Regras de Atribuição do Zoho CRM: atribua automaticamente todos os contatos gerados pelo WhatsApp a um membro específico da equipe no Zoho
A integração do TimelinesAI com o Zoho CRM permite converter todos os novos contatos do WhatsApp em entradas em quase qualquer módulo do Zoho (Leads, Contatos, Deals e muitos outros). Neste artigo, vamos ir além e mostrar como você pode atribuir automaticamente uma entrada (por exemplo, um Lead) gerada a partir de um contato do WhatsApp a um membro específico da equipe no Zoho CRM.
A integração do TimelinesAI com o Zoho CRM permite converter todos os novos contatos do WhatsApp em entradas em quase qualquer módulo do Zoho (Leads, Contatos, Deals e muitos outros). Neste artigo, vamos ir além e mostrar como você pode atribuir automaticamente uma entrada (por exemplo, um Lead) gerada a partir de um contato do WhatsApp a um membro específico da equipe no Zoho CRM.
Você não precisa de conhecimentos técnicos para a integração, pois pode ser concluída com apenas alguns cliques.
- Conecte o Zoho CRM ao TimelinesAI em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
- Ative a integração do WhatsApp com o Zoho do TimelinesAI na mesma página
- Neste exemplo, suponha que o “Destino de sincronização” foi definido como “Leads”. Mas pode ser qualquer módulo do Zoho.
- Abra sua conta Zoho CRM > clique no ícone de configurações > clique em “Regras de Atribuição”
- Clique em “Criar Regra de Atribuição”:
- Escolha o módulo: selecione o módulo onde seus contatos do WhatsApp estão sincronizados. Este deve ser o mesmo módulo que você selecionou como “Destino de sincronização” em https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
- Digite o Nome da Regra e Descrição desejados
- Crie uma Entrada de Regra:
- Aplicar esta regra a: selecione Registros que atendam a certas condições
- Selecione Fonte de Lead no primeiro menu suspenso
- Selecione Contém no segundo menu suspenso
- Digite Timelines na última caixa e pressione “Enter”
- Atribuir registro a: selecione Usuários e o Usuário Zoho desejado no segundo menu suspenso
- Configure a verificação de disponibilidade (opcional)
- Associe uma tarefa de acompanhamento (opcional)
- Salve sua entrada
E pronto. Agora os Leads do Zoho CRM que foram criados por meio da integração do TimelinesAI serão automaticamente atribuídos a um membro específico do Zoho.
Nota: se você estiver sincronizando contatos do WhatsApp para um módulo diferente do Zoho CRM, simplesmente selecione o módulo desejado na etapa 5.
Confira artigos que podem ser úteis para você:
- Saiba mais sobre a integração do Zoho e WhatsApp em nosso Playbook: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/
- Configure a Integração do Zoho CRM no TimelinesAI
- Filtre e Atribua Automaticamente Contatos no Zoho Com Base em Códigos de País do WhatsApp