10 herramientas de SMS y mensajería para impulsar el alcance de Pipedrive (2025)

En 2025, los SMS y las herramientas de mensajería son la opción preferida de los equipos de ventas que utilizan Pipedrive. ¿Por qué? Los mensajes de texto se reciben más rápido que los correos electrónicos, lo que hace que la comunicación sea más rápida y eficaz. Estas herramientas simplifican el alcance automatizando los mensajes, sincronizando los contactos y rastreando las respuestas, todo dentro de Pipedrive. Esto es lo que necesitas saber:

• TimelinesAI: Ideal para WhatsApp, ofrece seguimiento de chats y asistencia de mensajes con IA. Los planes empiezan en 25 $ al mes.
• Twilio: Pago por uso para SMS globales con automatización avanzada (mensajes de texto desde 0,0075 $ cada uno).
• JustCall: Combina llamadas y mensajes de texto con Pipedrive , a partir de 19 $ al mes.
• ClickSend: Asequible, a 0,045 dólares por mensaje, admite el envío masivo de mensajes a través de API.
• MessageMedia: Gestiona grandes volúmenes de mensajes con flujos de trabajo automatizados.
• Podium: Se centra en las opiniones de los clientes y los SMS, con un precio de 289 $ al mes por equipo.
• SMSGateway: Mensajería sencilla y rentable a 0,04 $ por mensaje.
• SimpleTexting: Envío fácil de mensajes masivos con Zapier , a partir de 39 $ al mes.
• TextMagic: Sistema flexible de pago por uso, mensajes de texto desde 0,04 $ cada uno.
• Heymarket: SMS centrado en equipos con bandejas de entrada compartidas (precio a consultar).

Comparación rápida

Para elegir la herramienta adecuada, tenga en cuenta el tamaño de su equipo, el volumen de mensajes de texto y la necesidad de automatización. Tanto si envías recordatorios rápidos como si realizas campañas complejas, estas herramientas pueden agilizar tu proceso de ventas y mejorar la comunicación.

Cómo funcionan los SMS y los mensajes con Pipedrive

Puedes vincular herramientas SMS a Pipedrive de muchas maneras. Cada una de ellas funciona de forma diferente y tiene sus propias ventajas. Vamos a explicarlo en palabras sencillas:

Algunas aplicaciones están integradas. Son fáciles de usar. Puedes encontrarlas en la tienda dePipedrive . Haz clic unas cuantas veces y tus SMS irán directamente a tus ofertas. Rápido, sencillo, sin complicaciones. No necesitas salir de la aplicación principal. Simplemente funciona.

Utilizar un enlace API da más libertad. Si tus necesidades no son sencillas, o si quieres una herramienta hecha sólo para tu equipo, puedes pedir a un programador que configure el enlace por ti. Esto lleva más tiempo, pero te da el control para que se adapte a tu trabajo.

Zapier se sitúa en el medio; ni demasiado difícil, ni demasiado fácil. Utiliza reglas para "hacer esto, hacer aquello". Digamos que haces un nuevo trato, Zapier puede decirle a tu herramienta de SMS que envíe una nota. Sin necesidad de código. Zapier cubre muchas herramientas de SMS, así que puedes usar la que más te guste. Estos pasos tienen lugar tras un breve retraso, pero aun así son muy prácticos.

Los complementos de Chrome pueden aparecer dentro de Pipedrive. Haz clic en un nombre y, a continuación, haz clic para enviar un SMS. Rápido para mensajes individuales. Genial cuando necesitas enviar una nota rápida. A veces, sin embargo, puede que no copie el SMS en Pipedrive cada vez.

Después de configurar tu forma de enviar SMS, se abren aún más cosas que puedes hacer. Puedes crear una regla para que los mensajes se envíen a una hora determinada o cuando cambie una oferta. Puedes configurar mensajes de texto preestablecidos y hacer que extraiga información de tu acuerdo o contacto. Así, cada mensaje parecerá más real y se ajustará a la persona a la que se lo envíes.

Lo mejor es el chat bidireccional. Esto significa que no sólo envías un mensaje de texto, sino que la otra persona puede responderte. Su respuesta llega a Pipedrive, con tus otras notas. Tú puedes responder. Esto hace que tu conversación parezca real y te ayuda a generar confianza. No te limitas a enviar SMS, sino que hablas y haces crecer tu vínculo con cada persona.

Por último, dispones de herramientas para ver cómo van las cosas. Puedes comprobar quién ha leído tus mensajes, quién ha respondido y quién se ha convertido en cliente. Puedes ver estas cifras directamente en Pipedrive, o utilizar otra página. Te muestran lo que funciona y lo que tienes que corregir.

No te olvides de sincronizar tus contactos. Añade un nombre nuevo o cambia un teléfono, y tu aplicación de SMS se actualizará. Olvídate de enviar mensajes al número equivocado o de perder nuevos contactos.

Así que elige lo que mejor se adapte a ti. Utiliza aplicaciones nativas sencillas, construye a tu gusto con API o utiliza Zapier para una configuración rápida. Cada forma te ayuda a hablar con tus clientes potenciales o clientes rápidamente, y ayuda a que tu trabajo de ventas sea fácil e inteligente. Pruebe su método ahora y empiece a hacer las cosas.

1. TimelinesAI

TimelinesAI es una herramienta que funciona con WhatsApp y Pipedrive. Mantiene todas tus conversaciones con los compradores en un solo lugar y vincula tus chats a las ofertas rápidamente. Con WhatsApp, puedes hablar en tiempo real, enviar fotos o archivos y saber cuándo alguien lee tu mensaje. TimelinesAI facilita las conversaciones con las personas que quieren comprar, te ayuda a hacer un seguimiento y contribuye a que tu trabajo de ventas se desarrolle sin problemas.

Asistencia por chat

TimelinesAI te permite enviar y recibir mensajes en WhatsApp, no sólo textos, sino también imágenes y archivos. Puedes ver quién ha leído tu mensaje. Puedes hacer chats de grupo. Esto te ayuda cuando necesitas hablar con varias personas a la vez, como en las ventas de negocios. Todo el mundo se mantiene al día y puede compartir cosas de inmediato.

Flujos de trabajo y acciones automáticas

TimelinesAI viene con un sencillo Constructor de flujos de trabajo. Puedes configurarlo para que algunas cosas sucedan por sí solas si se activan por cosas en Pipedrive o WhatsApp. Por ejemplo, puedes configurar mensajes automáticos para contactar con personas que quieres que compren tu producto, o enviar una nota cuando recibas un nuevo cliente potencial. Estas cosas significan que haces menos trabajo a mano y ahorras tiempo.

La herramienta también utiliza bots inteligentes con ChatGPT. Estos bots ayudan a escribir mensajes sólo para tus compradores, basándose en cosas que has dicho antes. Te ayudan a saber qué decir a continuación. También puedes enviar mensajes a muchas personas, mantener tus notas con apariencia real mientras hablas con cada uno directamente.

Utilización con Pipedrive

TimelinesAI se conecta con Pipedrive de forma rápida y sencilla, utilizando su propia forma de comunicarse con la aplicación (API). La información se actualiza al instante, para que siempre veas lo último. También hay un complemento de Chrome para que puedas chatear por WhatsApp desde el propio Pipedrive , sin necesidad de cambiar de pantalla.

Precio (en USD)

TimelinesAI tiene cuatro tipos de planes, para todas las necesidades:

• EnlaceCRM : 25 $/mes por cada usuario (o 20 $/mes si se paga por año)
• Inbox Share: 40 $/mes por cada usuario (o 32 $/mes si se paga por año).
• Envío en grupo y automático: 60 $/mes por cada usuario (o 48 $/mes si se paga por año)
• Big Biz: Usted elige lo que necesita; el precio se fija por usted

Cada plan te da un punto de WhatsApp por usuario. El plan más bajo te permite hacer 1.000 movimientos de flujo de trabajo al mes y con Big Biz tienes tantos como quieras. Todos los planes te permiten enlazar con Pipedrive, utilizar bots inteligentes para ayudar con los mensajes y revisar los aspectos básicos con informes.

2. Twilio

Twilio facilita el envío de mensajes de texto con Pipedrive. Te ayuda a enviar, rastrear y planificar SMS con poco trabajo. Twilio es una herramienta web para hablar y enviar textos. Con ella, puedes enviar textos, responder y ver cuándo se envían. Twilio se adapta bien a tus tareas de ventas. Veamos qué hace y cómo funciona con Pipedrive.

Asistencia SMS bidireccional

Twilio te permite mantener chats de texto de ida y vuelta. También puedes enviar fotos o archivos. Si necesitas contactar con gente de otros países, puedes conseguir líneas telefónicas de muchos sitios. Esto te ayuda a hablar con gente de todas partes.

Twilio muestra si los mensajes se enviaron o no. Puede ver cuáles no se enviaron y hacer un seguimiento en el mejor momento. De este modo, no gastará esfuerzos en líneas telefónicas defectuosas.

Funciones de automatización

Con Twilio, puedes utilizar sus herramientas inteligentes para configurar flujos de texto directamente desde Pipedrive. Puedes enviar notas de "¡Hola!", recordatorios o check-ins sin ningún trabajo manual. Esto te ahorra tiempo y mantiene la misma conversación cada vez. También puedes elegir con antelación cuándo enviar las notas.

Twilio tiene una herramienta de "arrastrar y soltar" llamada Studio. Con ella, puedes hacer que los chats se desarrollen en función de lo que la gente responda. Por ejemplo, si alguien dice "SÍ" a una reunión, Twilio le envía una fecha y hora de inmediato. Si dicen "NO", pueden elegir otra hora.

Tipo de integración de Pipedrive

Twilio funciona bien con Pipedrive. Cada texto que envías se guarda en tu aplicación de ventas. Puedes utilizar API o Zapier para vincular tus contactos, pasos de negociación o chats de Twilio a Pipedrive. Esto mantiene toda tu información de conversaciones y ventas en un solo lugar para ti.

