Birden Fazla WhatsApp Numarasını Tek Bir Pipedrive Hesabına Bağlama

Her TimelinesAI profiline bir WhatsApp numarası bağlayın; ardından ekip arkadaşlarını kendi numaralarını bağlamaya davet ederek ya da aynı çalışma alanında ek profiller oluşturarak daha fazlasını ekleyin. Tüm numaralar tek bir Pipedrive hesabında birleşir. Hangi sohbetleri kimin gördüğünü roller belirler. Her numara, Business API kaydı gerekmeden QR kodla yaklaşık iki dakikada bağlanır.

Çoğu rehber, ekiplerin gerçekte sorduğu sorudan farklı bir soruyu yanıtlar. Bir numaranın nasıl bağlanacağını anlatır ve orada durur — ikinci bir satış numarası, bir destek hattı ya da bölgesel bir ekip aynı Pipedrive hesabına katıldığında ne olacağını söylemez.

Yaygın bir durum: beş kişilik bir satış ekibinde herkes zaten kendi telefonundan potansiyel müşterilerle yazışıyor, buna ek olarak kimsenin kişisel cihazında görmek istemediği genel taleplere ait paylaşılan bir numara var. Bunlar iki farklı sorundur — kişilerin zaten sahip olduğu numaraları bağlamak ve kimseye özel ait olmayan bir numarayı bağlamak — ve iki farklı yanıtları vardır.

Mekanik, adı konulunca basitleşir: bir WhatsApp numarası bir profile bağlanır. Daha fazla numara, açılıp kapatılan bir ayar değil, daha fazla profil demektir. Bu rehber, numara eklemenin iki yolunu, bunları rollerle nasıl düzenleyeceğinizi ve her numaranın gerçekten Pipedrive'a ulaştığını nasıl doğrulayacağınızı ele alıyor. Tek bir numaranın nasıl senkronize olduğunun mekaniği — eşleştirme, Anlaşmalar, etkinlikler — için WhatsApp senkronizasyonunun Pipedrive ile nasıl çalıştığına dair rehberimize bakın.

Burada "birden fazla numara" gerçekte ne anlama geliyor

Her numara kendi profilinde yaşar ve çalışma alanındaki her profil aynı Pipedrive bağlantısını paylaşır. Pipedrive tarafında numara başına hiçbir şey değişmez — bir kez yetkilendirirsiniz ve sonrasında bağlanan her numara otomatik olarak aynı hesapla senkronize olur.

Bu tek seferlik yetkilendirmeyi açıkça belirtmekte fayda var, çünkü insanların tekrarlanacağını sandığı ama tekrarlanmasına gerek olmayan kısım tam olarak budur. Pipedrive'ı bir kez bağlayın. Sonrasında çalışma alanına katılan her numara zaten bağlıdır.

Başlamadan önce

• Yönetici yetkisine sahip bir Pipedrive hesabı — entegrasyonu çalışma alanı düzeyinde bir kez yetkilendirmek için.
• Bir TimelinesAI çalışma alanı.
• Eklediğiniz her WhatsApp numarası için bir telefon, her biri kurulum sırasında WhatsApp yüklü ve internete bağlı olmalı.
• Her tür WhatsApp hesabı — normal WhatsApp, Business uygulaması, Business API veya Coexistence. Hiçbir numaranın kaydının silinmesi veya taşınması gerekmez.
• Numara başına yaklaşık iki dakika.

Adım 1: İlk WhatsApp numaranızı bağlayın

TimelinesAI'da WhatsApp Hesapları'nı açın, bir QR kod oluşturun, ardından o numaranın telefonunda WhatsApp'ı açıp Bağlı cihazlar'a gidin ve kodu okutun — WhatsApp Web ile aynı akış.

Neden önemli: bu ilk bağlantı, çalışma alanındaki her şeyin üzerine kurulduğu profili oluşturur. Telefonun kurulum sırasında açık ve çevrimiçi kalması gerekir, ancak mesajların senkronize olmaya devam etmesi için sonrasında bağlı kalması gerekmez.

