Playbook de integración de monday.com y WhatsApp

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Multi-number WhatsApp management and integration platform

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Bienvenido a nuestro Manual de integración de monday.com y WhatsApp.

Esta guía le ayudará a trabajar de forma más inteligente y eficaz. En las próximas secciones, aprenderás cómo esta integración puede facilitar tu trabajo, ayudarte a hacer más cosas y mejorar la comunicación de tu equipo. Tanto si es la primera vez que utiliza monday.com o WhatsApp como si ya lleva un tiempo utilizándolos, esta guía le mostrará cómo configurarlos, le explicará por qué son fantásticos y le dará consejos prácticos.

Buenas prácticas de integración perfecta de WhatsApp y monday.com

La integración de monday.com y WhatsApp puede beneficiar a una amplia gama de departamentos empresariales:

Los gestores de proyectos pueden utilizar la integración para agilizar la asignación de tareas, la comunicación y las actualizaciones relacionadas con el progreso del proyecto.
Los equipos de ventas pueden utilizar la integración para la gestión de clientes potenciales, las interacciones con los clientes y la comunicación con los clientes potenciales.
Los equipos de atención al cliente pueden proporcionar asistencia rápida a los clientes, gestionar consultas, automatizar y personalizar mensajes de WhatsApp y gestionar tickets de soporte a través de WhatsApp.
Los equipos de marketing pueden utilizar la integración para la gestión de campañas y la comunicación con los clientes.
Los equipos de RRHH pueden agilizar los procesos de contratación, la comunicación con los empleados y la incorporación a través de WhatsApp o CRM de contratación.
Los líderes y gerentes pueden supervisar el progreso del equipo, proporcionar comentarios y mantenerse informados sobre las actualizaciones clave en las interacciones de WhatsApp.
Las empresas de nueva creación pueden beneficiarse de la integración para mantener una comunicación eficaz al tiempo que se reducen los gastos generales.
Las instituciones educativas pueden utilizar la integración para la comunicación con los estudiantes, la gestión de cursos y las tareas administrativas.
Los profesionales sanitarios pueden utilizar WhatsApp para concertar citas, comunicarse con los pacientes y practicar la telemedicina.

En esencia, la integración de monday.com y WhatsApp es versátil y puede mejorar la comunicación, la colaboración y la gestión de tareas para diversas personas y equipos de diferentes sectores y departamentos.

Principales características de la integración de monday.com y WhatsApp

La integración con WhatsApp de monday.com de TimelinesAI ofrece una serie de herramientas para simplificar tu comunicación por WhatsApp:

Con esta integración, puede conectar varios números individuales de WhatsApp, lo que facilita la gestión de diferentes canales de comunicación desde un solo lugar.
Cada vez que llega un nuevo chat a través de WhatsApp, la integración puede crear automáticamente nuevos elementos en tu espacio de trabajo de monday.com. Así nunca te perderás una conversación o una tarea.
Puedes configurar mensajes automáticos activados por eventos en tu espacio de trabajo de monday.com. Esto significa que puedes enviar respuestas instantáneas y personalizadas basadas en acciones específicas o actualizaciones dentro de tus proyectos.
Inicia y continúa chats de WhatsApp directamente desde tu espacio de trabajo en monday.com. Esto elimina la necesidad de cambiar entre aplicaciones y mantiene tus conversaciones organizadas y eficientes.

En pocas palabras, la integración de WhatsApp con monday de TimelinesAI simplifica tus comunicaciones de WhatsApp, permitiéndote conectar varios números, automatizar tareas y gestionar tus chats sin esfuerzo desde monday.com.

Crear automáticamente nuevos elementos en monday.com para los contactos de WhatsApp

Una vez que haya conectado WhatsApp con monday.com, los nuevos contactos de WhatsApp se sincronizarán automáticamente con monday.com. Se creará un nuevo tablero llamado "Contactos de WhatsApp" en monday.com. En este tablero, encontrará una lista de todos los contactos sincronizados desde WhatsApp. Los detalles de cada contacto incluirán el propietario del elemento, la fecha en que se añadió, el número de teléfono del cliente y un enlace directo al chat. Esto facilita la gestión y el acceso a tus contactos de WhatsApp dentro de monday.com.

Agilice su flujo de trabajo mediante la creación automática de artículos, reduciendo la necesidad de introducir datos manualmente.
Asegúrese de que todos los contactos de WhatsApp se registran y rastrean sistemáticamente en su espacio de trabajo de monday.com.
Obtén visibilidad en tiempo real de los nuevos contactos de WhatsApp en tu herramienta de gestión de proyectos
Los miembros del equipo pueden acceder a la información de contacto de WhatsApp dentro de monday.com para una mejor colaboración y comunicación
Facilita el seguimiento de los contactos de WhatsApp y controla sus interacciones

Envía mensajes de WhatsApp directamente desde monday.com

Puede responder rápidamente a las preguntas de los clientes y a sus necesidades de asistencia utilizando WhatsApp directamente desde monday.com. Esto ayuda a resolver los problemas rápidamente y mantiene su servicio al cliente en un nivel alto. Todos los mensajes enviados desde monday.com aparecerán instantáneamente en tu aplicación móvil de WhatsApp en tiempo real, para que no te pierdas nada, incluso cuando estés en movimiento.

Para enviar mensajes de WhatsApp sin salir de monday.com instala nuestra extensión de WhatsApp para Chrome.

Agilice la comunicación enviando mensajes sin cambiar de plataforma
Ahorra tiempo y reduce la necesidad de gestionar varias aplicaciones por separado
Mantiene toda la comunicación y gestión de tareas dentro de monday.com
Mejora la colaboración en equipo, ya que los historiales de chat de WhatsApp y las conversaciones con los clientes son visibles en monday.com.

En general, enviar mensajes de WhatsApp desde monday.com fomenta la eficacia, la colaboración y una mejor organización dentro de tu flujo de trabajo.

Configura mensajes automáticos de WhatsApp activados por cualquier acción en monday.com

A medida que su empresa crece, es fundamental ofrecer un buen servicio de atención al cliente. El envío de mensajes automatizados le permite gestionar eficazmente un número creciente de clientes potenciales y responder a las consultas habituales de los clientes.

Con la integración nativa de WhatsApp Zapier de TimelinesAI, puedes automatizar los mensajes de WhatsApp en función de varios eventos que se produzcan en monday.com. Estos son algunos casos de uso clave para estas automatizaciones:

Envíe mensajes de bienvenida automáticos. Cada vez que llegue un nuevo cliente potencial, puede configurar mensajes de bienvenida automáticos en WhatsApp. Esto garantiza una respuesta cálida e inmediata, haciendo que los clientes potenciales se sientan valorados y comprometidos desde el principio.
Al actualizar cualquier elemento o tarea en monday.com, se pueden enviar mensajes automáticos de WhatsApp. Esto mantiene a sus clientes informados de los cambios, garantizando que todo el mundo está en la misma página y reduciendo las posibilidades de falta de comunicación.
Tras completar una fase de un proyecto o alcanzar un hito específico en un proyecto, puede automatizar los mensajes de seguimiento a clientes o miembros del equipo. Esta comunicación proactiva ayuda a mantener la transparencia y garantiza que todo el mundo esté alineado.
Si tu negocio implica citas o reuniones, puedes automatizar los recordatorios a través de WhatsApp.

Al utilizar estos mensajes automatizados, no sólo mejorará la atención al cliente, sino que también aumentará la productividad general y la comunicación dentro de su empresa. Es una solución beneficiosa para todas las empresas que desean crecer y ofrecer un buen servicio.

Invita a miembros de tu equipo y conecta varios números de WhatsApp

TimelinesAI offers the advantage of inviting team members and connecting multiple, unlimited WhatsApp numbers to your CRM.

Con la posibilidad de invitar a miembros del equipo, puedes colaborar sin problemas en la comunicación de WhatsApp dentro de TimelinesAI. Esto garantiza que todo el mundo está en la misma página y puede contribuir a las discusiones, mejorando el trabajo en equipo en general.
Conectar varios números de WhatsApp bajo una misma plataforma simplifica la gestión de la comunicación. Reduce la necesidad de cambiar entre varios dispositivos o apps, lo que hace que las interacciones sean más organizadas y eficientes.
A medida que su empresa crezca, podrá integrar fácilmente números de WhatsApp adicionales sin limitaciones.
TimelinesAI proporciona un espacio de trabajo centralizado para todas las comunicaciones de WhatsApp. Además, puedes utilizar herramientas de colaboración como asignar contactos, filtrar, etiquetar, enviar respuestas masivas y ver estadísticas según tus números de WhatsApp.

Cómo integrar monday.com y WhatsApp

TimelinesAI ofrece una integración sencilla entre varios números de WhatsApp y monday.com, y no necesitas conocimientos técnicos para configurarla. A continuación te explicamos cómo empezar:

Regístrese para obtener una cuenta gratuita de TimelinesAI.
Conecta tu número de WhatsApp escaneando el código QR. Puedes invitar a miembros del equipo y cada uno de ellos puede conectar un número de WhatsApp.
Ve a la pestaña monday.com dentro de TimelinesAI y haz clic en el botón conectar. Puedes encontrar más detalles sobre el proceso de integración en el artículo sobre cómo configurar la integración de monday.com y Whatsapp.
Una vez que hayas completado la configuración, todos tus contactos de WhatsApp se sincronizarán automáticamente con tu espacio de trabajo de monday.com.

Este sencillo proceso garantiza una integración fluida y sin complicaciones, permitiéndote llevar tus contactos y comunicaciones de WhatsApp a tu entorno de monday.com.

Asistencia y mantenimiento

TimelinesAI ofrece una versión de prueba gratuita y totalmente funcional de nuestro producto. Durante este período de prueba, usted tiene acceso a todas las características y funcionalidades, lo que le permite explorar y probar nuestra solución a fondo.

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