Si necesitas más, puedes configurar las cosas a tu manera con API personalizadas. Puedes mover la información como quieras cuando cambien los tratos o cuando se etiquete a la gente. Se adapta a tu forma de trabajar.

Precios (en USD)

Twilio te permite pagar a medida que avanzas, por lo que funciona para equipos pequeños o grandes. Cada mensaje de texto que envíes en EE.UU. cuesta sólo 0,0075 dólares, menos de un céntimo. Si envías mensajes de texto a gente de otros países, cuesta un poco más, entre 0,02 y 0,15 dólares cada uno, según el lugar.

No hay que pagar una cuota mensual elevada por los SMS sencillos. Sólo pagas por lo que utilizas. Alquilar una línea telefónica cuesta 1 dólar al mes. Pagas menos por SMS si envías muchos mensajes.

Para obtener más herramientas, Twilio cobra 0,005 $ por texto para ver cómo funcionan los textos, y 0,005 $ por búsqueda para comprobar las líneas telefónicas. Esto te da más información para ayudarte a llegar a más gente y hacer más con tus textos.

3. JustCall

JustCall pone tus llamadas y mensajes de texto en un solo lugar. Cada vez que hablas o envías un mensaje de texto, va directamente a Pipedrive, por lo que es fácil hacer un seguimiento de todo lo que haces.

SMS bidireccionales

Puedes enviar y recibir mensajes de texto con JustCall. Envía una nota o recibe una respuesta, todo dentro de tu Pipedrive. Cada nota que recibes se guarda a la vez. De esta forma, tu equipo puede ver cada chat y no perderse nada. Hace que sea fácil comprobarlo más tarde.

Herramientas inteligentes

JustCall utiliza tecnología inteligente para hacerte la vida más fácil. Escucha tus llamadas y anota los puntos clave. Tiene menús que ayudan a enviar rápidamente las llamadas a la persona adecuada. Los grandes equipos obtienen aún más, como herramientas de llamada inteligentes que marcan por ti, mantienen a los equipos en contacto y permiten a los gestores ayudar al personal mientras hablan. Esto ayuda al equipo a aprender rápido y a mejorar.

Cómo se vincula a Pipedrive

JustCall funciona bien con Pipedrive. El enlace está integrado, por lo que todas tus llamadas y notas se guardan en Pipedrive. Realiza un seguimiento de con quién hablas, para que no tengas que escribirlo todo. Obtienes una lista completa de llamadas y mensajes anteriores con cada persona.

Coste en dólares

JustCall tiene precios claros. El primer plan tiene herramientas básicas de llamada y texto. El siguiente plan añade llamadas inteligentes y ayuda en equipo. Pagas por cada miembro del equipo, cada mes. Funciona bien sin importar si tu equipo es pequeño o grande.

4. Haga clic en Enviar

ClickSend te ayuda a enviar y recibir mensajes de texto rápidamente. Puedes hablar en ambos sentidos con esta herramienta. Te permite configurar pasos que funcionan con Pipedrive de inmediato. Hacer un seguimiento de tus chats es fácil con este enlace. Si quieres los mejores pasos prácticos, consulta la guía del equipo de ClickSend. Lee sus palabras para hacerlo bien. A medida que avanzas en nuestra lista, examina lo que cada parte de esta herramienta puede hacer por ti. Aprenda más y pruebe lo que más le ayude.

5. MessageMedia

MessageMedia te ofrece sólidas herramientas para el envío de mensajes de texto. Funciona bien con Pipedrive y puede crecer a medida que crecen tus necesidades. Te ayuda a enviar y recibir muchos mensajes sin estrés. Tu CRM se mantiene actualizado mientras hablas con tus clientes. Esto hace que MessageMedia sea una elección inteligente para cualquier empresa que necesite formas sencillas, rápidas y constantes de hablar con la gente.

SMS bidireccionales

Puedes utilizar MessageMedia para enviar y recibir mensajes de texto dentro de Pipedrive. Las respuestas aparecen de inmediato para que todos los mensajes estén en el mismo sitio. Puedes ver todos los chats, grandes o pequeños. Incluso en grupos o conversaciones individuales, el sistema te ayuda a mantenerte al tanto y no perderte nada.

También puede utilizar MessageMedia para facilitar su trabajo mediante herramientas que le permiten enviar mensajes sin tener que hacerlo manualmente.

Herramientas de automatización

Crea mensajes de texto que se envíen solos cuando algo cambie en tus tratos. Por ejemplo, se envía una nota cuando un acuerdo avanza. Los formularios de mensajes listos para usar te ayudan a pedir a tus clientes que se reúnan, que se registren o a recordarles cosas. También puedes añadir el nombre de la persona o los detalles de la operación para que cada mensaje sea especial. Elige la mejor hora para enviar los mensajes, estén donde estén tus clientes.

Es fácil trabajar con MessageMedia dentro de Pipedrive sin ninguna ralentización.

Conexión Pipedrive

MessageMedia se conecta a Pipedrive mediante una API. Esto significa que las cosas se actualizan tan pronto como usted las hace, y cada texto se añade al lugar correcto en su CRM. Cuando alguien nuevo entra, su información va directamente a tu sistema. Puedes acceder rápidamente a los contactos antiguos y empezar a enviar mensajes de texto de inmediato. Esta configuración te ahorra tiempo y te mantiene preparado para cualquier conversación.

6. Podio

Podium es una herramienta creada para facilitar la comunicación con los compradores. Te ayuda enviando mensajes de texto y gestionando opiniones. El trabajo principal de Podio es ayudarte a trabajar mejor con tus compradores a través de texto y chat. Puedes utilizar Podio con Pipedrive para ayudar a chatear con la gente de inmediato, al igual que otras herramientas aquí.

Podio se centra mucho en la ayuda de texto y revisión, para que puedas hablar con tus compradores de la forma que mejor les convenga. Funciona con Pipedrive para vincular tus chats y textos, pero no sabemos mucho sobre su profundidad, qué herramientas tiene para texto o cómo se configura con Pipedrive.

En este momento, no tenemos mucha información sobre lo que cuesta Podio o lo que hacen sus partes principales. Cuando sepamos más sobre lo que Podio te ofrece y cómo se compara con otras herramientas, compartiremos esos datos para ayudarte a elegir la mejor para tus necesidades.

7. SMSGateway

No se sabe mucho sobre lo que SMSGateway puede hacer, cómo funciona con Pipedrive o cuánto cuesta. Si quieres saber más, tendrás que pedir información clara a SMSGateway. Otras herramientas de nuestra lista muestran lo que hacen y cuánto cuestan, pero SMSGateway no lo hace, lo que dificulta la comparación. Obtienes menos detalles y debes hablar con ellos si quieres respuestas.

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8. SimpleTexting

SimpleTexting es una herramienta que te permite enviar muchos mensajes de texto a la vez. Puedes utilizarla para mensajes SMS y MMS. Funciona bien con Pipedrive, así que puedes dividir a la gente en grupos y enviar mensajes especiales sin muchos pasos. He aquí por qué merece la pena utilizarla:

Hablar de tú a tú con los SMS

Con SimpleTexting, puedes chatear con tus usuarios en tiempo real a través de SMS. Ambas partes pueden enviar mensajes, lo que ayuda a que las conversaciones sean amistosas y rápidas.

Herramientas para automatizar la mensajería

SimpleTexting te da herramientas para configurar respuestas automáticas cuando estás abierto, y puedes hacer disparadores para enviar mensajes a ciertas horas. Estas herramientas te ayudan a hacer el trabajo rápidamente, sin que tengas que pensar mucho en ello.

Funciona bien con Pipedrive

SimpleTexting enlaza con Pipedrive de inmediato. Utilizas aplicaciones sencillas para unir ambos. También obtienes informes para ver cómo van tus mensajes y cuáles funcionan mejor.

Precio

SimpleTexting tiene planes que empiezan en 39 dólares para un usuario al mes.

9. TextMagic

TextMagic es una sencilla herramienta de SMS. Pagas según lo usas, lo que es genial para aquellos que no quieren suscribirse durante mucho tiempo. Funciona bien con Pipedrive mediante el uso de Zapier, por lo que puedes configurar pasos que envíen textos por sí mismos. Mira lo que TextMagic puede hacer, como chatear de un lado a otro y usar herramientas inteligentes para ocuparse de los mensajes de texto.

Chat y SMS

TextMagic le permite chatear rápidamente a través de texto, para que pueda hablar con las personas que le compran, justo en ese momento. Esto te ayuda a mantener fuertes lazos con los compradores y las personas que podrían comprar pronto. Cuando alguien te envía un mensaje de texto, TextMagic puede guardar su información en Pipedrive, para que no pierdas la oportunidad de trabajar con ellos.

Establecer que los textos se envíen solos

Puede utilizar Zapier para que TextMagic envíe mensajes de texto sin necesidad de escribir cada vez. Puedes configurarlo para que envíe notas o textos de seguimiento cuando surjan nuevas ofertas o cambien. Si alguien nuevo entra en Pipedrive, TextMagic puede saludarle con un primer texto.

Una buena cosa que hace es enviar textos para recordarte a ti o a otros las cosas que van a ocurrir pronto. Estos textos le dicen la hora, lo que sucederá y quién aparecerá. TextMagic puede enviar un texto rápido de vuelta cuando alguien envía uno, incluso cuando usted está ocupado o no está allí. Mantiene a la gente hablando de tu negocio y se asegura de que tu lista en Pipedrive esté siempre correcta y fresca, sin que tengas que hacer todo el trabajo a mano.

"Realmente, Textmagic golpea ese punto dulce de ser a la vez un placer de usar y lo suficientemente potente como para casi cualquier cosa que una pequeña empresa necesita." - Justin Pot, redactor de ventas, Zapier

Tipo de enlace Pipedrive

No necesitas codificar para usar TextMagic con Pipedrive. En su lugar, utiliza Zapier . Esto te ayuda a trabajar más rápido y mejor, incluso si no sabes mucho de tecnología. En febrero de 2024, TextMagic compartió una nueva guía. Muestra cinco formas de configurar Zapier con Pipedrive. Por ejemplo, puedes avisar a tu equipo cuando cambien las ofertas o crear nuevas tarjetas de contacto en Pipedrive a partir de los SMS que recibas.

Coste

Los planes de TextMagic sirven tanto para grandes empresas como para pequeños comercios. Pagas por cada mensaje que envías, con un precio inicial de sólo cinco céntimos por cada uno. Si quieres tu propio número de teléfono, cuesta diez dólares al mes. Si envías muchos mensajes de texto, puedes pagar una vez al mes y obtener un precio más bajo por cada mensaje. Estos planes de costes te ayudan a enviar más mensajes a medida que creces.

10. Heymarket

Heymarket se utiliza para charlas en equipo. Ayuda a las personas a trabajar juntas. Puedes enviar textos y vincularlo a Pipedrive. Aún no sabemos cómo funciona ni cuánto cuesta.

De momento, puede que quiera echar un vistazo a Heymarket. Debería saber más sobre lo que puede hacer antes de decidir si es bueno para su grupo. Se necesita más información para saber si puede ayudarle.

Tabla comparativa de herramientas

A continuación te presentamos algunas de las mejores herramientas que puedes utilizar para enviar mensajes de texto y notas con Pipedrive:

Aspectos más destacados

• TimelinesAI: Construido para el uso de WhatsApp en primer lugar. Se vincula con Pipedrive y guarda todos los chats. Con su Workflow Builder, puedes establecer hasta 3.000 acciones automáticas cada mes en el nivel superior. Esto ayuda a los equipos que quieren pasos fuertes e inteligentes en su trabajo.
• Twilio: Muy flexible, pero necesitas conocimientos técnicos para empezar. Paga solo por lo que usas, por lo que se adapta a grandes empresas con muchos mensajes de texto enviados.
• JustCall: Le permite enviar mensajes de texto y hacer llamadas, de modo que los grupos de ventas pueden hablar con la gente de muchas maneras desde un solo lugar.
• Opciones que ahorran dinero: Los servicios como ClickSend y SMSGateway cuestan menos por cada mensaje y no exigen una cuota fija al mes. Esto es bueno para los equipos que vigilan lo que gastan.
• Podio: Cuesta más, pero da cosas como herramientas de revisión, ayudando a los equipos a verse mejor en línea y ganar confianza.

Automatización y conexión

La cantidad que puedes establecer y dejar en automático varía. TimelinesAI y SimpleTexting ofrecen herramientas con imágenes y recuadros para facilitar tus pasos. Twilio te permite cambiar la mayoría de las cosas como quieras, pero debes saber codificar.

En cuanto a la conexión con otras aplicaciones, algunas herramientas funcionan directamente, mientras que otras utilizan enlaces API que pueden requerir la intervención de un técnico. Lo que tu equipo sabe y puede manejar es importante, ya que puede cambiar la herramienta que mejor se adapte a ti.

Este vistazo a los puntos principales te ayudará a elegir lo que necesitas para tu grupo y tus objetivos. A continuación, mira ejemplos claros para probar y aprender cómo estas herramientas pueden ayudar a tu equipo a hacer más.

Formas habituales de utilizar SMS y mensajes con Pipedrive

Añadir herramientas de SMS y mensajes a Pipedrive te ayuda a llegar a la gente rápidamente y a trabajar bien. Aquí tienes formas sencillas de utilizar los mensajes de texto en tu trabajo diario. Estas ideas te ayudarán a conseguir más acuerdos y a estrechar lazos con tus compradores.

Respuesta rápida

La rapidez es importante con los nuevos clientes potenciales. Si alguien da información o consigue una guía en su página web, envíe un texto breve en 2-3 minutos. Inténtelo: "Hola [nombre], ¡gracias por conseguir nuestra guía! ¿Qué te resulta difícil con [tema]?". Un texto rápido como este obtiene respuestas pronto, en 10-15 minutos. Esto puede significar mucho en campos en los que hablar rápido puede hacer ganar tratos. Los mensajes de texto también sirven para otros pasos del proceso de venta, no solo para saludar.

Recordatorio sobre reuniones y demostraciones

Las llamadas perdidas o los espectáculos pueden ralentizar el trabajo. Los recordatorios por SMS garantizan que la gente acuda. La mayoría de los equipos envían tres notas: al fijar la reunión, luego 24 horas antes y, por último, 2 horas antes.

He aquí una nota de 24 horas: "Hola [Nombre], encantado de enseñarte nuestra demo mañana a las 14 horas. Llamaré al [teléfono]. ¿Tienes alguna pregunta?" Una última nota de 2 horas puede decir: "Recordatorio: demostración hoy a las 14.00 horas. Hablamos pronto".

Ayudar a los nuevos usuarios a empezar

Cuando un cliente potencial paga y se convierte en comprador, utiliza los SMS para ayudarle al principio. Durante las primeras semanas, envía mensajes cortos para darles la bienvenida, explicarles cómo instalarse y ver cómo les va. Esto es bueno para los grupos que venden herramientas o aplicaciones en línea, ya que los nuevos compradores pueden necesitar ayuda para utilizar lo que han comprado.

Informar sobre fechas de finalización y renovaciones

Cuando el tiempo apremia, los mensajes de texto llegan mejor a la gente que el correo electrónico. Puede enviar notas con actualizaciones 60, 30 y 7 días antes de las fechas clave de finalización.

Un ejemplo: "Hola [Nombre], tu oferta de [servicio] finaliza el 15/12/2025. ¿Quieres conservarlo? Habla conmigo para continuar".

Compartir noticias sobre eventos y seminarios web

Si organizas charlas o exposiciones en línea, utiliza los SMS para pedir a tus clientes que se unan. Envía invitaciones a los contactos desde Pipedrive y diles por qué merece la pena su tiempo. Una nota puede decir: "Hola [Nombre], únete a nuestra charla en línea gratuita el 25/2/2025 a las 13:00 para aprender sobre [tema]. ¿Quieres una plaza?"

Fijar o modificar reuniones

Si hay que cambiar una reunión, utiliza un SMS. Una breve nota del tipo: "Hola [Nombre], tenemos que cambiar la reunión de las 15.00. ¿Te viene bien hoy a las 16.00 o mañana a las 10.00? ¿Te viene bien a las 16.00 de hoy o a las 10.00 de mañana?" suele obtener una respuesta rápida y mantiene tus planes en orden.

Pedir opiniones y comentarios

Una vez que hayas ayudado a un cliente, puedes utilizar los SMS para preguntarle cómo lo has hecho. Una nota rápida funciona bien: "Hola [Nombre], ¿qué le ha parecido su visita? Envíale un SMS de 1 a 5 (5 es lo mejor). Gracias". Si alguien da una nota baja, acércate pronto para solucionar el problema y demostrar que te importa.

Recordatorios de pago

Si alguien paga tarde, puede tener problemas con el dinero. Los SMS pueden ayudar empujando a la gente a actuar con rapidez. Envía una nota cuando una factura venza pronto, y envía otra si se retrasa. Por ejemplo: "Hola [Nombre], la factura nº 1234 de 2.500 dólares vence ahora. Puedes pagar online en [enlace] o hacerme llegar tus dudas".

Cómo elegir la herramienta de SMS adecuada para Pipedrive

Cómo elegir la herramienta de SMS adecuada para Pipedrive

Elegir la mejor herramienta de SMS para Pipedrive empieza por saber qué necesitas para enviar bien los mensajes de texto. Utiliza estas cosas para ayudarte a encontrar lo que funciona bien para ti:

Cuántos mensajes y cuántas personas

En primer lugar, piense en cuántos mensajes envía su equipo y cuál es su tamaño. Si trabajas solo y envías unos cientos de mensajes al mes, una herramienta de pago por uso puede funcionar bien. Los equipos con mucha gente, que envían miles de mensajes, necesitarán una herramienta que pueda crecer con ellos y darles más control. Los grupos pequeños pueden querer planes sencillos que se paguen a medida que se usan, pero los equipos grandes necesitan planes que les permitan enviar muchos mensajes y les ayuden a mantener la línea. Los planes masivos suelen funcionar mejor para equipos grandes, y si añades herramientas que hagan las cosas por ti, ahorrarás mucho tiempo.

Necesidad de que le hagan las cosas

Pregúntate cuánta ayuda quieres que te preste la herramienta. Si haces las cosas a mano y envías menos mensajes, las herramientas básicas pueden hacer el trabajo. Si quieres que se envíen mensajes cuando alguien se registra, recibe nueva información o necesita un recordatorio, elige una herramienta que pueda hacer estas cosas por sí sola. Algunas herramientas de SMS pueden incluso hacer miles de tareas por ti en un mes. Si quieres hacer más cambios o adaptarla a tus necesidades, elige una herramienta con buenos enlaces a tu sistema, pero puede que necesites conocimientos técnicos para utilizarla bien.

Cómo funciona con Pipedrive

Lo bien que funcione la herramienta con Pipedrive es muy importante. Busca una herramienta que se vincule con Pipedrive como si estuviera hecha para ello. La herramienta debería:

• Realiza un seguimiento de los textos para ti en cada contacto;
• Te ayuda a hacer cosas en Pipedrive cuando recibes una respuesta;
• Te permite ver todos los mensajes enviados y recibidos en un solo lugar.

Las herramientas que funcionan con Pipedrive sin pasos adicionales se sienten mejor que las que necesitan otros arreglos. Los buenos enlaces a la herramienta te ayudan a trabajar más rápido y a mantener todos los pasos en línea.

Normas para enviar mensajes de texto en EE.UU.

Si envías mensajes de texto en Estados Unidos, tienes que seguir las normas. Debes tener un "sí" claro de la gente antes de enviar mensajes de texto, y mantener registros que demuestren que dijeron "sí". Algunas herramientas de SMS almacenan estos registros por ti y se aseguran de que la gente pueda detener los mensajes cuando quiera. Elige una herramienta que haga estas cosas para no tener problemas con la ley.

Cómo se envían y reciben los mensajes de texto

No todas las herramientas de SMS envían los mensajes con la misma rapidez o cuidado. Algunas herramientas utilizan las mejores redes para asegurarse de que los textos salen rápido y llegan siempre, mientras que otras pueden ir más despacio o fallar algunos. Si trabajas en más sitios o envías mensajes fuera de tu país de origen, comprueba si la herramienta puede enviar textos lejos y hacerlo bien. Esto ayuda a que los textos lleguen siempre donde deben.

Cuánto cuesta

Cuánto dinero tienes puede ayudarte a elegir. Puedes pagar cada vez que envíes un mensaje o elegir un plan mensual en función del número de mensajes que envíes o de las personas que tengas. Algunas herramientas cuestan más por cosas como los extras, la configuración o los datos potentes. Piensa en lo que necesitas y lo que quieres, y asegúrate de no gastar demasiado por cosas que no utilizas.

Qué necesita para instalarse

Piensa en lo difícil que es configurar la herramienta. Algunas herramientas son fáciles de usar: basta con apuntar y hacer clic. Por eso son buenas para grupos que no saben mucho de tecnología. Otras opciones, como las que se basan en API, como Twilio, pueden requerir la ayuda de una persona que codifique o trabaje en TI. Si tu grupo no tiene técnicos, elige herramientas que ya estén conectadas a lo que utilizáis. De este modo, podrás configurar las cosas rápidamente y sin problemas. Una configuración sencilla ahorra tiempo y facilita el trabajo.

Cómo poner en marcha y utilizar la herramienta SMS

Conseguir que tu herramienta de SMS funcione con Pipedrive es clave. Esto hace que tu plan de mensajes sea sólido. Enviar buenos mensajes, mantener la legalidad y observar cómo funcionan tus mensajes: estos pasos te ayudarán a ganar.

Muestras de mensajes sencillos

Elabora una lista de textos breves para cada necesidad. Algunos textos pedirán a los nuevos que hablen. Algunos servirán para recordar horarios. Algunos servirán para llamar después de una reunión. Otros servirán para informar sobre ofertas. Cada texto debe ser corto (menos de 160 letras) para que pagues menos.

Utiliza etiquetas con tu nombre para que cada mensaje parezca real. Di cosas como "Hola [Nombre]" o "Hola [Nombre], gracias por mirar [Nombre del producto]". Hable como lo haría con un amigo. Utilice palabras cortas. Pruebe cada texto enviándoselo a sí mismo. Comprueba cómo queda antes de utilizarlo.

Pasos claros para darse de alta

Asegúrate de que la gente está de acuerdo antes de enviarles el mensaje. Pon una casilla de inscripción clara en tu sitio web. Explique a los usuarios qué reciben cuando dan su número. Diga: "Al dar tu número, recibes mensajes sobre nosotros. Es posible que se produzcan algunos gastos. Escribe STOP para dejarlo".

Comprueba que tu herramienta de SMS detiene los textos de inmediato cuando la gente envía "STOP". Prueba tú mismo este paso. Guarda una prueba cada vez que alguien diga que sí. Si alguien pregunta, podrás demostrar que has seguido las normas.

Ver lo que importa

Fíjate en cifras como el número de mensajes enviados, leídos y respondidos. Estas cifras muestran cuándo le gusta recibir mensajes a la gente. Si la mayoría de la gente responde por la mañana, envía el siguiente mensaje en ese momento.

Comprueba qué mensajes funcionan mejor. Cambia tu plan para adaptarlo a lo que aprendas. Realiza un seguimiento de las ganancias y los acuerdos de los mensajes de texto para ver qué es lo que más te ayuda. Utiliza lo que descubras para mejorar tu trabajo cada vez.

Utilice cuadros de mando sencillos

Tu herramienta SMS te ofrece tableros en directo para ver cómo van las cosas. Obtén un informe cada semana. Mira cuántos SMS has enviado, cuánta gente ha contestado y si ha habido algún problema con las reglas (como mensajes perdidos o gente que abandona).

Comparte lo que descubras con tu equipo. Trabajen como un solo grupo para arreglar las cosas o mantenerlas en buen estado.

Observa si se producen cambios extraños. Si la gente deja de responder, puede que tus mensajes parezcan basura. Si los mensajes no salen, puede que necesites nuevas listas o correcciones.

Probar antes de empezar

Pruebe primero con su equipo. Asegúrese de que las etiquetas de nombre muestren los nombres reales, no sólo "[Contact.FirstName]".

Prueba a salir enviando un mensaje de texto con la palabra "STOP" para comprobar si tu herramienta se detiene rápidamente. Comprueba cómo se ve tu texto en muchos teléfonos. Esto te ayudará a ver y solucionar cualquier problema antes de que todo el mundo reciba tu mensaje.

Mantenga actualizadas sus listas de contactos

Los números de teléfono antiguos o erróneos pueden dificultar la recepción de sus mensajes. También pueden costarte más dinero. Deja que tu aplicación de SMS elimine los números de teléfono que no funcionan. De vez en cuando, revisa tu lista para deshacerte de nombres y números que aparecen dos veces o son antiguos. Cuando añadas gente nueva, utiliza una herramienta para comprobar que los números son correctos, que tienen el prefijo y que no hay demasiados o muy pocos números.

Calcula bien el tiempo de tus mensajes

Piensa en la mejor hora para enviar tus mensajes. Intenta enviarlos en horas de trabajo, la mayoría de las veces entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. De este modo, la gente recibirá tus mensajes cuando quiera. Muchas aplicaciones de SMS te permiten elegir la hora de envío de los mensajes. Utilízala. Ten en cuenta también las zonas horarias. Si envías un mensaje a las 2 de la tarde en el Este, la gente del Oeste lo recibirá a las 11 de la mañana. A veces, esa es la hora adecuada para que lo lean.

Conclusión

La mensajería SMS puede mejorar significativamente la forma en que Pipedrive gestiona las ventas, mejorando las tasas de respuesta y acelerando el cierre de acuerdos.

Utilice herramientas como TimelinesAIque se integra perfectamente con WhatsApp, Twilio, conocida por su flexibilidad para desarrolladores, o JustCall, que combina llamadas y mensajes de texto. La elección correcta depende de las necesidades y objetivos específicos de tu equipo.

Para implementar tu solución de SMS de forma eficaz, empieza por crear plantillas de mensajes, obtener el consentimiento adecuado de los destinatarios y realizar un seguimiento minucioso de las métricas de rendimiento. Con la configuración adecuada, cada mensaje se registrará automáticamente en la transacción correcta en Pipedrive, lo que proporcionará a todo tu equipo una imagen clara de todas las interacciones.

Una herramienta de SMS integrada puede marcar una gran diferencia en su proceso de ventas. Ayuda a mejorar el seguimiento de clientes potenciales, aumenta las reservas para reuniones y garantiza respuestas rápidas a los clientes. Además, reduce la molestia de cambiar entre aplicaciones, ahorrando tiempo y manteniendo un flujo de trabajo fluido.

Ahora es el momento de pasar a la acción. Elige una herramienta que se adapte al tamaño y presupuesto de tu equipo. Empieza con mensajes sencillos, como recordatorios de reuniones, y amplíalos gradualmente a secuencias automatizadas o mensajes masivos. La clave es asegurarse de que todas las comunicaciones se sincronizan con Pipedrive, lo que te ofrece una visión completa de tus actividades de ventas.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo elegir la mejor herramienta de mensajería y SMS para mi equipo de ventas en Pipedrive?

A la hora de elegir la mejor herramienta de mensajería y SMS para tu equipo de ventas en Pipedrive, empieza por identificar los requisitos específicos de tu equipo. Considera factores como el volumen de mensajes que enviarás, el tamaño de tu equipo y el nivel de automatización que necesitas. Es igualmente importante evaluar características como la cobertura internacional, la fiabilidad del operador y lo bien que se integra la herramienta con Pipedrive para garantizar una sincronización fluida de los mensajes con las ofertas y los campos.

Priorice las herramientas que incluyan funciones clave como mensajería bidireccional, automatización, programación, plantillas de mensajes y gestión de contactos. Además, las herramientas de cumplimiento integradas para gestionar las suscripciones y exclusiones voluntarias, junto con las sólidas opciones de generación de informes, pueden ayudar a que su difusión sea más eficiente y eficaz.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar herramientas SMS con Pipedrive y cómo pueden mejorar mi proceso de ventas?

La integración de herramientas de SMS con Pipedrive puede llevar tu proceso de ventas al siguiente nivel, haciendo que la comunicación sea más fluida y aumentando el compromiso del cliente. Los SMS son una herramienta potente con altas tasas de apertura y respuesta, lo que los convierte en una forma rápida y eficaz de conectar con los clientes. Este enfoque ayuda a fortalecer las relaciones y garantiza que te mantengas al tanto de los seguimientos.

Cuando sincronizas SMS con Pipedrive, cada interacción se registra automáticamente, proporcionando a tu equipo una visión clara de la actividad de los clientes. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también minimiza la posibilidad de perder oportunidades importantes. Además, funciones como los mensajes automatizados, los mensajes de texto masivos y las actualizaciones en tiempo real permiten a tu equipo trabajar de forma más inteligente a la vez que mantiene una comunicación personal y significativa.

¿Qué debo hacer para cumplir la legislación sobre mensajería SMS en EE.UU. al utilizar estas herramientas?

Para cumplir la normativa sobre mensajería SMS en Estados Unidos, es fundamental obtener el consentimiento explícito de los destinatarios antes de enviar cualquier mensaje. Todos los mensajes deben incluir una opción clara de exclusión para que los usuarios puedan darse de baja fácilmente. Asegúrate de que tu empresa está claramente identificada en cada mensaje y evita enviar mensajes durante las horas de menor actividad, normalmente entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana en la hora local del destinatario.

Además, dé prioridad a la seguridad de los datos de los clientes utilizando sistemas fiables. Evite el spam o los contenidos engañosos y mantenga un registro permanente de todas las comunicaciones para rendir cuentas. Estas prácticas no sólo garantizan el cumplimiento, sino que también ayudan a establecer la confianza con su público.