So integrieren Sie WhatsApp in Pipedrive über Zapier

Entdecken Sie die Pipedrive- und Zapier-Integration für WhatsApp und erschließen Sie neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen. Erweitern Sie Ihr Wissen und nutzen Sie diese leistungsstarke Kombination, um Ihre Workflows zu optimieren.

Synchronisieren Sie WhatsApp-Nachrichten in Pipedrive (über Zapier)

Diese Integration synchronisiert alle WhatsApp-Nachrichten in Pipedrive als Aktivitäten vom Typ "WhatsApp-Chat". Sie gleicht WhatsApp mit Kontakten nach Telefonnummer ab. Wenn diese Nummer nicht existiert, erstellt die Automatisierung eine neue Person.

1. Erstellen Sie eine Pipedrive-Aktivität "WhatsApp-Chat"

Gehen Sie zu "Aktivitätseinstellungen" Ihres Arbeitsbereichs in Pipedrive (Unternehmenseinstellungen → Registerkarte "Aktivitäten").

Erstellen Sie eine neue Aktivität für WhatsApp-Nachrichten. Sie können sie beliebig benennen, aber Sie werden sie später beim Einrichten des Zap verwenden, sodass der Name wichtig ist.

2. Erstellen Sie einen neuen Zap

– Wählen Sie "Webhooks by Zapier" (Premium-Funktion). Erstellen Sie einen Trigger "Webhook"
– Trigger-Ereignis: Hook fangen
– Kopieren Sie die von Zapier bereitgestellte Webhook-URL in die Zwischenablage
– Gehen Sie zu Timelines und senden Sie eine Nachricht in einem der Chats
– Gehen Sie zu Integration → Ausgang in TimelinesAI, fügen Sie die URL von Zapier ein und klicken Sie auf Speichern und Testen.
– Gehen Sie zurück und klicken Sie auf Weiter, ignorieren Sie andere Felder
– Testen Sie den Trigger; eine Nachricht wird angezeigt. Sie muss "Erfolgreich" sagen, ansonsten überprüfen Sie auf mögliche Fehler oder Tippfehler.

Fügen Sie eine Aktion "Person in Pipedrive suchen oder erstellen" hinzu

1. Melden Sie sich bei Pipedrive an, falls erforderlich
2. App: Pipedrive
3. Aktion: Person suchen
4. Wählen Sie das Pipedrive-Konto
5. Aktion einrichten:
– Feld zum Suchen nach: Telefon
– Telefon: Telefon des Nachrichtenabsenders
– Suchen Sie nach einer genauen Übereinstimmung: ja (strikte Übereinstimmung nach Telefonnummer)
– Pipedrive-Person erstellen, falls sie noch nicht existiert? – Ja
– Personendetails eingeben
– Name: {{Message Contact Full Name}}
– Telefon: {{Message Contact Phone}}
– Sichtbar für: gesamtes Unternehmen (oder andere Optionen nach Ihrem Ermessen)
– Initialisieren Sie die restlichen Felder nach Bedarf oder lassen Sie sie leer
6. Testen und Fortfahren

Fügen Sie die Aktion "Aktivität in Pipedrive erstellen" hinzu

1. App: Pipedrive
2. Aktion: Aktivität erstellen
3. Aktion einrichten:
– Betreff: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Person: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Ist erledigt?: ja
– Typ: WhatsApp-Chat
– Fälligkeitsdatum und -zeit: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Notizenfeld {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Hinweis: Möchten Sie von Ihrem Team gesendete Nachrichten herausfiltern? Verwenden Sie die Pipedrive-Aktion "Filter", um gesendete Nachrichten auszuschließen.

Link zu vorgefertigter Vorlage auf Zapier

Diese Automatisierung ermöglicht Ihrem Team, WhatsApp-Nachrichten von Pipedrive-Personen aus zu versenden.

1. Neue Aktivität in Pipedrive
2. Richten Sie einen Filter ein: Nur fortfahren, wenn... Typname (Text) enthält WhatsApp-Chat // dies soll sicherstellen, dass nur Nachrichten aus WhatsApp-Chat-Aktivitäten an WhatsApp gesendet werden
3. Ein Formatter in Zapier zum ordnungsgemäßen Versenden von Links in Ihren WhatsApp-Nachrichten:
4. Fügen Sie den eingehenden Webhook von TimelinesAI (Sie müssen angemeldet sein, um ihn zu erhalten) in das URL-Feld des Schritts "Benutzerdefinierte Anfrage" ein.

Und das ist alles! Als Ergebnis wird der Text aus dem Notizenfeld automatisch an WhatsApp gesendet, wenn Sie eine WhatsApp-Chat-Aktivität in Pipedrive erstellen. Hier ist ein Beispiel: