Mover negociações criadas pela TimelinesAI para outro Pipeline com integração Zapier WhatsApp

Com a ajuda da TimelinesAI WhatsApp Zapier integração, você pode transferir automaticamente negociações criadas pela TimelinesAI para outro Pipeline. Consulte este guia de instruções passo a passo para configurar a automação.

Revise o Playbook de integração Zapier e WhatsApp para saber mais sobre as oportunidades de integração: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. Clique em Zapier no seu painel do TimelinesAI.

Gere um token e conecte WhatsApp à sua conta Zapier se ainda não o fez. Depois de estabelecer a conexão, clique em “Criar Zap”.

2. Dê um nome ao seu Zap

Este é o nome que você usará ao procurar o Zap.

3. Digite “Pipedrive” na caixa de pesquisa e selecione a opção “Pipedrive”

Para configurar o gatilho, selecione a opção Pipedrive e escolha seu espaço de trabalho Pipedrive.

4. Clique na caixa Evento e selecione Nova negociação

5. Selecione sua conta Pipedrive e clique em Continuar. Teste seu gatilho

6. Você chegará à janela de configuração de “Ação”. Selecione “Filtro” no menu direito

Agora você pode filtrar facilmente suas negociações do Pipedrive com base em suas necessidades específicas.

7. Adicione um 1º filtro:

Continuar apenas se: aqui selecione o Nome do proprietário

Condição: Corresponde exatamente

Selecione o nome do agente desejado

Este filtro encontrará negociações para um agente selecionado.

8. Clique em “E” para adicionar mais filtros

9. Adicione um 2º filtro:

Continuar se: selecione Título

Condição: Corresponde exatamente

Digite: Whatsapp deal

Este filtro encontrará apenas detalhes da integração TimelinesAI.

10. Clique em Continuar e teste o filtro.

11. Configure uma ação para seu gatilho

Digite “Pipedrive” na caixa de pesquisa e selecione a opção “Pipedrive”

12. Clique na caixa Evento e selecione Atualizar negociação

13. Clique na negociação > clique na guia “Personalizado” > selecione a ID

14. Clique no campo Pipeline

Aqui você verá a lista de todos os seus Pipelines dentro de sua conta Pipedrive. Selecione o Pipeline para o qual a negociação desejada deve ir

15. Clique em Continuar e teste a integração

Agora você pode ativar o Zap criado e ativá-lo em sua conta de Zapier.