Deals von TimelinesAI in eine andere Pipeline mit Zapier WhatsApp-Integration verschieben

Mit der TimelinesAI WhatsApp Zapier-Integration können Sie automatisch Deals von TimelinesAI in eine andere Pipeline übertragen. Bitte lesen Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung der Automatisierung.

Lesen Sie das Zapier- und WhatsApp-Integrations-Playbook, um mehr über die Integrationsmöglichkeiten zu erfahren: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. Klicken Sie auf Zapier in Ihrem TimelinesAI-Dashboard.

Generieren Sie ein Token und verbinden Sie WhatsApp mit Ihrem Zapier-Konto, falls noch nicht geschehen. Nach dem Herstellen der Verbindung klicken Sie auf “Zap erstellen”.

2. Geben Sie Ihrem Zap einen Namen

Dies ist der Name, den Sie bei der Suche nach dem Zap verwenden werden.

3. Geben Sie “Pipedrive” in das Suchfeld ein und wählen Sie die Option “Pipedrive”

Um den Auslöser einzurichten, wählen Sie die Option Pipedrive und wählen Sie Ihren Pipedrive-Arbeitsbereich.

4. Klicken Sie auf das Ereignisfeld und wählen Sie Neuer Deal

5. Wählen Sie Ihr Pipedrive-Konto aus und klicken Sie auf Weiter. Testen Sie Ihren Auslöser

6. Sie gelangen zum Fenster “Aktion”. Wählen Sie “Filter” aus dem rechten Menü

Sie können Ihre Pipedrive-Deals jetzt ganz einfach nach Ihren spezifischen Anforderungen filtern.

7. Fügen Sie einen 1. Filter hinzu:

Nur fortfahren, wenn: wählen Sie hier den Eigentümernamen

Bedingung: Stimmt genau überein

Wählen Sie den gewünschten Agentennamen

Dieser Filter findet Deals für einen ausgewählten Agenten.

8. Klicken Sie auf “Und”, um weitere Filter hinzuzufügen

9. Fügen Sie einen 2. Filter hinzu:

Fortfahren, wenn: wählen Sie Titel

Bedingung: Stimmt genau überein

Geben Sie ein: Whatsapp deal

Dieser Filter findet nur Details aus der TimelinesAI-Integration.

10. Klicken Sie auf Weiter und testen Sie den Filter.

11. Konfigurieren Sie eine Aktion für Ihren Auslöser

Geben Sie “Pipedrive” in das Suchfeld ein und wählen Sie die Option “Pipedrive”

12. Klicken Sie auf das Ereignisfeld und wählen Sie Deal aktualisieren

13. Klicken Sie auf Deal > klicken Sie auf die Registerkarte “Benutzerdefiniert” > wählen Sie die ID

14. Klicken Sie auf das Feld Pipeline

Hier sehen Sie eine Liste aller Ihrer Pipelines in Ihrem Pipedrive-Konto. Wählen Sie die Pipeline aus, in die der gewünschte Deal gelangen soll

15. Klicken Sie auf Weiter und testen Sie die Integration

Jetzt können Sie den erstellten Zap aktivieren und in Ihrem Zapier-Konto einschalten.