Automazione WhatsApp e Zapier #2: Invia un messaggio WhatsApp quando la fase di Deal cambia in Pipedrive

Massimizza il tuo potenziale di vendita con l'integrazione WhatsApp e Pipedrive. Scopri la connessione perfetta e sblocca nuove opportunità per una comunicazione efficiente e flussi di lavoro semplificati.

Panoramica dell'Automazione WhatsApp & Zapier

Se desideri notificare il tuo contatto su una nuova offerta in Pipedrive, utilizza questa guida passo dopo passo. Questo modello Zapier invierà automaticamente un messaggio WhatsApp al tuo contatto quando una nuova offerta viene creata in Pipedrive.

– Questa automazione è disponibile come modello Zapier & WhatsApp per una rapida configurazione con TimelinesAI.
– L'integrazione nativa di WhatsApp e Zapier è disponibile su tutti i piani TimelinesAI.
– Puoi provarlo adesso con una prova gratuita! Nessuna carta di credito o configurazione aggiuntiva richiesta, funziona con tutti i numeri WhatsApp.

Passo 1: Creare un nuovo Zap

A scopo illustrativo, creeremo uno Zap in cui i messaggi automatici vengono inviati su WhatsApp dopo la creazione di una nuova offerta in Pipedrive. Tuttavia, puoi modificare i trigger e le azioni disponibili nei loro rispettivi menu a discesa su Zapier, in base alle tue esigenze.

Accedi a Zapier e poi crea uno Zap aggiungendo le informazioni richieste nei rispettivi campi, come questo:

Una volta fatto, puoi fare clic su "Provalo". Questo ti porterà a una sezione in cui potrai selezionare l'account Pipedrive che utilizzerai. Zapier ti chiederà il permesso di accedere alle informazioni di Pipedrive. Una volta approvato, Zapier procederà a raccogliere i dati dal tuo account Pipedrive.

Passo 2: Collegare l'account TimelinesAI

Dopo il passaggio 1, Zapier ti chiederà il tuo account TimelinesAI. Questo richiederà di andare a TimelinesAI e quindi fare clic su "Integrazioni"; fare clic su "Integrazione Zapier", dove dovrai fare clic su "Genera nuovo token":

Assicurati di fare clic su quel token in modo che possa essere copiato negli appunti.

Tornerai quindi a Zapier e continuerai il processo incollando quel token in questa casella di testo:

Questo permetterà a Zapier di caricare il tuo account WhatsApp - assicurati di selezionare il tuo account lì e quindi fai clic su "Avanti".

Passo 3: Personalizza il tuo messaggio WhatsApp

Zapier ti chiederà informazioni sul messaggio. Le informazioni che inserisci qui sono variabili che verranno precaricate dal tuo account Pipedrive, come puoi vedere qui:

Quando fai clic sul campo "Numero di telefono", Zapier ti fornirà variabili, che avranno un esempio accanto. Poiché questo campo richiede una variabile di "Numero di telefono", vorrai selezionare la sua variabile corrispondente, come "Telefono della Persona".

Il "Testo del messaggio" è dove scriverai il messaggio che desideri inviare alle persone. Come puoi vedere, abbiamo aggiunto una variabile; "Nome della Persona", per menzionare il nome del contatto nel nostro messaggio automatico (puoi aggiungere più variabili, a seconda del messaggio desiderato). Una volta completati i campi precedenti, puoi procedere facendo clic su "Avanti".

Passo 4: Testa la tua Automazione WhatsApp & Zapier

Una volta che fai clic su "Invia test", Zapier invierà un messaggio automatico che sarà visibile su TimelinesAI:

Dopo aver confermato che il messaggio è stato inviato, puoi tornare a Zapier e procedere all'ultimo passaggio facendo clic su "Avanti". Questo ti porterà a una sezione in cui potrai rivedere i dettagli che hai appena inserito e poi potrai attivare questo Zap.

Ed è così che crei uno Zap per inviare messaggi automatici ai tuoi contatti dopo la creazione di una nuova offerta (o qualsiasi altro evento) in Pipedrive. Potrai rivederlo su Zapier facendo clic su "Zaps":

Passo 5: Scopri altre automazioni WhatsApp e Zapier pronte all'uso

Scopri di più su come configurare messaggi WhatsApp automatici aggiuntivi da Pipedrive:

• Invia un messaggio WhatsApp quando una nuova offerta viene creata in Pipedrive

• Invia messaggi di conferma su WhatsApp per i nuovi eventi Calendly

• Leggi il Playbook di integrazione WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/