Filtrar e Atribuir Automaticamente Contatos no Zoho Com Base em Códigos de País do WhatsApp

Na busca por uma gestão de contatos simplificada no Zoho, a integração de códigos de país do WhatsApp emerge como um diferencial transformador. Esta solução inovadora capacita os usuários a automatizar o processo de filtragem e atribuição de contatos, abrindo caminho para maior eficiência e precisão. Explore como você pode "Filtrar e Atribuir Automaticamente Contatos no Zoho" através da categorização inteligente de contatos com base em seus códigos de país do WhatsApp. A integração do Zoho e WhatsApp não apenas melhora a automação do fluxo de trabalho, mas também permite que você se concentre em interações significativas e na tomada de decisões estratégica.

Neste guia, exploramos as etapas e benefícios dessa abordagem transformadora de gestão de contatos, oferecendo uma compreensão abrangente de como aprimorar sua experiência no Zoho com filtragem automática e atribuição com base em códigos de país do WhatsApp. Saiba mais sobre a integração do WhatsApp e Zoho em nosso Playbook.

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1. Clique em Adicionar Fluxo de Trabalho

2. Clique em Adicionar primeira etapa...

3. Digite "Webhook"

4. Clique em Webhook...

5. Verifique e coloque seus Parâmetros desejados no Webhook

6. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de Webhook para adicionar um novo nó.

7. Digite "IF"

8. Clique em "IF"

O nó "IF" nos permite definir condições com base nos valores de nós anteriores no fluxo de trabalho. Dependendo se a condição é verdadeira ou falsa, o fluxo de trabalho seguirá diferentes caminhos ou ramificações. Isto é útil para criar fluxos de trabalho mais dinâmicos e flexíveis que respondem a diferentes situações.

9. Clique em Adicionar Condição

10. Clique em String

11. Sob Valor 1, clique em "Expressão" e digite sua Variável do Webhook.

As expressões são como comandos mágicos que ajudam você a alterar e trabalhar com seus dados nos seus fluxos de trabalho. Você pode usá-las para criar novos dados, selecionar partes específicas de informação, fazer matemática e muitas outras coisas.

Essas expressões são mais frequentemente usadas em lugares especiais no seu fluxo de trabalho, como quando você quer alterar dados em uma etapa "Set" ou tomar decisões em uma etapa "Condicional". É como ter um kit de ferramentas para fazer seus dados fazerem exatamente o que você deseja.

12. Digite "Verdadeiro"

13. Um nó IF agora foi adicionado à sua Tela. Em seguida, adicionaremos um auxiliar. Para fazer isso, clique no pequeno ícone de mais ao lado de IF sob Falso.

14. Clique em Auxiliares...

15. Clique em Sem Operação, não fazer nada...

O nó "Auxiliares: Sem Operação" é uma ferramenta que nos ajudará a manter a estrutura e o planejamento do nosso fluxo de trabalho, garantindo que mesmo que um nó não execute nenhuma operação, ainda possamos incluí-lo no nosso fluxo de trabalho para maior clareza.

16. O nó Sem Operação, não fazer nada foi adicionado ao nosso fluxo de trabalho. Em seguida, adicionaremos um nó Switch. Você pode fazer isso clicando no pequeno ícone de mais ao lado do nó IF "verdadeiro".

17. Digite "Switch"

18. Clique em Switch...

19. Clique no botão suspenso em Tipo de Dado

20. Sob Tipo de Dado, clique em String.

21. Sob Valor 1, clique em "Expressão" e digite sua Variável do Webhook.

22. Clique em Adicionar Regra de Roteamento

23. Sob Operação, selecionaremos "Começar Com"

24. Clique em Começar Com

25. Sob Valor 2, você pode adicionar qualquer valor desejado para este.

Como exemplo aqui, decidi usar o valor de "+996". Isso permitirá que o fluxo de trabalho determine se o número de telefone do remetente começa com um código específico. A partir daí, ele o roteará para vários ramos de saída de fluxo.

26. Em seguida, adicionaremos outra Regra de Roteamento. Clique em Adicionar Regra de Roteamento

27. Clique no botão suspenso em Operação

28. Selecione Começar Com

29. Sob Valor 2, você pode adicionar qualquer valor desejado para este.

30. Digite "1"

31. Em seguida, adicionaremos um caminho de roteamento para todos os valores que passarão a regra de roteamento 0 que fizemos anteriormente. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de "0" sob seu nó Switch.

