Regole di Assegnazione Zoho CRM: assegna automaticamente tutti i contatti generati da WhatsApp a un membro specifico del team in Zoho
L'integrazione di TimelinesAI con Zoho CRM consente di convertire tutti i nuovi contatti WhatsApp in voci in quasi qualsiasi modulo Zoho (Lead, Contatti, Affari e molti altri). In questo articolo, andremo oltre e ti mostreremo come assegnare automaticamente una voce (ad esempio, un Lead) generata da un contatto WhatsApp a un membro specifico del team in Zoho CRM.
L'integrazione di TimelinesAI con Zoho CRM consente di convertire tutti i nuovi contatti WhatsApp in voci in quasi qualsiasi modulo Zoho (Lead, Contatti, Affari e molti altri). In questo articolo, andremo oltre e ti mostreremo come assegnare automaticamente una voce (ad esempio, un Lead) generata da un contatto WhatsApp a un membro specifico del team in Zoho CRM.
Non hai bisogno di alcuna esperienza tecnica per l’integrazione, poiché può essere completata con pochi clic.
- Connetti Zoho CRM a TimelinesAI su https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
- Attiva l’integrazione WhatsApp con Zoho di TimelinesAI sulla stessa pagina
- In questo esempio, supponiamo che la “Destinazione di sincronizzazione” sia stata impostata su “Lead”. Ma può essere qualsiasi modulo Zoho.
- Apri il tuo account Zoho CRM > fai clic sull’icona delle impostazioni > fai clic su “Regole di assegnazione”
- Fai clic su “Crea Regola di Assegnazione”:
- Scegli modulo: seleziona il modulo dove i tuoi contatti WhatsApp sono sincronizzati. Deve essere lo stesso modulo che hai selezionato come “Destinazione di sincronizzazione” su https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
- Immetti il Nome della Regola e la Descrizione desiderati
- Crea una Voce di Regola:
- Applica questa regola a: seleziona Voci che soddisfano determinate condizioni
- Seleziona Origine Lead dal primo menu a discesa
- Seleziona Contiene dal secondo menu a discesa
- Digita Timelines nell’ultimo riquadro e premi “Invio”
- Assegna voce a: seleziona Utenti e l’utente Zoho desiderato dal secondo menu a discesa
- Configura il controllo di disponibilità (facoltativo)
- Associa un’attività di follow-up (facoltativo)
- Salva la tua voce
E il gioco è fatto. Ora i Lead Zoho CRM creati tramite l’integrazione TimelinesAI verranno automaticamente assegnati a un membro Zoho specifico.
Nota: se stai sincronizzando i contatti WhatsApp a un modulo Zoho CRM diverso, seleziona semplicemente il modulo desiderato al passaggio 5.
Consulta gli articoli che potrebbero esserti utili:
- Scopri di più sull’integrazione Zoho e WhatsApp nel nostro Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/
- Configura l’integrazione Zoho CRM su TimelinesAI
- Filtra e Assegna Automaticamente i Contatti in Zoho in Base ai Codici Paese di WhatsApp