TimelinesAI'da yeni WhatsApp sohbeti alındığında Microsoft Dynamics 365 CRM'de yeni Lead oluşturma

Genel Bakış

Müşteri ilişkileri yönetimi ve modern iletişim araçlarının dünyalarını birbirine bağlayan bu heyecan verici kılavuza hoş geldiniz. Günümüzün hızlı işletme ortamında, potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak ve müşteri etkileşimlerini verimli bir şekilde yönetmek son derece önemlidir. Microsoft Dynamics 365 CRM uzun süredir lead'leri takip etmek ve beslemek için bir güç olmuş, WhatsApp ise anında iletişim için evrensel bir kanal haline gelmiştir. Bu blog yazısında, bu iki teknoloji arasındaki dinamik sinerjiyi keşfedecek ve TimelinesAI'ın gücünü kullanarak WhatsApp Sohbetlerini Dynamics 365 CRM ile Senkronize Etme işlemini nasıl yapacağınızı göstereceğiz.

Yeni bir WhatsApp sohbeti alındığında Microsoft Dynamics 365 CRM'de sorunsuzca yeni lead'ler oluşturarak, lead oluşturma ve müşteri katılım süreçlerinizi güçlendirmek için gereken bilgi ve araçlarla donatılacaksınız. Bu entegrasyon ve otomasyon yolculuğuna çıkalım ve CRM oyununuzu bir sonraki seviyeye taşıyalım! Aşağıda bu otomasyon işlemini bugün nasıl başlayabileceğinizi öğrenin!

Microsoft Dynamics 365 için TimelinesAI kullanmak size nasıl fayda sağlar?

Sürecinizi otomatikleştirmek için TimelinesAI kullanmak işletmenizi ilerletmede birçok yolla yardımcı olur. Aşağıda avantajları inceleyelim:

• Basitleştirilmiş Lead Yönetimi: Dynamics 365'te yeni bir lead oluşturmak, ilk WhatsApp sohbetinden önemli bilgileri otomatik olarak yakalar. Bu, manuel veri giriş gereksinimini ortadan kaldırır ve tüm lead ayrıntılarının CRM sisteminde merkezi olarak bulunmasını sağlar. Bu, lead takibini basitleştirir, iletişimi kolaylaştırır ve tüm etkileşimleri tek bir yerde organize tutar.
• Daha Hızlı Lead Beslemesi: Dynamics 365'te anında oluşturulan bir lead ile ilişkiyi çok daha hızlı besleyebilirsiniz. Otomatik iş akışları lead oluşturmaya dayanarak tetiklenebilir, kişiselleştirilmiş hoş geldiniz mesajları göndermenize, takip aramaları planlamanıza veya lead'leri satış temsilcilerine atamanaıza olanak sağlar - hepsi gecikme olmadan. Bu hızlı işlem duyarlılığı gösterir ve lead'i dönüştürme şansını arttırır.
• İyileştirilmiş Satış Görünürlüğü ve Raporlama: Dynamics 365'te otomatik olarak lead oluşturarak, WhatsApp aracılığıyla lead oluşturma çabalarınız hakkında değerli bilgiler elde edersiniz. Bu, satış ekiplerinin lead'lerin kaynağını takip etmesine, dönüştürme oranlarını analiz etmesine ve hangi WhatsApp ulaştırma stratejilerinin en etkili olduğunu belirlenmesine olanak sağlar. Bu veri odaklı yaklaşım, pazarlama çabalarınızı optimize etmeye ve lead oluşturma başarısını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

TimelinesAI'ı Dynamics 365 ile lead oluşturma yoluyla entegre etmek, lead yönetimini otomatikleştirir, beslemehızını hızlandırır ve satış görünürlüğünü iyileştirir - satış huni'nizi organize eden ve lead dönüşümünü yönlendiren güçlü bir üçlü. Aşağıda bunu bugün nasıl başlayabileceğiniz adımlarını görmek için bize katılın!

TimelinesAI ile otomasyonu nasıl kurarız?

CRM'inizi WhatsApp ile entegre ettikten sonra, tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz. TimelinesAI ve Zapier ile bunu başarmanın adım adım kılavuzu aşağıda verilmiştir.

Adım 1: Sahneyi Hazırlama

1. TimelinesAI içinde bulunan Zapier sekmesini açarak başlayın. Oradan "Yeni token oluştur" seçeneğine tıklayın
2. Token altında, gösterilen benzersiz token'ı kopyalamak için tıklayın. TimelinesAI'ı Zapier'e bağlamak için gereklidir.

Adım 2: Zapier aracılığıyla Şablon/Otomasyon oluşturma

Token'inizi oluşturduktan sonra, otomasyonu oluşturmak için Zapier'e gidin. İstediğiniz işlemleri ve CRM'i girerek manual ve otomatik olarak otomatikleştirme seçeneğiniz olacak. Bu örnek için, otomasyonu manuel olarak oluşturacağız. Tetikleyicilerimizi ayarlayarak başlayacağız:

1. Zapier hesabınıza giriş yapın. Panelden, otomasyonu başlatmak için "Oluştur" düğmesine tıklayın.

2. "Zaps" seçeneğine tıklayın

3. Sayfa, şablon oluşturmanız için taslak moduna yönlendirilecek şekilde yeniden yüklenecektir. Burada bir "Tetikleyici" ve "İşlem" ayarlayabilirsiniz. Tetikleyici ile başlayacağız çünkü bu, Zap otomasyonumuzu başlatmamıza yardımcı olacak.

