Filtra e Assegna Automaticamente i Contatti in Zoho in Base ai Codici Paese di WhatsApp

Nella ricerca di una gestione dei contatti semplificata all'interno di Zoho, l'integrazione dei codici di paese di WhatsApp emerge come un elemento rivoluzionario. Questa soluzione innovativa consente agli utenti di automatizzare il processo di filtraggio e assegnazione dei contatti, aprendo la strada a una maggiore efficienza e precisione. Scopri come puoi “Filtrare e Assegnare Automaticamente i Contatti in Zoho” attraverso la categorizzazione intelligente dei contatti in base ai loro codici di paese di WhatsApp. l'integrazione Zoho e WhatsApp non solo migliora l'automazione del flusso di lavoro, ma ti consente anche di concentrarti su interazioni significative e sul processo decisionale strategico.

In questa guida, esaminiamo i passaggi e i vantaggi di questo approccio trasformativo alla gestione dei contatti, offrendo una comprensione completa di come migliorare la tua esperienza Zoho con filtro e assegnazione automatici in base ai codici di paese di WhatsApp. Scopri di più su l'integrazione WhatsApp e Zoho nel nostro Playbook.

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1. Fai clic su Aggiungi Flusso di Lavoro

2. Fai clic su Aggiungi primo passaggio…

3. Digita “Webhook”

4. Fai clic su Webhook…

5. Controlla e posiziona i parametri desiderati su Webhook

6. Fai clic sulla piccola icona più accanto a Webhook per aggiungere un nuovo nodo.

7. Digita “IF”

8. Fai clic su “IF”

Il nodo “IF” ci consente di definire condizioni basate sui valori dei nodi precedenti nel flusso di lavoro. A seconda che la condizione sia vera o falsa, il flusso di lavoro seguirà percorsi o rami diversi. Questo è utile per creare flussi di lavoro più dinamici e flessibili che rispondono a situazioni diverse.

9. Fai clic su Aggiungi Condizione

10. Fai clic su Stringa

11. Under Value 1, click on “Expression” and enter your Variable from Webhook.

Le espressioni sono come comandi magici che ti aiutano a modificare e lavorare con i tuoi dati nei tuoi flussi di lavoro. Puoi usarli per creare nuovi dati, estrarre informazioni specifiche, fare calcoli e molte altre cose.

These expressions are most often used in special places in your workflow, like when you want to change data in a “Set” step or make decisions in a “Conditional” step. It’s like having a toolkit to make your data do exactly what you want.

12. Digita “True”

13. Un nodo IF è ora stato aggiunto al tuo Canvas. Successivamente aggiungeremo un assistente. Per farlo, fai clic sulla piccola icona più accanto a IF sotto False.

14. Fai clic su Assistenti…

15. Fai clic su Nessuna operazione, non fare nulla…

The “Helpers: No Operation” node is a tool that will help us maintaining our workflow structure and planning, ensuring that even if a node doesn’t perform any operation, we can still include it in our workflow for clarity.

16. Il nodo Nessuna operazione, non fare nulla è ora aggiunto al nostro flusso di lavoro. Successivamente, aggiungeremo un nodo Switch. Puoi farlo facendo clic sulla piccola icona più accanto al nodo IF “true”.

17. Digita “Switch”

18. Fai clic su Switch…

19. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Tipo di Dati

20. Sotto Tipo di Dati, fai clic su Stringa.

21. Under Value 1, click on “Expression” and enter your Variable from Webhook.

22. Fai clic su Aggiungi Regola di Routing

23. Sotto Operazione, selezioneremo “Inizia con”

24. Fai clic su Inizia con

25. Sotto Valore 2, puoi aggiungere qualsiasi valore desiderato per questo.

As an example here, I decided to use the value of “+996”. This will allow the workflow to determine if the senders phone number starts with a certain code. From there, it will route it to various flow output branches.

26. Successivamente aggiungeremo un'altra Regola di Routing. Fai clic su Aggiungi Regola di Routing

27. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Operazione

28. Seleziona Inizia con

29. Sotto Valore 2, puoi aggiungere qualsiasi valore desiderato per questo.

30. Digita “1”

31. Successivamente, aggiungeremo un percorso di routing per tutti i valori che passeranno la regola di routing 0 che abbiamo fatto in precedenza. Fai clic sulla piccola icona più accanto a “0” sotto il tuo nodo Switch.

32. Digita “Richiesta HTTP”

33. Fai clic su Richiesta HTTP…

34. Inserisci l'URL dove il nodo farà la richiesta

35. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Autenticazione

36. Fai clic su “Tipo di Credenziale Predefinita”

37. Digita “Zoho OAuth2 API”

38. Fai clic su Zoho OAuth2 API

39. Sotto Credenziale per Zoho OAuth2 API, fai clic su Seleziona Credenziale

40. Fai clic su Account Zoho

41. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo IF. Fai clic sulla piccola icona più accanto a Richiesta HTTP

42. Digita “IF”

43. Fai clic su IF…

44. Fai clic su Aggiungi Condizione

45. Fai clic su Stringa

46. Under Value 1, click on Le espressioni and enter the value to compare with the second one.

47. Fai clic sull'icona a discesa sotto Operazione

48. Fai clic su “Non è vuoto”

49. Possiamo anche procedere a rinominare il nostro nodo IF facendo clic sulla piccola icona di penna accanto al titolo del nodo. Da lì, digita “Controllo se i Lead esistono in Zoho CRM”

50. Fai clic su Rinomina

51. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo Richiesta HTTP sotto il valore true per il nostro nodo IF.

52. Digita “Richiesta HTTP”

53. Fai clic su Richiesta HTTP…

54. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

55. Fai clic su PATCH

56. Inserisci l'URL dove il nodo farà la richiesta

57. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo sotto la rotta False del nostro nodo IF.

Qui, aggiungeremo un nodo Zoho che instradarà le condizioni false dal flusso di lavoro per aggiungere prima un lead in Zoho.

58. Digita “Zoho CRM”

59. Fai clic su Zoho CRM

60. Digita “Crea un lead”

61. Fai clic su Crea un lead

62. Compila i Parametri per il tuo Nodo Zoho CRM

63. Possiamo anche procedere a rinominare questo nodo. Qui ho scelto di rinominarlo in “Crea Lead”

64. Fai clic su Rinomina

65. Da lì, duplichereremo il nodo che ci consentirà di assegnare il lead a un agente e aggiungerlo accanto al Zoho CRM che abbiamo appena creato.

66. Trascina il Nodo duplicato accanto a Zoho CRM e collegali in seguito.

67. Successivamente, aggiungeremo un altro percorso di routing per il nostro Switch.

Questo percorso di routing instradarà tutte le condizioni “1” per inviare un messaggio di benvenuto in spagnolo.

68. Digita “Richiesta HTTP”

69. Fai clic su Richiesta HTTP…

70. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

71. Fai clic su POST

72. Sotto URL, inserisci l'URL dove il nodo farà la richiesta

73. Attiva il pulsante per Inviare Intestazioni

74. Under Header Parameters > Name, enter your desired name. Here, I’ve chosen to type “Authorization”.

75. Sotto Valore, inserisci il tuo codice Bearer Timelines AI.

76. Puoi anche procedere a rinominare questo nodo. Qui ho scelto di rinominarlo in “WhatsApp: Messaggio di benvenuto in spagnolo”

77. Fai clic su Rinomina

78. Successivamente, aggiungeremo un altro nodo Richiesta HTTP che consentirà al flusso di lavoro di assegnare un'etichetta. Puoi farlo facendo clic sulla piccola icona più accanto al nostro nodo di richiesta HTTP “Messaggio di benvenuto WhatsApp in spagnolo”.

79. Digita “Richiesta HTTP”

80. Fai clic su Richiesta HTTP…

81. Fai clic sul pulsante a discesa sotto Metodo

82. Fai clic su PATCH

83. Sotto URL, inserisci l'URL dove il nodo farà la richiesta

84. Il tuo Flusso di Lavoro è ora completato.

• Puoi collegare i tuoi lead, accordi, contatti, ecc., in Zoho CRM con la persona giusta in Timelines. Ad esempio, se qualcun altro diventa il proprietario di un accordo in Zoho, la persona responsabile della chat WhatsApp in TimelinesAI cambierà anche. Per imparare come farlo, consulta questo link sulla configurazione di una regola del Flusso di Lavoro Zoho.
• Assegna tutte le voci WhatsApp al membro del team specifico in Zoho.