El Manual de integración de Pipedrive y WhatsApp ofrece una guía completa sobre la integración perfecta de Pipedrive con WhatsApp. Eleva tus ventas y la gestión de las relaciones con los clientes con este manual paso a paso.
Principales características y casos de uso de la integración de WhatsApp con Pipedrive
Las funciones de integración de WhatsApp de Pipedrive ofrecen un enfoque optimizado para la gestión de clientes potenciales. Ya no tendrás que cambiar entre varias pestañas o aplicaciones. Ahora, puedes supervisar y gestionar cómodamente tus chats de WhatsApp directamente dentro de Pipedrive. Esta automatización garantiza que no te pierdas ningún cliente potencial. Todo está automatizado, por lo que puedes centrarte en interactuar con tus clientes potenciales y clientes sin la molestia de cambiar entre plataformas.
Crear automáticamente prospectos en Pipedrive para contactos de WhatsApp
Puedes crear automáticamente clientes potenciales en Pipedrive para los chats de WhatsApp entrantes. Los contactos se emparejan automáticamente con las oportunidades en Pipedrive en función de su número de WhatsApp. Si aún no hay clientes potenciales con ese número, se creará automáticamente.
Ventajas para las empresas:
1. Captación instantánea de clientes potenciales
Cuando tengas un nuevo chat de WhatsApp, la integración sincronizará instantáneamente este contacto con Pipedrive.
2. Introducción de datos sin esfuerzo
A falta de automatización, introducir manualmente los datos de los chats de WhatsApp en su CRM puede llevar mucho tiempo y dar lugar a errores.
3. Compromiso en tiempo real
La automatización garantiza que su equipo de ventas pueda interactuar con los contactos de WhatsApp en tiempo real. En cuanto se crea un contacto, tu equipo puede responder rápidamente y aprovechar el interés del posible cliente. Este compromiso inmediato puede marcar la diferencia entre ganar o perder un trato.
Crea automáticamente personas y tratos para los contactos de WhatsApp
Si utilizas la sección "Personas" en Pipedrive, tienes la opción de sincronizar tus contactos de WhatsApp con el módulo "Personas".
También puedes crear automáticamente acuerdos para contactos de WhatsApp. Si hay un acuerdo existente conectado a una persona en Pipedrive, todos los mensajes de WhatsApp se mostrarán en el feed del acuerdo para facilitar su consulta.
En los casos en los que no haya ningún trato existente conectado a la persona, TimelinesAI ofrece una opción personalizada para crearlo automáticamente. Sin embargo, puedes optar por desactivar esta función en los ajustes de integración de Pipedrive en TimelinesAI. Esto garantiza la flexibilidad en la forma de gestionar tus contactos de WhatsApp dentro de Pipedrive.
Otra ventaja de crear ofertas es que tiene la opción de elegir usted mismo la tubería.
Additionally, you can synchronize WhatsApp groups with messages to Pipedrive.
Sincroniza las conversaciones de WhatsApp con Pipedrive al instante
When you integrate WhatsApp with Pipedrive through TimelinesAI, you benefit from seamless and instant synchronization of WhatsApp chats including attachments. Here’s how this integration works:
- Los mensajes de WhatsApp se insertan como Actividades personalizadas en el feed de la Persona en Pipedrive. Estas Actividades se crean una vez cada 24 horas, lo que permite organizar los mensajes en bloques significativos. Esta agrupación simplifica tu historial de comunicación, facilitando su seguimiento y referencia.
- Gracias a la sincronización en tiempo real, los nuevos mensajes de WhatsApp se actualizan al instante en el feed de Actividad. Esto garantiza que tus registros de Pipedrive se mantengan actualizados sin ninguna intervención manual, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
- Si un trato está asociado a una persona en Pipedrive, los mensajes de WhatsApp también se muestran en el feed del trato. Esto garantiza que toda la comunicación relacionada con un acuerdo específico sea fácilmente accesible y rastreable.
- Para los casos en los que no exista un Acuerdo conectado a una Persona, TimelinesAI ofrece la opción de crear uno automáticamente. Esta función agiliza tu flujo de trabajo y garantiza que tus registros de Pipedrive estén bien organizados. Si es necesario, puedes personalizar esta opción activándola o desactivándola en los Ajustes de integración de Pipedrive en TimelinesAI.
Envía mensajes de WhatsApp directamente desde Pipedrive
You can send WhatsApp messages right from the Pipedrive interface. The ‘’Send WhatsApp message’’ button is in the Leads, Person, and Deal sections of your contacts, and it offers several convenient functions:
- Si se ha comunicado previamente con el contacto en WhatsApp, este panel muestra los mensajes más recientes. Esto te ayuda a retomar la conversación donde la dejaste.
Para ver el historial de chat completo de tu comunicación con un contacto, puedes utilizar un breve enlace al chat de WhatsApp en TimelinesAI. El "enlace al chat de WhatsApp" permite a cualquier miembro del equipo acceder al historial de comunicación completo, entablar una conversación en WhatsApp y colaborar de forma eficaz.
2. El número del destinatario se rellena automáticamente a partir del campo de teléfono del contacto. Si hay varios números de teléfono, puedes elegir el que corresponda en un desplegable.
3. Hay un campo que muestra el número del remitente y se rellena previamente con el último número que utilizó para ponerse en contacto con el destinatario. Si hay varios números conectados a TimelinesAI, puedes seleccionar uno en un desplegable.
4. Puedes adjuntar fácilmente archivos a tus mensajes. Para ello, en primer lugar, cargue el archivo adjunto en la sección "Archivos" de la Persona/Discurso. El panel admite varios tipos de archivos adjuntos de WhatsApp, como documentos, imágenes y vídeos, con limitaciones de tamaño.
Con esta función, puedes enviar mensajes de WhatsApp directamente desde Pipedrive. Si no hay ninguna comunicación de WhatsApp previa con el contacto, se iniciará un nuevo chat automáticamente cuando envíes un mensaje.
Automatiza los mensajes de WhatsApp cuando algo active tu CRM
Un caso de uso popular con la integración de Pipedrive y WhatsApp es la automatización de mensajes rutinarios de WhatsApp a tus clientes. TimelinesAI ofrece una integración nativa con WhatsApp y Zapier que te permite enviar cualquier mensaje de WhatsApp basado en activadores en WhatsApp.
Casos de uso de los mensajes automatizados de WhatsApp
1. Envía mensajes personalizados automatizados de WhatsApp cuando se añada nueva información de contacto a Pipedrive.
Digamos que un nuevo cliente potencial envía su información de contacto a través de tu sitio web y se añade a Pipedrive. Con esta configuración, puedes enviar automáticamente un mensaje de WhatsApp predefinido a esta persona para iniciar el contacto o proporcionar más información.
2. Envía mensajes de WhatsApp automatizados cuando cambie la etapa del pipeline en Pipedrive.
Cuando un contacto avanza a la siguiente etapa en tu Pipeline dentro de Pipedrive, se puede activar un mensaje automatizado de WhatsApp. Este mensaje podría ofrecer detalles adicionales o instrucciones relacionadas con la nueva etapa.
En esencia, puedes automatizar una amplia gama de interacciones que implican Pipedrive y WhatsApp con TimelinesAI si estas acciones son compatibles con Zapier.
Prácticas recomendadas para la integración de WhatsApp en Pipedrive
1. Sincronización completa de datos
Asegúrate de que todos los datos esenciales, como los detalles de contacto y los historiales de chat, se sincronicen a la perfección entre Pipedrive y WhatsApp. Esto garantiza que tu equipo tenga acceso a información actualizada para una comunicación eficaz.
2. Utilice la automatización con prudencia y mejore el servicio al cliente
Aprovecha todo el potencial de la automatización. Configura desencadenantes y flujos de trabajo que envíen automáticamente mensajes de WhatsApp basados en acciones o eventos específicos dentro de Pipedrive. Esto ayuda a realizar un seguimiento oportuno y a nutrir a los clientes potenciales.
3. Respuestas puntuales
Utilice las funciones de comunicación en tiempo real de WhatsApp para responder rápidamente a las consultas de los clientes. Cuanto más rápido respondas, más posibilidades tendrás de convertir un contacto en cliente.
4. Colaboración en equipo
Anima a tus equipos de ventas y atención al cliente a colaborar de forma eficiente a través de WhatsApp. Conecta varios números de WhatsApp existentes y realiza un seguimiento de todos los chats en Pipedrive.
5. Actualizaciones periódicas
Mantente informado de las actualizaciones tanto en Pipedrive como en WhatsApp. La sincronización se produce en tiempo real, los nuevos mensajes en la Actividad se actualizarán automáticamente.
Conecta la integración de Pipedrive y WhatsApp. Aprende a integrar WhatsApp con tu CRM de Pipedrive sin esfuerzo.
Integrar tus números de WhatsApp con Pipedrive es muy fácil y no requiere ningún conocimiento técnico. En tan solo unos clics, podrás establecer la conexión:
- Registre un perfil TimelinesAI gratuito. Prueba gratuita de 10 días
- Connect your WhatsApp number seamlessly by scanning. The steps are easy, simply connect your Whatsapp account by scanning the system-generated QR code, and your WhatsApp contacts and messages will be synced to Pipedrive automatically.
No WhatsApp Business API is necessary, making this process hassle-free. Learn more about WhatsApp and Telegram integration. - Invita a los miembros de tu equipo. Cada miembro del equipo puede conectar un número de WhatsApp.
- Navega a la pestaña Pipedrive dentro de TimelinesAI y conecta tu espacio de trabajo de Pipedrive con un solo clic. Aquí puedes configurar la creación de Leads, Personas y Tratos según tus requisitos específicos.
Este sencillo proceso le garantiza la puesta en marcha de un sistema totalmente conectado que mejora la comunicación y el flujo de trabajo de su CRM.
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