Automazione WhatsApp e Zapier #1: Inviare un messaggio WhatsApp quando un nuovo Deal viene creato in Pipedrive
Esplora la potenza dell'integrazione WhatsApp e Pipedrive. Scopri nuove possibilità per ottimizzare il tuo flusso di vendita e migliorare l'engagement dei clienti senza sforzo. Scopri di più sull'integrazione WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/ Panoramica dell'Automazione WhatsApp e Zapier Se desideri notificare al tuo contatto un nuovo Deal in Pipedrive, utilizza questa guida passo-passo. Questo modello di Zapier [...]
Esplora la potenza dell'integrazione WhatsApp e Pipedrive. Scopri nuove possibilità per ottimizzare il tuo flusso di vendita e migliorare l'engagement dei clienti senza sforzo. Scopri di più sull'integrazione WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/
Panoramica dell'Automazione WhatsApp & Zapier
Se desideri notificare al tuo contatto un nuovo Deal in Pipedrive, utilizza questa guida passo-passo. Questo modello di Zapier invierà automaticamente un messaggio WhatsApp al tuo contatto quando un nuovo Deal viene creato in Pipedrive.
– Questa automazione è disponibile come modello Zapier & WhatsApp per la configurazione rapida con TimelinesAI.
– L'integrazione nativa di WhatsApp e Zapier è disponibile su tutti i piani TimelinesAI.
– Puoi provarla ora con una prova gratuita! Nessuna carta di credito o configurazione aggiuntiva richiesta, funziona con tutti i numeri WhatsApp.
Passo 1: Crea un nuovo Zap
A scopo illustrativo, creeremo uno Zap in cui i messaggi automatizzati vengono inviati su WhatsApp dopo che un nuovo Deal è stato creato in Pipedrive. Tuttavia, puoi modificare i trigger e le azioni disponibili nei rispettivi menu a discesa di Zapier, a seconda delle tue esigenze.
Accedi a Zapier e quindi crea uno Zap aggiungendo le informazioni necessarie nei campi rispettivi, così:
Una volta terminato, puoi fare clic su "Try it" (Provalo). Questo ti porterà a una sezione in cui potrai selezionare l'account di Pipedrive che desideri utilizzare. Zapier ti chiede il permesso di accedere alle informazioni di Pipedrive. Una volta che lo approvi, Zapier procederà a raccogliere i dati dal tuo account Pipedrive.
Passo 2: Collegare l'account di TimelinesAI
Dopo il completamento del passo 1, Zapier ti chiede il tuo account di TimelinesAI. Questo ti richiederà di andare a TimelinesAI e quindi fare clic su "Integrazioni"; fai clic su "Integrazione Zapier", dove dovrai fare clic su "Genera nuovo token":
Assicurati di fare clic su quel token in modo che possa essere copiato negli appunti.
Tornerai quindi a Zapier e continuerai il processo incollando quel token in questa casella di testo:
Questo permetterà a Zapier di caricare il tuo account WhatsApp – assicurati di selezionare il tuo account lì e quindi fai clic su "Avanti".
Passo 3: Personalizza il tuo messaggio WhatsApp
Zapier ti chiederà informazioni sul messaggio. Le informazioni che inserirai qui sono variabili che verranno precaricate dal tuo account Pipedrive, come puoi vedere qui:
Quando fai clic sul campo "Numero di telefono", Zapier ti fornirà variabili, che avranno un esempio accanto. Poiché questo campo richiede una variabile di "Numero di Telefono", vorrai selezionare la sua variabile corrispondente, come "Person Id Telefono".
Il "Testo del messaggio" è il luogo in cui scrivi il messaggio che desideri inviare alle persone. Come puoi vedere, abbiamo aggiunto una variabile; "Person Name", per richiamare il nome del contatto nel nostro messaggio automatizzato (puoi aggiungere più variabili, a seconda del messaggio desiderato). Dopo aver completato i campi di cui sopra, puoi procedere facendo clic su "Avanti".
Passo 4: Testa la tua Automazione WhatsApp & Zapier
Quando fai clic su "Invia test", Zapier invierà un messaggio automatizzato che sarà visibile su TimelinesAI:
Dopo aver confermato che il messaggio è stato inviato, puoi tornare a Zapier e procedere all'ultimo passo facendo clic su "Avanti". Questo ti porterà a una sezione in cui puoi ricontrollare i dettagli che hai appena inserito qui e poi puoi attivare questo Zap.
Ed è così che crei uno Zap per inviare messaggi automatizzati ai tuoi contatti dopo che un nuovo Deal (o qualsiasi altro evento) viene creato in Pipedrive. Potrai rivedere questo in Zapier facendo clic su "Zaps":
Passo 5: Scopri altre Automazioni WhatsApp e Zapier pronte all'uso
Cerchi qualcos'altro? Nessun problema, ti abbiamo coperto! Semplicemente registrati per una prova gratuita e invia la tua richiesta nella nostra chat di supporto in-app – creeremo un modello per te!