4. Tetikleyici düğmesine tıklarken yeni bir pencere açılacak. Burada "TimelinesAI" yazabilir ve seçebilirsiniz

5. Yeni bir yan pencere açılacak. Fark edeceğiniz gibi, aşağıdakileri yapmanıza izin verecek 4 sekme vardır:

– Kullanacağınız Uygulamayı seçin. Bu örnek için bunu TimelinesAI'a ayarladık.

– Kullanılacak ve bağlanacak Hesap

– Otomasyonu test etmek için "Olay" seçeneğine tıklayın

6. Burada "Yeni Gelen Sohbet" seçeneğini yazın veya seçin

7. Sonra, "Hesap" seçeneğine tıklayın

8. "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın

9. TimelinesAI hesabınızı bağlamanıza izin verecek yeni bir pencere açılacak. Aşağıda gösterildiği gibi, daha önce kopyaladığınız token'ı metin kutusuna yapıştırabilirsiniz.

10. Hesabınızı bağladıktan sonra, Tetikleyicinizi seçme ve test etme seçeneğine sahip olacaksınız. Şimdilik bu adımı atlayabilirsiniz çünkü Microsoft Dynamics 365'i önce bağlayacağız.

11. Sonra, Microsoft Dynamics 365'i otomasyonumuza bağlayacağız

12. İşlem düğmesine tıkladığınızda, "Microsoft Dynamics 365 CRM" yazabileceğiniz ve seçebileceğiniz başka bir pencereye yönlendirileceksiniz

13. Yan pencerede, "Olay" altındaki açılır düğmesine tıklayın

14. Yazın ve "Lead Oluştur" seçeneğini seçin

15. Sonra Hesap sekmesine tıklayın ve hesabınızı bağlamak için "Giriş Yap" seçeneğine tıklayın

16. Microsoft Dynamics 365 hesabınızı, Microsoft Dynamics 365 hesabınızda bulunabilecek Dynamics Etki Alanınızı girerek bağlamanıza izin verecek yeni bir pencere açılacak.

17. Hesaplarınızı başarılı bir şekilde bağladıktan sonra, otomatik mesaj akışınızın sorunsuzca çalıştığından emin olmak için tetikleyicilerinizi test etmeye devam edebilirsiniz. Memnun olduktan sonra, Zap'ınızı etkinleştirin ve otomasyon sürecinizin otomatik pilotta çalıştığını izleyin!

Temel Otomasyonu Bırakın, TimelinesAI ile Güçlü Lead Beslemesini Açığa Çıkarın

Zapier otomasyon partisini başlatır, ama TimelinesAI tüm after-party'i organize eder. WhatsApp için özel olarak oluşturulmuş kapsamlı bir otomasyon motorudur. TimelinesAI'ın ulaşımınızı bir sonraki seviyeye nasıl taşıdığını aşağıdaki gibidir.

• Birleştirilmiş Gelen Kutusu: Daha fazla uygulama yüküne gerek yok! Tüm WhatsApp sohbetlerinizi tek bir hub'dan yönetin. Takımınız sorunsuzca işbirliği yapabilir, reaktif iletişim sağlayabilir ve her yeni lead ile güçlü ilişkiler kurabilir.
• Yapay Zeka Tarafından Desteklenen Kişiselleştirme: ChatGPT'nin yardımıyla ölçekte ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturun. TimelinesAI, her lead'le rezonans yapan yanıtılar önerir, onları ilgili tutar ve satış hunisinden aşağı iter.
• Kişiselleştirilmiş Toplu Mesajlaşma Steroidlerde: Genel yayınlara veda edin! TimelinesAI, Microsoft Dynamics 365 verilerini kullanarak toplu mesajları kişiselleştirmenize olanak sağlar. Bir lead'in adını kullanan veya içeriği belirli ilgilerine uyarlayan selamlama işlemleri hayal edin. Bu insani dokunuş katılımı ve dönüştürme oranlarını önemli ölçüde iyileştirir. (Kılavuzumuza bakın: "WhatsApp Toplu Mesajları Gönderme Adımı Adımı Talimatları: Kapsamlı Kılavuz")
• Eşsiz Ölçeklenebilirlik: TimelinesAI büyümeden korkmuyor. 100'den fazla WhatsApp numarasını aynı anda bağlayabilir ve yönetebilirsiniz, bu da ulaştırma çabalarınızı zahmetsizce ölçeklendirmenizi sağlar.

TimelinesAI'nin özelliklerini kullanarak, rastgele WhatsApp etkileşimlerini mutlu müşterilere dönüştürebilirsiniz. WhatsApp pazarlama stratejinizin tam potansiyelini açığa çıkarmak için anahtardır.

Sonuç

Sonuç olarak, WhatsApp sohbetleri ile Microsoft Dynamics 365 CRM arasında entegrasyondan yararlanmak Aegis Softtech tarafından sağlanan Dynamics 365 CRM danışmanı hizmetleriyle daha da etkileyici hale gelir. TimelinesAI aracılığıyla, bu satış huni'nizi güçlendirmek için güçlü bir fırsat sunuyor. Gelen WhatsApp sohbetlerini işlem yapılabilir lead'lere sorunsuzca dönüştürerek, işletmeler değerli adayları verimli bir şekilde yakalayabilir ve satış süreçlerini kolaylaştırabilir. Bu yenilikçi yaklaşım yalnızca lead oluşturmayı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda günümüzün dinamik ticari ortamında büyümeyi yönlendirmek ve satış etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için modern iletişim kanallarını benimsemenin önemini de vurgular. Bugün TimelinesAI'ı deneyin!

[faq-schema id="11302"]