Die 11 besten Salesforce-Integrationen für optimierte Betriebsabläufe im Jahr 2024

Die Verwendung mehrerer Softwareprogramme für verschiedene Aufgaben kann zu Verwirrung und Ineffizienz führen. Datenspeicherung in Silos, Zeitverschwendung und frustrierte Mitarbeiter – das sind nur einige der Herausforderungen, mit denen Sie möglicherweise konfrontiert werden.

Hier glänzt Salesforce mit seinem riesigen Integrations-Marketplace. Es verbindet sich mit verschiedenen Anwendungen von Drittanbietern und ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten und Prozesse zu vereinheitlichen.

In diesem Blog werden wir über einige der besten Salesforce-Integrationen sprechen und wie sie Ihre Betriebsabläufe optimieren können. Lassen Sie uns beginnen!

Was sind Salesforce-Integrationen?

Salesforce-Integrationen helfen Ihnen, Ihr CRM mit externen Systemen, Datenquellen und Anwendungen zu verbinden. Dies kommt mit mehreren Vorteilen, einschließlich:

Keine Datenspeicherung mehr in Silos: Wenn sich Ihr CRM mit Ihrer Marketing-Automatisierungsplattform, Projektmanagement-Tool oder Helpdesk-Software verbindet, gehören Informationssilos der Vergangenheit an.

Ihre Verkaufsvertreter erhalten eine 360-Grad-Sicht auf Kunden, Marketing-Teams können gezielte Kampagnen auf der Grundlage von Echtzeit-Verkaufsdaten erstellen, und Kundenservice-Agenten können relevante Kundenhistorien in Sekunden abrufen. Dies hilft auch bei der Teamzusammenarbeit. Grundsätzlich deckt es alles ab!

Erweiterte CRM-Funktionen: Salesforce ist allein schon ein leistungsstarkes Tool, aber Integrationen können seine Funktionen weiter erweitern. Möchten Sie automatisieren, wie Sie Leads bewerten und pflegen? Integrieren Sie eine Marketing-Automatisierungsplattform. Benötigen Sie genauere Verkaufsprognosen? Verbinden Sie ein Business-Intelligence-Tool. Wenn Sie Salesforce mit spezialisierten Apps verbinden, können Sie Ihr CRM perfekt auf Ihr Geschäft zuschneiden.

Erhöhte Produktivität: Sich wiederholende Aufgaben können Sie verlangsamen. Integrationen können diese automatisieren und geben Ihnen wertvolle Zeit, um sich auf das Wichtigste zu konzentrieren.

Eine Integration mit einer E-Mail-Marketing-Plattform kann beispielsweise automatisch personalisierte Willkommens-E-Mails an neue Leads versenden, während ein Datenbereinigungstool automatisch doppelte Einträge in Ihrem CRM finden und entfernen kann. Diese zeitsparenden Automatisierungen können die Produktivität Ihres Teams erheblich steigern.

TL;DR: Salesforce-Integrationen zentralisieren Ihre Informationen, fördern die Zusammenarbeit und automatisieren mühsame Aufgaben. Was könnte man sonst noch verlangen?

Jetzt, da Sie das Warum wissen, sprechen wir über einige der besten Salesforce-Integrationen, die Sie für Ihr Unternehmen in Betracht ziehen können.

Wählen Sie die perfekten Salesforce-Integrationen: Ihr Leitfaden durch den AppExchange

Mit einer großen Auswahl an Integrationen auf dem Salesforce AppExchange kann die Auswahl der richtigen überwältigend sein. Hier ist ein klarer und prägnanter Leitfaden, um Ihnen die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden:

Identifizieren Sie Ihre Anforderungen: Überlegen Sie, wo Ihr Team Schwierigkeiten hat. Kämpfen sie mit manueller Dateneingabe? Fehlt es Ihren Verkaufsvertretern an wichtigen Kundenerkenntnissen? Sobald Sie die Schmerzpunkte identifizieren, können Sie Integrationen finden, die sie direkt beheben.

Erkunden Sie den AppExchange: Salesforce AppExchange bietet verschiedene vorgefertigte Integrationen, kategorisiert nach Funktion und Branche. Sie können die verfügbaren Optionen erkunden und diejenigen auswählen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Hier sind einige beliebte Kategorien zum Berücksichtigen:

• Datenautomatisierung ohne Code: Für alle Non-Techniker ermöglichen Tools wie Zapier die Automatisierung von Aufgaben und Workflows zwischen Salesforce und anderen Anwendungen ohne eine einzige Codezeile.
• Analytik und Berichterstattung: Integrationen mit Data-Warehouse-Lösungen wie Google BigQuery helfen Ihnen, riesige Mengen an Kundendaten zu analysieren und wertvolle Geschäftserkenntnisse zu gewinnen.
• Marketing: Marketing-Automatisierungsplattformen wie Mailchimp lassen sich nahtlos in Salesforce integrieren. Dies ermöglicht es Ihnen, gezielte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, Leads zu pflegen und die Kampagnenleistung zu verfolgen.
• Kommunikations-Apps: Verstärken Sie die Teamzusammenarbeit mit Integrationen wie Slack. Teilen Sie Updates, diskutieren Sie Deals und erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen – alles innerhalb der vertrauten Slack-Schnittstelle.
• Projektmanagement-Tools: Integrationen mit Projektmanagement-Tools wie monday.com bieten Verkaufsvertretern Echtzeit-Projekttransparenz und stellen sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind.
• Datenspeicher: Sichere Cloud-Speicherlösungen wie Dropbox können in Salesforce integriert werden, was einen einfachen Zugriff und die Freigabe von Kundendokumenten und Verträgen ermöglicht.
• Helpdesk-Integrationen: Integrationen mit Zendesk oder anderen Helpdesk-Systemen können Kundenserviceerlebnisse verbessern. Agenten können auf Kundenhistorie direkt innerhalb der Helpdesk-Plattform zugreifen, was zu schnelleren Lösungszeiten führt.

Lesen Sie Bewertungen und vergleichen Sie Alternativen: Sobald Sie einige potenzielle Integrationen ausgewählt haben, tauchen Sie tiefer ein! Lesen Sie Nutzerbewertungen auf dem AppExchange, um praktische Anwendungen und Nutzerzufriedenheit zu verstehen. Scheuen Sie sich nicht, alternative Lösungen zu erkunden, um die beste Option für Ihre spezifischen Anforderungen und Ihren Budget zu finden.

Die 11 besten Salesforce-Integrationen im Jahr 2024

Wir haben eine Liste zusammengestellt, die Sie überprüfen sollten, wenn Sie gute Salesforce-Integrationen suchen.

TimelinesAI: Optimieren Sie die WhatsApp-Kommunikation

TimelinesAI ist eine umfassende WhatsApp-Management-Plattform, die eine native Integration mit Salesforce bietet. So kann TimelinesAI Ihr Salesforce-Erlebnis verbessern:

Synchronisieren Sie WhatsApp-Daten mühelos: Mit dieser Integration können alle Ihre WhatsApp-Leads und Gespräche automatisch in Salesforce fließen. Dies gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Kundeninteraktionen, alles innerhalb der vertrauten Salesforce-Schnittstelle.

Senden Sie personalisierte Nachrichten in großem Maßstab: Wussten Sie, dass etwa 62% der Verbraucher Marken aufgeben, die ihre Erfahrung nicht personalisieren? Diese Integration ermöglicht es Ihnen, stärkere Beziehungen aufzubauen, indem Sie benutzerdefinierte WhatsApp-Nachrichten versenden, die mit Ihren Salesforce-Daten erstellt werden. Sie können vorgefertigte Vorlagen verwenden oder eine neue anfordern, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.

