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Usando Formulários Web no Pipedrive

Formulários web são uma ferramenta poderosa para coletar dados valiosos para o seu negócio. Quer sejam colocados no seu site, compartilhados em um e-mail ou postados nas redes sociais, eles ajudam você a capturar informações importantes do seu público. Você pode usá-los para coletar feedback de clientes, gerar leads ou até lidar com inscrições em eventos. Mas aqui está o segredo: [...]

September 13, 202410 min read

Mas aqui está o segredo: coletar dados é apenas o começo.

O valor real vem quando você integra esses dados com seu CRM. Dessa forma, você pode organizar, rastrear e usar essas informações para criar um impacto real. Em vez de apenas armazenar detalhes, você está usando-os ativamente para fazer seu negócio crescer.

Este blog cobrirá tudo que você precisa saber sobre formulários web do Pipedrive: como criar, personalizar e compartilhá-los para coletar dados perfeitamente.

Criando um Formulário Web no Pipedrive

Com o Pipedrive, você pode facilmente criar formulários web personalizados para coletar informações importantes do seu público e direcioná-las diretamente para sua conta do Pipedrive como negócios ou leads.

O recurso Formulários Web está disponível como parte do complemento LeadBooster do Pipedrive, sua ferramenta de geração de leads. A configuração do formulário web só é acessível para usuários que têm permissões de administrador de negócios habilitadas.

Se você é novo no recurso de formulário web do Pipedrive, não se preocupe. A plataforma foi projetada para ser intuitiva e fácil de usar. Antes de começar, certifique-se de que tem uma conta Pipedrive ativa e está conectado ao seu painel. Então siga estes passos:

Vá para a seção Leads.
Em seguida, clique em 'Formulários Web'. De lá, selecione "Novo Formulário Web" para começar a criar seu formulário.

Será solicitado que você escolha um modelo inicial. Escolha o modelo que melhor se adequa às suas necessidades e clique em "Criar formulário".

Se você é novo no uso desses formulários, simplesmente selecione "Experimentar Formulários Web" para começar a explorar o recurso.

Em seguida, você personalizará seu formulário para capturar os detalhes exatos que precisa.

Personalizando Formulários Web

Agora que você criou seu formulário web no Pipedrive, é hora de fazê-lo seu! O processo de personalização do formulário é simples e pode ser feito usando o editor de formulários. Aqui está como você pode fazer seu formulário web refletir sua marca:

Usando o Editor de Formulários

O editor de formulários é onde você construirá e personalizará seu formulário. Ele permite que você adicione diferentes blocos com base nas informações que deseja coletar do seu público. Você pode adicionar, editar e organizar blocos conforme suas necessidades.

Adicionando e Editando Diferentes Tipos de Blocos

O Bloco de Introdução é obrigatório para todos os formulários web e fornece informações básicas sobre o formulário. Para editá-lo, basta clicar no ícone de lápis e adicionar seu próprio toque.
Então, há dois tipos principais de blocos—Campo de Entrada e Mensagem:

Bloco de Campo de Entrada: Este bloco permite que você colete informações dos visitantes, como nome, número de telefone, e-mail, status de marketing e outros campos personalizados de sua conta.
Bloco de Mensagem: Use este bloco para adicionar texto ao seu formulário, fornecendo informações adicionais ou instruções para seus visitantes.

O último bloco em seu formulário é o Botão Enviar, que também é obrigatório. Você pode personalizar o texto do botão e ativar a proteção contra spam para evitar entradas indesejadas.

Opções de Estilo para Identidade Visual

O Pipedrive oferece várias opções de estilo para ajudar você a fazer a aparência do seu formulário corresponder à sua marca. Você pode:

Escolher cores para o fundo, texto, botão enviar e rótulos.
Escolher fontes e estilos de formulário para dar ao seu formulário uma aparência profissional.
Adicionar imagens para melhorar o apelo visual do seu formulário.
Ativar ou desativar a marca do Pipedrive com base em sua preferência.

Essas opções de personalização ajudam a garantir que seu formulário web seja atraente e colete todas as informações que você precisa.

Compartilhando e Incorporando Formulários Web

Agora que seu formulário web está pronto, é hora de divulgá-lo! Você não precisa ser um mago da tecnologia para isso. O Pipedrive oferece duas opções simples: você pode compartilhar o formulário por um link ou incorporá-lo diretamente no seu site.

