TimelinesAI tarafından oluşturulan anlaşmaları Make.com entegrasyonu ile başka bir boru hattına taşıma

TimelinesAI Make.com entegrasyonunun yardımıyla, TimelinesAI tarafından oluşturulan anlaşmaları otomatik olarak başka bir boru hattına aktarabilirsiniz. Lütfen otomasyonun kurulumu için bu adım adım talimat kılavuzuna bakın.

1. TimelinesAI panosunda Pipedrive'a tıklayın.

Henüz yapılmadıysa Pipedrive'ı TimelinesAI hesabınıza bağlayın. WhatsApp Pipedrive entegrasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin.

# Modülleri Ekleme

2. Make.com'da yeni modül ekleme (modül #1)

• make.com adresinde oturum açın ve sol kenar çubuğundan "Senaryolar"a tıklayın

• "+" işaretine tıklayın

• "Pipedrive" anahtar sözcüğüne göre arayın

• "Pipedrive CRM"'i seçin

3. "Yeni Anlaşma" olayını seçin

4. Yeni Webhook eklemek için "Ekle"ye tıklayın

5. Yeni bir Webhook kurulumu yapın

• İstenen adı girin

• İstenen bağlantıyı kurun. Pipedrive CRM'e bağlantı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, bu çevrimiçi Yardım'a bakın.

• "Tümü" seçeneğini "Olay eylemi" olarak seçin

• "Kaydet"e tıklayın

6. Webhook URL'sini kopyalayın

"Adresi göster"e tıklayın ve Webhook URL'nizi kopyalayın

7. Kopyalanan Webhook'u Timelines hesabınıza ekleyin

• Timelines hesabınızı açın (İntegrasyonlar > Webhook'lar)

• İstenen frekansı seçin (ör: her saat)

• Make.com'dan kopyalanan Webhook URL'sini yapıştırın > değişiklikleri kaydedin

• "Webhook etkin" seçeneğini etkinleştirin

8. Make.com'da yeni modül ekleme (modül #)

• Yeni bir modül eklemek için mevcut modülün yanındaki "+" işaretine tıklayın

9. Yeni modül için "Pipedrive CRM"'i seçin

10. Yeni modül için "Anlaşmayı Güncelle" olayını seçin

11. Anlaşma ID'sini kurun

Not: Önce istenen bağlantıyı kurun. Pipedrive CRM'e bağlantı oluşturma hakkında daha fazla bilgi için, bu çevrimiçi Yardım'a bakın.

• "Anlaşma ID'si" alanına tıklayın. Sol tarafta bir yan menü açılacaktır

• "Anlaşma ID'si"ni sol menüden sağ menüye sürükleyip bırakın

12. Yeni bir boru hattı seçin

"Aşama" alanına kadar aşağı kaydırın. Burada Pipedrive hesabınızdaki tüm boru hatlarının listesini göreceksiniz. İstenen boru hattı adını seçin. Otomasyon çalıştığında anlaşmanın buraya taşınacağı yerdir

# Filtreler Ekleme

13. Make.com'da oluşturulan 2 modül arasında bir noktaya tıklayın

14. Filtre ekleyin: başlığa ve sahibine göre

• İstenen filtre etiketini girin

• "Koşul" alanına tıklayın. Sol tarafta bir yan menü açılacaktır

• "Başlık"ı sol menüden sağ menüye sürükleyip bırakın

• Metin operatörü olarak "Eşittir"i seçin

• Sonraki metin kutusuna "Whatsapp anlaşması" girin

Bu filtre yalnızca TimelinesAI entegrasyonundan detayları bulacaktır.

Ek bir filtre eklemek için "AND kuralı ekle"ye tıklayın

• "Koşul" alanına tıklayın. Sol tarafta bir yan menü açılacaktır

• "Sahibi adı"nı sol menüden sağ menüye sürükleyip bırakın

• Metin operatörü olarak "Eşittir"i seçin

• Sonraki metin kutusuna aracınızın adını (Pipedrive'da kullanıldığı gibi) girin

# Otomasyonun Birden Fazla Aracıya Genişletilmesi

15. Modül #2'yi ihtiyaç duyduğunuz kadar klonlayın

Örnek: 3 aracınız varsa, modülü 3 kez klonlayın

Klonlanmış modülleri düzenleyin ve farklı boru hatları ayarlamak için "Aşama" değerini değiştirin (bu örnekte her aracı için farklı boru hatları olması için)

16. Bir Yönlendirici Ekle

17. Yönlendir iciyi mevcut akışa bağlayın

• Yönlendiriciyi modül #1'e sürükleyip bırakın, bağlantı kurulana kadar

• Klonlanmış modülleri yönlendir iciye sürükleyip bırakın, bağlantı kurulana kadar

18. Yeni filtreler ekleme

Akış kurulduktan sonra, yönlendirici ile klonlanmış modüller arasındaki ayarlar simgelerine tıklayın. Burada, yeni aracının adını "Sahibi adı" olarak yansıtacak şekilde filtreleri değiştirebilirsiniz. Bu, aracıya bağlı olarak anlaşmaları belirli boru hatlarına taşımak için yapılır. Örnek: aracı1'in anlaşmaları boru hattı1'e taşınır, aracı2'nin anlaşmaları ise boru hattı2'ye taşınır