Umsetzbare Insights und Berichte: TimelinesAI bietet umfassende Berichte über Ihre WhatsApp-Geschäftstätigkeit. Verfolgen Sie Metriken wie Team-Leistung, Message-Engagement und allgemeine Kontoaktivität. Mit diesen Insights können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Kommunikationsstrategie für maximale Wirkung optimieren.

Starten Sie WhatsApp-Gespräche direkt aus Salesforce: Die Chrome-Erweiterung von TimelinesAI ermöglicht es Ihnen, WhatsApp-Chats direkt innerhalb von Salesforce-Seiten zu starten und zu verwalten. Dies reduziert die Notwendigkeit, zwischen Apps zu wechseln, spart Zeit und optimiert die Kommunikation.

TimelinesAI hilft Ihnen auch:

Verwalten Sie mehrere WhatsApp-Nummern: Der gemeinsame Posteingang von TimelinesAI ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Gespräche an einem Ort zu sehen, auch von verschiedenen WhatsApp-Nummern.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen: Weisen Sie Chats zu, legen Sie Erinnerungen fest und verwalten Sie Berechtigungen für einen reibungslosen Workflow.

Senden Sie Massenantworte: Sparen Sie Zeit, indem Sie auf häufige Nachrichten mit einem Klick antworten.

Automatisieren Sie FAQs mit KI: Verwenden Sie einen mit ChatGPT integrierten Auto-Responder, um grundlegende FAQs zu automatisieren.

Slack: Teamzusammenarbeit leicht gemacht

Wie gesagt, Slack ist Ihre Produktivitätsplattform. Dieses weit verbreitete Kommunikationstool ist eine der besten Salesforce-Integrationen. Es ermöglicht Ihnen, relevante Salesforce-Daten (wie Leads oder Opportunities) direkt in Slack-Gesprächen anzuzeigen und zu teilen.

Erhalten Sie automatische Benachrichtigungen: Bleiben Sie mit automatischen Benachrichtigungen, die direkt an Ihre Slack-Kanäle geliefert werden, auf dem Laufenden. Sie können Benachrichtigungen für neue Leads, anstehende Meetings oder kritische Kundenprobleme erhalten. Dies stellt sicher, dass Sie nichts Wichtiges verpassen.

Wenn das Verkaufsteam seine Ziele in Salesforce erreicht, sendet Slack die Nachricht sofort an Ihren #channel und teilt allen mit, dass es Zeit für ein virtuelles Hoch-Fünf und Feiern ist!

Automatisieren Sie Routineaufgaben mit generativer KI: Slack kann generative KI verwenden, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, wie das Zusammenfassen von Kundenanfragen oder das Generieren von Berichten auf der Grundlage von Salesforce-Daten. Dies gibt Ihrem Team Zeit, sich auf strategischere Arbeit zu konzentrieren.

DocuSign: Schließen Sie Vereinbarungen schneller ab

DocuSign ist die führende E-Signature-Plattform, mit der Sie Vereinbarungen elektronisch versenden, signieren und verwalten können. Durch die Integration von DocuSign in Salesforce können Sie Ihren Verkaufs-Workflow verbessern und Deals blitzschnell abschließen.

Müheloses Vertragsversand: Diese Integration kann vorgefüllte DocuSign-Umschläge direkt aus Salesforce generieren, was manuelle Dateneingabe eliminiert und wertvolle Zeit spart.

Schnellere Signaturen: Senden Sie Verträge mit nur wenigen Klicks zur Unterzeichnung. Verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit und erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Vereinbarungen signiert werden.

Verbesserte Kundenerfahrung: Bieten Sie Ihren Kunden ein reibungsloses und sicheres Unterzeichnungserlebnis. Dies schafft Vertrauen und hält sie am Wiederkommen. Halten Sie Ihre Kunden zufrieden mit einem problemlosen Signaturprozess.

Hinweis: Sie können die Salesforce-Integration direkt in Ihrem DocuSign-Konto mit ihrer benutzerfreundlichen One-Click-Integration einfach aktivieren. Sie ist in DocuSign-Erweiterten Plänen verfügbar.