Compartilhando via Link

Se você prefere uma maneira rápida e fácil de compartilhar seu formulário, pode gerar um link compartilhável. Basta clicar em "Copiar para a área de transferência" para obter o link do seu formulário web. Você pode então enviar este link diretamente aos clientes, publicá-lo em e-mails ou compartilhá-lo nas redes sociais.

Incorporando em Sites

Se você quiser que o formulário apareça no seu site, o Pipedrive permite que você o incorpore facilmente. Quer você esteja usando um construtor de site com IA ou outra plataforma. Basta seguir as instruções para sua plataforma específica, colar a URL fornecida em sua página da web e o formulário aparecerá como parte do seu site.

Quando seu formulário web começar a coletar respostas, o próximo passo é a comunicação. Se o formulário os leva ao WhatsApp, TimelinesAI pode ajudá-lo a gerenciar essas conversas sem esforço.

Usando a integração Pipedrive-WhatsApp da TimelinesAI, você pode enviar acompanhamentos personalizados e continuar as conversas diretamente do Pipedrive, garantindo uma transição suave do envio do formulário para mensagens em tempo real.

Adicionando Campos de Consentimento aos Seus Formulários Web

Embora o Pipedrive não tenha um campo de consentimento padrão, você pode criar um usando um campo personalizado. Aqui está como fazer:

Crie um campo personalizado de opção única com duas opções, como "Sim" e "Não". Isso servirá como sua caixa de consentimento.
Em seguida, vá para a seção de campo de entrada do seu bloco de envio e selecione o campo personalizado que você acabou de criar.
Marque a caixa "Obrigatório".

Agora, os usuários não poderão enviar o formulário sem marcar este bloco.

Nota: Os passos descritos nesta seção requerem a criação de um campo personalizado de opção única.

Organizando Dados com Integração de CRM

Depois que seu formulário web está ativo e começa a trazer informações valiosas, é hora de planejar seu próximo movimento. Todos esses dados sem filtro vindo de seus prospects e clientes através de diferentes canais podem ser uma mina de ouro—apenas se estiverem bem organizados.

É aí que integrar seus formulários web com um CRM como Pipedrive entra em jogo. Aqui está como isso pode ajudar:

Sincronização Automática de Dados

Quando um cliente preenche um formulário, seus detalhes são sincronizados automaticamente com seu banco de dados de CRM.

Segmentação de Leads

Após os dados serem armazenados no Pipedrive, você pode organizar as informações para torná-las mais acionáveis. Por exemplo, você pode agrupar leads em segmentos personalizados com base em fatores como localização, comportamento de compra ou outros critérios relevantes.

Esta segmentação ajuda seus times de marketing e vendas a se concentrarem em demografias específicas, melhorando o alcance personalizado e a orientação de campanhas.

Fluxos de Trabalho Automáticos

Com o Pipedrive, você pode salvar dados instantaneamente como novos leads ou negócios, configurar alertas de e-mail e criar fluxos de trabalho para automatizar próximos passos como acompanhamentos ou atribuição de tarefas. Dessa forma, sua equipe sempre se mantém atualizada.

Analisando Dados de Formulários Web

Depois que seus formulários web coletam dados, é hora de ganhar insights. O Pipedrive fornece ferramentas para analisar comportamento e tendências dos clientes, ajudando você a transformar esses dados em ações. Use os insights para refinar sua estratégia de vendas e melhorar o targeting. Além disso, aproveitar análise web pode ajudar você a rastrear métricas de desempenho de formulários como taxas de envio, pontos de abandono e interações do usuário antes do envio. Esses dados permitem que você otimize o design do formulário, ajuste colocações de campos e melhore a experiência do usuário para aumentar conversões.

O Pipedrive fornece ferramentas de relatórios e análises integradas que oferecem uma visão clara de como seus formulários web estão funcionando. Esses relatórios ajudam você a rastrear qualidade de leads, taxas de conversão e muito mais para que você possa melhorar continuamente seus formulários e processos de vendas.