32. Digite "HTTP Request"

33. Clique em HTTP Request...

34. Digite a URL para onde o nó fará a solicitação

35. Clique no botão suspenso em Autenticação

36. Clique em "Tipo de Credencial Predefinido"

37. Digite "Zoho OAuth2 API"

38. Clique em Zoho OAuth2 API

39. Sob Credencial para Zoho OAuth2 API, clique em Selecionar Credencial

40. Clique em conta Zoho

41. Em seguida, adicionaremos outro nó IF. Clique no pequeno ícone de mais ao lado de HTTP Request

42. Digite "IF"

43. Clique em IF...

44. Clique em Adicionar Condição

45. Clique em String

46. Sob Valor 1, clique em Expressões e digite o valor a comparar com o segundo.

47. Clique no ícone suspenso em Operação

48. Clique em "Não Está Vazio"

49. Também podemos proceder a renomear nosso nó IF clicando no pequeno ícone de lápis ao lado do título do nó. A partir daí, digite "Verificando se Leads existe no Zoho CRM"

50. Clique em Renomear

51. Em seguida, adicionaremos outro nó HTTP Request sob o valor verdadeiro para nosso nó IF.

52. Digite "HTTP Request"

53. Clique em HTTP Request...

54. Clique no botão suspenso em Método

55. Clique em PATCH

56. Digite a URL para onde o nó fará a solicitação

57. Em seguida, adicionaremos outro nó sob a rota Falsa de nosso nó IF.

Aqui, adicionaremos um nó Zoho que rotearia condições falsas do fluxo de trabalho para adicionar um lead primeiro no Zoho.

58. Digite "Zoho CRM"

59. Clique em Zoho CRM

60. Digite "Criar um lead"

61. Clique em Criar um lead

62. Preencha os Parâmetros para seu Nó Zoho CRM

63. Também podemos proceder a renomear este nó. Aqui, escolhi renomeá-lo como "Criar Lead"

64. Clique em Renomear

65. A partir daí, duplicaremos o nó que nos permitirá atribuir o lead a um agente e adicioná-lo ao lado do Zoho CRM que acabamos de criar.

66. Arraste o Nó duplicado ao lado do Zoho CRM e conecte-os depois.

67. Em seguida, adicionaremos outro caminho de roteamento para nosso Switch.

Este caminho de roteamento levará todas as condições "1" para enviar uma mensagem de boas-vindas em português.

68. Digite "HTTP Request"

69. Clique em HTTP Request...

70. Clique no botão suspenso em Método

71. Clique em POST

72. Sob URL, digite a URL para onde o nó fará a solicitação

73. Alterne o botão para Enviar Cabeçalhos

74. Sob Parâmetros de Cabeçalho > Nome, digite seu nome desejado. Aqui, escolhi digitar "Authorization".

75. Sob Valor, digite seu código Bearer do TimelinesAI.

76. Você também pode proceder a renomear este nó. Aqui, escolhi renomeá-lo como "WhatsApp: Mensagem de boas-vindas em português"

77. Clique em Renomear

78. Em seguida, adicionaremos outro nó HTTP Request que permitirá que o fluxo de trabalho atribua uma etiqueta. Você pode fazer isso clicando no pequeno ícone de mais ao lado de nosso nó HTTP Request "WhatsApp Mensagem de boas-vindas em português".

79. Digite "HTTP Request"

80. Clique em HTTP Request...

81. Clique no botão suspenso em Método

82. Clique em PATCH

83. Sob URL, digite a URL para onde o nó fará a solicitação

84. Seu Fluxo de Trabalho foi concluído.

• Você pode conectar seus leads, deals, contatos, etc., no Zoho CRM com a pessoa certa no TimelinesAI. Por exemplo, se alguém mais se tornar o proprietário de um deal no Zoho, a pessoa responsável pelo chat do WhatsApp no TimelinesAI também mudará. Para aprender como fazer isso, consulte este link sobre como configurar uma regra de fluxo de trabalho do Zoho.
• Atribua todas as entradas do WhatsApp ao membro da equipe específico no Zoho.