Adım 2: Pipedrive'ı bir kez, tüm çalışma alanı için yetkilendirin

Pipedrive Marketplace uygulamasını kurun ve bir Pipedrive yönetici hesabıyla yetkilendirin.

Neden önemli: bu adım numara başına değil, çalışma alanı başına bir kez gerçekleşir. Aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle sonradan bağladığınız her WhatsApp numarası, otomatik olarak bu aynı Pipedrive hesabıyla senkronize olur. Yeniden yetkilendirilecek hiçbir şey yoktur.

Adım 3: Bir ekip arkadaşını davet ederek numara ekleyin

İkinci bir numara gerçek bir ekip üyesine aitse, onu çalışma alanına davet edin ve kendi numarasını sizin bağladığınız yöntemle bağlamasını sağlayın — QR kod, Bağlı cihazlar, tarama.

Neden önemli: her TimelinesAI profili aynı anda bir WhatsApp hesabına bağlanır, bu yüzden kendi numarasına sahip ikinci bir kişi, ikinci bir hat eklemenin en doğrudan yoludur. Onun mesajları, diğer herkesle aynı paylaşılan Pipedrive çalışma alanıyla senkronize olur.

Adım 4: Ekip arkadaşı olmadan numara ekleyin — ikinci bir profil oluşturun

Bir numara belirli bir kişiye değil işletmeye aitse — bir destek hattı, bölgesel bir numara, sahipsiz bir gelen kutusu — aynı çalışma alanında ikinci bir profil oluşturun ve o numarayı buna bağlayın.

Neden önemli: bu, çoğu rehberin atladığı yoldur, çünkü her numaranın arkasında her zaman bir kişi olduğunu varsayarlar. Birçok işletmenin bu şekilde olmayan numaraları vardır — genel taleplere ait bir hat, mesai dışı bir numara, şube başına bir numara. İkinci bir profil, kimseyi işe almaya ya da görev değiştirmeye gerek kalmadan tam olarak bunu çözer. İki yol birbirini dışlamaz — on numaralı bir kurulum genellikle ikisinin karışımıdır: bazı numaralar meslektaşların kendi profillerinde, bazıları da kimseye özel ait olmayan ayrılmış profillerde.

Adım 5: Numaraları Ekiplere gruplandırın

Numaralar işletmenin gerçekten ayrı bölümlerine aitse — farklı departmanlar, farklı bölgeler ya da bir ajans için farklı müşteriler — bunları çalışma alanı içinde tek bir düz listede bırakmak yerine Ekipler halinde düzenleyin.

Neden önemli: Ekipler, artan sayıda bağlı numarayı yönetilebilir tutan şeydir. Bir Ekibin üyesi, Çalışma Alanı Sahibi ya da Yönetici olmadıkça başka bir Ekibin hesaplarını veya sohbetlerini göremez — yani bu adım örgütsel olduğu kadar bir erişim kontrolü kararıdır da.

Bu, birden fazla müşteri için WhatsApp yöneten bir ajansın tam olarak ihtiyaç duyduğu kurulumdur — müşteri başına bir Ekip, böylece Müşteri A'nın hesabıyla ilgilenen kişi, ikisi de aynı TimelinesAI çalışma alanı ve aynı Pipedrive hesabı üzerinden yürüse bile Müşteri B'nin görüşmelerini asla görmez.

Adım 6: Herkesin yalnızca kendi sohbetlerini görmesi için roller ayarlayın

Her kişiye gerçekten görmesi gerekene uygun rolü atayın: Owner, Admin, Teammate, Agent veya Collaborator.

• Owner / Admin — abonelik kontrolü hariç her numaraya ve her ayara tam erişim; abonelik kontrolü Owner'da kalır.
• Teammate — çalışma alanındaki başka herhangi birinin bağladığı her WhatsApp hesabına ve sohbete tam erişim.
• Agent — yalnızca kendi bağladığı numaradaki sohbetlere, ya da başka yerde özellikle sorumlu olarak atandığı sohbetlere erişim.

Neden önemli: tek numarayla bu karar neredeyse önemsizdir. Beş ya da on numarayla, bir destek temsilcisinin yalnızca kendi hattını görmesi ile her meslektaşının her görüşmesini görmesi arasındaki farktır. Agent çoğu zaman doğru varsayılan seçimdir, Teammate değil.

Adım 7: Her numaranın Pipedrive'a ulaştığını doğrulayın

Pipedrive'ı açın ve bağlı her numaradan gelen bir mesajın, yalnızca TimelinesAI içinde bağlı görünmesi değil, beklenen Kişi veya Anlaşma üzerinde bir etkinlik olarak göründüğünü kontrol edin.

Bunu TimelinesAI tarafında değil Pipedrive tarafında yapın — test mesajının ulaşması gereken Kişi veya Anlaşmayı açın ve geçmişinde etkinliği arayın. TimelinesAI içinde bir numaranın yeşil olarak "bağlı" görünmesi, WhatsApp tarafının çalıştığını kanıtlar. Pipedrive'ın herhangi bir şey aldığını kanıtlamaz.

Neden önemli: bağlayan profilin rolü neyin senkronize olacağını kısıtlıyorsa ya da çalışma alanının Pipedrive yetkilendirmesinin yeniden onaylanması gerekiyorsa, bir numara TimelinesAI'da tamamen bağlı olsa bile Pipedrive'da görünmeyebilir. Bu adım, kurulumun uçtan uca gerçekten çalıştığını kanıtlayan adımdır — belirli bir mesaj eksikse neyin nasıl senkronize olduğuna dair rehberimize bakın.

Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

QR kod, taramayı bitirmeden önce süresi doluyor. Kısa bir süre sonra yenilenir. Yeni bir tane oluşturun ve hemen tarayın — önce ekrandan uzaklaşmayın.

Bir numara birkaç gün sonra senkronize olmayı bırakıyor. Telefon muhtemelen çevrimdışı kaldı ya da WhatsApp oturumu kapandı. Bağlantı, o telefonun erişilebilir kalmasına bağlıdır; ilk seferde bağladığınız gibi yeniden bağlayın.

Bir ekip arkadaşı görmemesi gereken sohbetleri görebiliyor. Rolü Agent olması gerekirken Teammate olarak ayarlanmış, ya da doğru Ekibe atanmamış. Adım 5 ile Adım 6'yı birlikte gözden geçirin — bu iki ayar birbiriyle etkileşir.

İki numara sürekli tek bir Pipedrive kişisinde birleşiyor. Bu, Pipedrive senkronizasyon rehberimizde açıklanan telefon numarası eşleştirme davranışıdır — genellikle Pipedrive'da zaten yinelenen Kişi kayıtları olduğu anlamına gelir, çoklu numara kurulumunun kendisindeki bir hata değil.

Yeni eklenen bir profil ekibin geri kalanı için görünmüyor. Yeni profillerin sadece oluşturulması değil, çalışma alanına davet edilmesi gerekir — var olan ama hiç davet edilmemiş bir profil, Ekip atamaları dahil herkes için görünmez kalır.

Bazı numaralar senkronize oluyor, bazıları olmuyor. Pipedrive yetkilendirmesinin bir yönetici hesabı tarafından verildiğini ve hiçbir Ekip görünürlük ayarının sessizce bir numarayı senkronizasyondan dışlamadığını kontrol edin.

Çalıştığını nasıl doğrularsınız

1. Numarayı bağlayın ve profilinin TimelinesAI'da aktif göründüğünü doğrulayın.
2. O numaradan, Pipedrive'da henüz var olmayan bir kişiye test mesajı gönderin.
3. O mesajdan Pipedrive'da yeni bir Kişi oluştuğunu doğrulayın.
4. O numaradan sorumlu olması gereken kişi olarak giriş yapın ve sohbeti görebildiğini doğrulayın.
5. Erişimi olmaması gereken biri olarak giriş yapın ve göremediğini doğrulayın.

Her şeyi yalnızca sonunda test etmek yerine, her numara eklendikçe bunu tekrarlayın — numara başına yakalanan bir hata bir dakikada düzelir; on numara eklendikten sonra bulunan aynı hatanın izini sürmek çok daha uzun sürer.

Sıkça sorulan sorular

Bir Pipedrive hesabına kaç WhatsApp numarası bağlayabilirim?

TimelinesAI tarafında sabit bir üst sınır yoktur. Her numara, ya kendi numarasını bağlayan bir ekip arkadaşı ya da ek bir profil oluşturularak eklenen kendi profiline ihtiyaç duyar — dolayısıyla pratik sınır, platform kısıtlaması değil, kaç profil ve telefonu yönetmeye istekli olduğunuzdur.

Her numara için ayrı bir telefon gerekiyor mu?

Evet, en azından kurulum sırasında. Her numaranın, QR kod bağlantısını oluşturmak için WhatsApp yüklü kendi telefonuna ihtiyacı vardır — herhangi bir cihazı WhatsApp Web'e bağlamakla aynı gereklilik.

İki kişi tek bir WhatsApp numarasının sorumluluğunu paylaşabilir mi?

Evet. Numaranın sahibini her zamanki gibi atayın, ardından belirli sohbetleri bir meslektaşa sorumlu olarak atayın — ayrı bir numaraya ihtiyaç duymadan Agent rolü altında o görüşmelere erişim kazanır.

Bir numaranın arkasındaki telefon çevrimdışı olursa ne olur?

O numara, telefon yeniden bağlanana kadar yeni mesajları senkronize etmeyi durdurur. Çalışma alanındaki diğer bağlı numaralar etkilenmez — her profilin bağlantısı bağımsızdır.

Birden fazla numara bağlamak için WhatsApp Business API gerekir mi?

Hayır. Her hesap türü çalışır — normal WhatsApp, WhatsApp Business uygulaması, Business API veya Coexistence — ve hiçbiri Business API kaydı veya numara taşıma gerektirmez.

Bir ekip arkadaşını yalnızca kendi numarasının sohbetleriyle sınırlayabilir miyim?

Evet, Agent rolüyle. Bu, erişimi o kişinin bağladığı numaradaki sohbetlerle, artı başka yerde tek tek sorumlu olarak atandığı herhangi bir sohbetle sınırlar.

Daha fazla numara eklemek senkronizasyonu yavaşlatır mı ya da numara başına daha mı pahalıya mal olur?

Senkronizasyon hızı, kaç numaranın bağlı olduğuna bağlı değildir — her biri bağımsız çalışır. TimelinesAI'daki maliyet WhatsApp numarası başına değil, kullanıcı başınadır; dolayısıyla fiyat sorusu aslında kaç kişinin kendi girişine ihtiyacı olduğuyla ilgilidir, kaç telefon hattı bağladığınızla değil.

Pipedrive'ı her numara için ayrı ayrı yetkilendirmem gerekir mi?

Hayır. Pipedrive, çalışma alanı düzeyinde bir kez yetkilendirilir. Sonradan bağlanan her WhatsApp numarası — hangi ekip üyesi tarafından ya da hangi profilde olursa olsun — otomatik olarak aynı Pipedrive hesabıyla senkronize olur.

Hemen başlayın

Ekibinizin WhatsApp numaralarını Pipedrive'a numara başına birkaç dakikada bağlayın; roller sayesinde herkes yalnızca görmesi gerekeni görür. Ücretsiz denemeyi başlatın — kredi kartı gerekmez. Önce bunu Pipedrive'ın kendi çoklu numara kurulumuyla karşılaştırmak isterseniz, ikisinin karşılaştırmasına buradan bakın.