Garantindo Segurança e Privacidade de Dados

Quando se trata de lidar com dados de clientes, segurança e privacidade são uma prioridade máxima. Com Formulários Web do Pipedrive, você não precisa contar com aplicativos de terceiros, o que significa menos risco de vazamento de dados.

Seus formulários se comunicam diretamente com seu CRM, mantendo as coisas seguras. Além disso, você pode facilmente tornar seus formulários compatíveis com LGPD adicionando um campo de consentimento personalizado, portanto, você não está apenas coletando dados—está fazendo isso de forma responsável e mantendo a confiança do cliente.

Por Que Usar Formulários Web?

Aqui está por que você deve considerar usar formulários web:

Envolver visitantes do site: Formulários web ajudam você a se conectar com prospects potenciais enquanto ainda estão navegando em seu site, dando a você a chance de capturar seu interesse antes que saiam.
Compartilhamento de contato fácil e confiável: Formulários web oferecem uma maneira descomplicada para visitantes compartilharem suas informações de contato, facilitando que seus leads de entrada entrem em contato sem nenhum incômodo.
Captura de lead 24/7: Formulários web funcionam o tempo todo. Eles podem coletar leads mesmo quando você não está disponível, garantindo que você nunca perca uma oportunidade.
Comunicação direcionada: Ao coletar dados através de formulários web, você pode enviar o conteúdo certo para as pessoas certas. Por exemplo, um formulário de contato pode perguntar aos visitantes sobre suas necessidades ou interesses específicos, permitindo que você faça acompanhamento com ofertas ou informações personalizadas que importam para eles.

Um Checklist Rápido para Formulários Web Efetivos

Certifique-se de que o propósito do formulário seja imediatamente óbvio para os visitantes (por exemplo, inscrição, captura de lead, feedback).
Mantenha o formulário limpo e descongest ionado, focando em campos essenciais para evitar sobrecarregar os usuários.
Evite formulários longos com perguntas desnecessárias, pois podem levar ao abandono. Por exemplo, pesquisa descobriu que cerca de 37% dos usuários abandonam um formulário se forem obrigados a fornecer seu número de telefone a menos que o campo seja opcional.
Certifique-se de que seu formulário se pareça e funcione tão bem em dispositivos móveis quanto em computadores desktop.
Após o envio, forneça uma mensagem de confirmação clara para que os usuários saibam que suas informações foram enviadas com sucesso.
Use CAPTCHA ou outra forma de proteção contra spam para evitar que bots enviem entradas falsas.
Execute testes A/B para experimentar com diferentes designs de formulários, layouts e posicionamento de campos.
Verifique que o formulário funciona como esperado em todos os dispositivos e navegadores.
Para formulários de múltiplas etapas, mostre uma barra de progresso para que os usuários saibam o quão longe estão.

Este checklist ajudará a garantir que seus formulários sejam efetivos, amigáveis ao usuário e otimizados para maiores taxas de conclusão.

Conclusão

Formulários web são uma maneira rápida e eficiente de coletar informações importantes, e o Pipedrive os torna fáceis de usar—desde a criação até a distribuição. Esses formulários podem ajudá-lo a simplificar seu processo de geração de leads, coletar dados valiosos de clientes e melhorar sua eficiência geral de vendas.

Sempre mantenha seus formulários concisos, visualmente atraentes e alinhados com seus objetivos comerciais específicos. Lembre-se, cada envio de formulário é uma oportunidade potencial—aproveite ao máximo usando formulários web do Pipedrive.

Perguntas Frequentes: FAQ

Serei notificado quando alguém enviar um formulário?

Quando um formulário web é enviado, ele é adicionado à sua conta Pipedrive como um negócio ou lead, dependendo de sua escolha. Você pode adicionar um prefixo para fácil identificação e atribuir um proprietário que receberá notificações por e-mail sempre que um formulário for enviado.

Como integro Google Forms com Pipedrive?

Para integrar Google Forms com Pipedrive usando Make, siga estes passos fáceis:

Crie uma conta Make se você não tiver uma.
Vá para a seção de integrações. Lá, escolha Pipedrive e Google Forms e vincule-os seguindo as instruções.
Escolha quais dados (contatos, negócios, etc.) você quer sincronizar entre Google Forms e Pipedrive.
Uma vez que tudo esteja configurado, ative a integração.