ActiveCampaign: Automatisieren Sie Marketing und pflegen Sie Leads

ActiveCampaign ist eine Marketing-Automatisierungsplattform, die Ihnen hilft, Leads zu pflegen, Kommunikation zu personalisieren und sie in zufriedene Kunden umzuwandeln.

Automatisierte Lead-Pflege: Stellen Sie sich vor, ein neuer Lead taucht in Salesforce auf. Im Hintergrund wird ActiveCampaign aktiv und versendet automatisch eine Serie von Willkommens-E-Mails, die auf seine Interessen zugeschnitten sind. Dies hält Ihre Marke in seinem Fokus und führt ihn sanft durch den Sales-Funnel.

Personalisierte Kommunikation, die konvertiert: ActiveCampaign nutzt Ihre Salesforce-Daten, um E-Mail-Inhalte, Landing Pages und spezielle Angebote zu personalisieren. Das Ergebnis? Sie erhalten Marketing-Kampagnen, die bei Ihren Leads resonieren und echte Ergebnisse liefern.

Chili Piper: Planen Sie Meetings mühelos

Chili Piper ist ein Meeting-Planungstool, das sich nahtlos in Salesforce integriert. Es ermöglicht Ihnen, den Planungsprozess zu automatisieren und die Meeting-Buchungsrate zu verbessern.

Intelligente Planung: Legen Sie Verfügbarkitsregeln basierend auf dem Kalender Ihres Teams fest. Dies beseitigt Planungskonflikte und die gefürchteten E-Mail-Wechsel.

Vereinfachte Buchung: Geben Sie potenziellen Kunden mehrere Planungsoptionen direkt aus Ihren Salesforce-Datensätzen. Sie können einfach eine Meetingzeit buchen, die in ihren vollen Kalender passt, was für alle ein Gewinn ist.

Jira: Optimieren Sie das Projektmanagement

Jira ist ein beliebtes Projektmanagement-Tool, das Teams bei der Verfolgung von Aufgaben, Projekten und Workflows hilft. Die Integration von Jira in Salesforce kann die Bindung zwischen Ihren Vertriebs- und Entwicklungsteams verbessern.

Optimieren Sie die Projektübergabe: Wenn Ihr Verkaufsteam einen Deal in Salesforce abschließt, erstellen Sie automatisch ein entsprechendes Projekt in Jira für Ihr Entwicklungsteam. Dieser reibungslose Übergang stellt sicher, dass es keine Verzögerungen gibt und alle vorwärtsgehen.

Verbessern Sie die Transparenz: Verkaufsvertreter können den Projektfortschritt direkt in Salesforce sehen und bleiben so über das Entwicklungsstadium von Deals informiert. Dies hilft dabei, bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Teams zu erhalten.

Juro: Vereinfachen Sie juristische Genehmigungen

Juro ist eine Legal-Tech-Plattform, die die Vertragsverwaltung vereinfacht. Die Integration von Juro in Salesforce kann Ihnen helfen, den gesamten Vertragszyklus effizient zu verwalten.

Erstellen Sie Verträge schneller und genehmigen Sie sie: Juro vereinfacht den Vertragserstellungsprozess in Salesforce. Sie können Standardverträge einfach generieren, sie mit relevanten Daten aus Salesforce ausfüllen und sie zur E-Signatur versenden. Dies spart Zeit und reduziert Fehler.

Verbessern Sie das Vertragsverfolgen: Juro zentralisiert alle Ihre Verträge an einem Ort, was es einfach macht, ihren Status und Ablaufdaten zu verfolgen. Sie können auch automatische Erinnerungen einrichten, um sicherzustellen, dass Verträge rechtzeitig erneuert werden.

Mailchimp: Bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen auf

Mailchimp ist eine benutzerfreundliche E-Mail-Marketing-Plattform. Die Mailchimp-Salesforce-Integration ermöglicht Ihnen, die Leistung des E-Mail-Marketings für Lead-Pflege und Kundenengagement zu nutzen.

Gezielt E-Mail-Kampagnen: Segmentieren Sie Ihre Leads und Kontakte auf der Grundlage von Daten aus Salesforce. Dies ermöglicht es Ihnen, fokussierte E-Mail-Kampagnen zu erstellen, die bei Ihrem Publikum resonieren und die Effektivität Ihrer E-Mail-Marketing-Bemühungen erhöhen.

Verfolgen Sie die Kampagnenleistung: Sehen Sie, wie gut Ihre E-Mail-Kampagnen direkt in Salesforce funktionieren. Sie können Metriken wie Öffnungsraten, Klickraten und Konvertierungen verfolgen, um den Erfolg Ihrer Kampagnen zu messen und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Zoho Forms: Mühelose Lead-Erfassung

Zoho Forms ist ein flexibler Online-Formular-Builder, der sich in Salesforce integriert, um die Art und Weise zu optimieren, wie Sie Leads, Feedback oder Registrierungen erfassen.

Mühelose Lead-Erfassung: Betten Sie Zoho Forms auf Ihrer Website oder Landing Pages ein, um Leads direkt in Salesforce zu erfassen. Dies stellt sicher, dass genaue Informationen automatisch in Salesforce eingefüllt werden und spart Ihnen Zeit.

Automatisches Daten-Routing: Stellen Sie sich vor, ein neuer Lead füllt ein Formular auf Ihrer Website aus. Zoho Forms kann es automatisch an den richtigen Verkäufer weiterleiten, basierend auf spezifischen Kriterien, die Sie festlegen. Dies spart Zeit und stellt sicher, dass qualifizierte Leads schnell verfolgt werden.

Dropbox: Zentralisieren Sie Dateispeicherung

Dropbox ist Ihre sichere Cloud-Speicherlösung. Es integriert sich mit Salesforce, um alle Ihre Verkaufsdateien organisiert und zugänglich zu halten.

Zentralisierte Dateispeicherung: Speichern Sie alle Ihre verkaufsbezogenen Dokumente, wie Vorschläge, Verträge und Präsentationen, an einem zentralen Ort in Dropbox. Dies macht es Ihrem Team einfach, die benötigten Dateien zu finden und zu öffnen.

Verbesserte Zusammenarbeit: Teilen Sie Dateien sicher mit Kollegen und Kunden direkt aus Salesforce. Dropbox erlaubt sogar mehreren Benutzern, gleichzeitig am gleichen Dokument zu arbeiten, um alle auf der gleichen Seite zu halten.

Zendesk: Bieten Sie herausragenden Kundenservice

Zendesk ist eine beliebte Kundenservice-Plattform, die Ihnen hilft, Kundenanfragen und Support-Tickets zu verwalten. Integrieren Sie Zendesk mit Salesforce, um ein konsistentes Kundenerlebnis zu bieten.

Einheitliche Kundensicht: Kombinieren Sie Daten aus Salesforce und Zendesk, um eine vollständige Sicht auf Ihre Kundeninteraktionen zu erhalten. Dies ermöglicht Ihnen, die Kaufhistorie eines Kunden, Support-Tickets und Kommunikationshistorie alles an einem Ort zu sehen.

Schnellere Lösungszeiten: Leiten Sie Kundensupp-Tickets an die richtigen Agenten basierend auf ihrer Fachkompetenz und Workload weiter. Das bedeutet schnellere Lösungen und glücklichere Kunden, die nicht lange auf Hilfe warten müssen.

Das letzte Wort

Mit über 3000 Integrationen zu Ihrer Verfügung kann Salesforce die Art und Weise, wie Sie Geschäfte tätigen, vollständig verändern. Indem Sie die in diesem Blog beschriebenen Schritte befolgen, können Sie die besten Salesforce-Integrationen identifizieren, um Ihre Betriebsabläufe zu optimieren und neue Erfolgsstufen zu erreichen.
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