: "General" seçeneğini seçin

Şimdi, bu bölümün içinde biraz aşağı kaydıracağız, burada "Custom Parameters" seçeneğini göreceksiniz, burada bazı detaylar eklememiz gerekecek:

– Parameter Name: Authorization yazın
– Parameter Value: "Bearer" + TimelinesAI'dan kopyaladığınız belirteci yazın. Şöyle görünmelidir: "Bearer 09wdczr9-2899-4ea3-89f9-2e469e8a25de"

Yukarıdaki alanları doldurduktan sonra, "Parameter Value" yanında bulunan "+" simgesine tıklayın, çünkü bu da doldurulması gereken başka bir alan satırını açacaktır:

– Parameter Name: Content-Type yazın
– Parameter Value: application/json yazın

Bunun şöyle bir şey görünmesi gerekir:

Son olarak, webhook'umuzun son detaylarını ayarlamak için bu pencerenin altına kaydıracağız:

1. "Type": "Raw" seçeneğini seçin
2. "Format": "JSON" seçeneğini seçin

Bunların altında görünen metin kutusunda, istek örneğini ekleyeceksiniz ve bu, TimelinesAI'deki "API Documentation" içinde de bulunabilir. Kolaylığı için burada bırakıyorum:

{

"phone": "+14840000000",
"whatsapp_account_phone": "+14841111111",
"text": "hello, world!",
"file_url": "https://some.host/image.png",
"file_name": "image.png",
"label": "customer"
}

Yukarıdaki örneği kullanabilir ve webhook'unuzun gövdesine ekleyebilirsiniz; ihtiyaçlarınıza göre düzenlemekten çekinmeyin. İşte bir örnek:

Artık bitirdikten sonra, "Save and Associate" seçeneğine tıklayın ve ardından, bu İş Akışı Kuralı yapısının altında bulunan "Save" düğmesine tıklayarak devam edin. Bunu yaptıktan sonra, Zoho CRM sizi İş Akışı Kuralları panosu haline geri getirecektir, burada az önce oluşturduğumuz bu kuralı etkinleştirilmiş olarak göreceksiniz.

Artık, TimelinesAI'dan yeni bir kontak oluşturuldukça veya Lead Source "TimelinesAI" olarak ayarlandığında, yeni bir otomatik mesaj gönderilecektir. İşte burada oluşturduğumuz mesajın TimelinesAI'de nasıl göründüğünün bir örneği:

Umarız bu makale yardımcı olur. Herhangi bir sorunuz varsa, Chat Support aracılığıyla bize ulaşmaktan çekinmeyin veya hello@timelines.ai adresine bir e-posta gönderin