Zapier aracılığıyla WhatsApp'ı Pipedrive ile entegre etme

WhatsApp için Pipedrive ve Zapier entegrasyonunu keşfedin ve işiniz için yeni olanaklar açın. Bilginizi genişletin ve bu güçlü kombinasyonu iş akışlarınızı kolaylaştırmak için kullanın.

WhatsApp mesajlarını Pipedrive ile senkronize edin (Zapier aracılığıyla)

Bu entegrasyon, tüm WhatsApp mesajlarını Pipedrive ile "WhatsApp sohbeti" türünde etkinlikler olarak senkronize edecektir. WhatsApp'ı kişilere telefon numarası ile eşleştirecektir. Eğer bu numarası yoksa, otomasyon yeni bir Kişi oluşturacaktır.

1. Pipedrive Etkinliği "WhatsApp Sohbeti" oluşturun

Pipedrive'da çalışma alanınızın "Etkinlik Ayarları"na gidin (Şirket Ayarları → "Etkinlikler" sekmesi).

WhatsApp mesajları için yeni bir etkinlik oluşturun. İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz, ancak daha sonra Zap'ı kurarken kullanacaksınız, bu nedenle ad önemlidir.

2. Yeni bir Zap oluşturun

– "Zapier tarafından Webhook'lar" seçin (premium özellik). "Webhook" Tetikleyicisi oluşturun
– Tetikleyici Etkinliği: Hook'u Yakalayın
– Zapier tarafından sağlanan webhook URL'sini panoya kopyalayın
– Timelines'a gidin, sohbetlerden birinde bir mesaj gönderin
– TimelinesAI'de Entegrasyon → Çıkışa gidin, Zapier'den URL'yi yapıştırın ve Kaydet ve Test'e tıklayın.
– Geri gidin ve Devam Et'e tıklayın, diğer alanları yoksayın
– Tetikleyiciyi test edin; bir mesaj görüntülenecektir. "Başarılı" demesi gerekir, aksi takdirde olası hatalar veya yazım hataları için kontrol edin.

"Pipedrive'da Kişi Bulun veya Oluşturun" Eylemi Ekleyin

1. Gerekirse Pipedrive'a giriş yapın
2. Uygulama: Pipedrive
3. Eylem: Kişi Bulun
4. Pipedrive hesabını seçin
5. Eylemi Ayarlayın:
– Aranacak alan: Telefon
– Telefon: Mesaj Gönderenin Telefonu
– Tam eşleşme ara: evet (telefon numarasına göre katı eşleşme)
– Henüz yoksa Pipedrive Kişi oluştur mu? – Evet
– Kişi ayrıntılarını girin
– Ad: {{Message Contact Full Name}}
– Telefon: {{Message Contact Phone}}
– Şunlar tarafından görülebilir: tüm şirket (veya kendi takdirinizdeki diğer seçenekler)
– Gerektiğinde alanların geri kalanını başlatın veya boş bırakın
6. Test et ve Devam et

"Pipedrive'da Etkinlik Oluşturun" Eylemini Ekleyin

1. Uygulama: Pipedrive
2. Eylem: Etkinlik oluştur
3. Eylemi ayarlayın:
– Konu: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Kişi: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– Yapılmış mı?: evet
– Tür: WhatsApp Sohbeti
– Son tarih ve saat: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Not alanı {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Not: Takımınız tarafından gönderilen mesajları filtrelemek istiyor musunuz? Gönderilen mesajları hariç tutmak için Pipedrive "Filtre" eylemini kullanın.

Zapier'de önceden hazırlanmış şablona bağlantı

Bu otomasyon, takımınızın Pipedrive Kişilerinden WhatsApp mesajları göndermesini sağlayacaktır.

1. Pipedrive'da yeni etkinlik
2. Filtre ayarlayın: Yalnızca devam et eğer... Tür Adı (Metin) WhatsApp Sohbeti içerir // bu, yalnızca WhatsApp Sohbeti etkinliklerinden gelen mesajların WhatsApp'a gönderilmesini sağlamaktır
3. Zapier'de WhatsApp mesajlarınızdaki bağlantıları düzgün şekilde göndermek için bir Biçimlendirici:
4. TimelinesAI'den gelen webhook'u girin (onu almak için oturum açmanız gerekir) Özel İstek adımının URL alanına.

İşte bu! Sonuç olarak, Pipedrive'da WhatsApp Sohbeti etkinliği oluşturduğunuzda, Not alanındaki metin otomatik olarak WhatsApp'a gönderilecektir. İşte bir örnek: