Pipedrive'dan Veri Dışa Aktarma Rehberi

Her işletmenin bir noktada CRM verilerini dışa aktarması gerekir; ister denetim, ister iş performansını analiz etme, ister güvenli yedeklemeler yapma, ister yeni bir sisteme geçiş amaçlı olsun. Transfer amacınıza bağlı olarak, Pipedrive veri dışa aktarması için çeşitli yöntemler sunar.

Bu kılavuzda, anlaşmalar, kişiler ve özel raporları dışa aktarmanın çeşitli yollarını açıklayacağız, böylece CRM verilerinizi herhangi bir zorluk çekmeden organize ve optimize edebileceksiniz.

Pipedrive'da Veri Dışa Aktarmanın Temellerini Anlamak

Pipedrive işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını anlar, bu nedenle gereksinimlerinize bağlı olarak Anlaşmalar, kişiler, ürünler, aktiviteler, organizasyonlar, özel alanlar ve raporlar dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini dışa aktarmanıza izin verir.

Zengin CRM verilerinizi dışa aktarmak, daha iyi veri yönetimi için çeşitli fırsatlar açar. Bununla birlikte şunları yapabilirsiniz:

• Pipedrive dışında raporlar çalıştırarak performansı analiz edin.
• Verileri başka bir CRM'ye veya sisteme kolaylıkla taşıyın.
• Veri kaybına veya sistem hatalarına karşı koruma için yedeklemeler oluşturun.
• Verileri farklı biçimlerde takımlar veya paydaşlarla paylaşın.
• Denetim veya uyumluluk amacıyla kayıt tutun.
• CRM verilerini diğer iş verileriyle birleştirerek performansın tam bir görünümünü elde etmek için karar vermede iyileştirmeler yapın.

Başarılı Veri Dışa Aktarması İçin Ön Koşullar

Pipedrive'dan veri dışa aktarmaya başlamadan önce, doğru izinlere ve ayarlara sahip olduğunuzdan emin olmak önemlidir. Dikkat etmeniz gereken bazı önemli ön koşullar şunlardır:

• Yalnızca genel yöneticiler ve doğru izin seti etkin olan normal kullanıcılar Pipedrive'da liste veya detay görünümlerinden verileri dışa aktarabilir.
• Normal bir kullanıcıysanız, dışa aktarma seçeneklerine doğrudan erişiminiz olmayacaktır, ancak "Insights panolarını herkese açık bağlantılar olarak paylaş" izni etkin ise yine de panoları harici olarak paylaşabilirsiniz.
• 'Verileri Dışa Aktar' seçeneğini kullanmak için tam yönetici (anlaşmalar ve genel) olmanız gerekir.
• Yalnızca hesap ayarlarına erişimi olan kullanıcılar “Kullanıcılar ve Erişim” bölümünden şirketin kullanıcı listesini dışa aktarabilir.

Pipedrive'da Veri Nasıl Dışa Aktarılır?

Bu bölümde, Pipedrive'dan verilerinizi dışa aktarmanıza yardımcı olacak çeşitli yöntemlerden bahsedeceğiz. Sağlam bir veri stratejisi işletmelerin dışa aktarılan CRM verilerini nasıl işlediğini daha da optimize edebilir, diğer sistemlerle verimli entegrasyon sağlayabilir ve daha iyi karar vermeyi mümkün kılabilir.

Yöntem 1: Detay Görünümünden Verileri Dışa Aktar

Bu yöntem, tek bir anlaşma için verileri dışa aktarmanıza olanak tanır. İşte nasıl yapılır:

1. Bir anlaşmanın detay görünümüne gidin: Dışa aktarmak istediğiniz belirli anlaşmaya gidin.
2. ‘...’ (Daha Fazla) simgesini tıklatın: Bu simge genellikle anlaşma sayfasının sağ üst köşesinde bulunur.
3. Ayrıntıları dışa aktarın: Açılır menüden anlaşmayı dışa aktarmak için 'XLS Olarak Dışa Aktar' seçeneğini seçin.

Not: Yalnızca anlaşmalar detay görünümünden dışa aktarılabilir, bu nedenle başka verilere ihtiyaç duyarsanız, farklı bir yöntem kullanmanız gerekecektir.

Yöntem 2: Liste Görünümünden Verileri Dışa Aktar

1. İhtiyaç duyduğunuz belirli verileri filtreleyin: Bir öğenin liste görünümüne gidin ve kayıpları veya belirli kişileri dışa aktarmak istediğiniz verileri daraltmak için filtreleri kullanın.
2. Veri alanlarını seçin: Dışa aktarmak istediğiniz veri alanlarını göstermek için sütunları düzenleyerek liste görünümünü özelleştirin.
3. Üç noktayı tıklatın: Liste görünümünün sağ üst köşesinde daha fazla seçenek için üç noktayı tıklatın.
4. ‘Filtre sonuçlarını dışa aktar’ seçeneğini seçin: Açılır menüden filtrelenen verileri dışa aktarmak için bu seçeneği seçin.
5. CSV veya Excel olarak indirin: Dışa aktarıldıktan sonra, dosyayı tercihinize göre CSV veya Excel biçiminde indirebilirsiniz.

Yöntem 3: Verileri Dışa Aktar İşlevini Kullanarak Verileri Dışa Aktar (Yalnızca Tam Yönetici)

1. Araçlar ve Uygulamalar'a gidin: Araçlar ve Uygulamalar bölümüne gidip “Verileri Dışa Aktar” seçeneğini seçin.
2. Dışa aktarılacak veri türünü seçin: Anlaşmalar, Kişiler veya Kuruluşlar gibi dışa aktarmak istediğiniz belirli verileri seçin.
3. Dosya biçimini seçin: CSV veya Excel biçimi seçin.
4. Dosyayı indirin: Dışa aktarma tamamlandıktan sonra dosyanızı ‘Oluşturulan Dışa Aktarmalar’ listesinden indirin. Bunun için "Kullanılabilir" sütunundaki bulut simgesini tıklatın.

Not: Anlaşmalar ve kişilerle ilişkili aktiviteler, notlar ve dosyalar ayrı olarak dışa aktarılmalıdır.

Yöntem 4: Insights'ten Verileri Dışa Aktar

Pipedrive'ın Insights özelliği, grafikler, raporlar, panolar ve hedefler aracılığıyla performansı izlemenize olanak tanır. Bu bölümlerden verileri nasıl dışa aktarabileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Grafikleri Dışa Aktar

Grafikler raporlarınız, hedefleriniz ve panolarınızdan doğrudan dışa aktarılabilir. Verilerinizin sunumlar veya daha ayrıntılı analizler için görsel bir temsilini istiyorsanız bu yararlıdır.

1. Bölümü açın: Dışa aktarmak istediğiniz belirli rapora, panoya veya hedefe gidin.
2. “Dışa Aktar”'ı tıklatın: Görsel oluşturucunun sağ üst köşesinde "Dışa Aktar" düğmesini bulacaksınız. Verilerinizi dışa aktarmak için tıklatın.
3. Biçiminizi seçin: Bölüme bağlı olarak, bunu PDF, resim veya mevcut diğer biçimler olarak dışa aktarabilirsiniz.

İşte gerekli verileri dışa aktardıktan sonra panonuzun nasıl görüneceğine dair bir örnek:

Notlar:

• Grafikler PDF veya PNG biçiminde dışa aktarılabilir.
• Dışa aktarmadan önce raporunuz, panonuz veya hedeflerinizde yapılan değişiklikleri kaydettiğinizden emin olun.
• Dışa aktarılan dosyanın altındaki bir zaman damgası, dışa aktarmanın ne zaman tamamlandığını gösterecektir.

Yöntem 5: Verileri Elektronik Tablolara Dışa Aktar

Analiz veya paylaşım için elektronik tablolarla çalışmayı tercih edenler için işte yapabilecekleriniz:

1. Tablo görünümüne kaydırın: Dışa aktarmak istediğiniz verilerin tablo görünümüne gidin.
2. “Dışa Aktar”'ı tıklatın: Tablo görünümündeyken “Dışa Aktar” düğmesini bulun ve tıklatın.
3. Dosyanızı İndirin: XLSX veya CSV arasında seçim yapın ve 'İndir'e tıklayın

Yöntem 6: Kullanıcılar ve Erişimden Verileri Dışa Aktar

Kullanıcı aktivitesini izlemesi gerekiyorsa veya izinleri yönetiyorsa, Pipedrive kullanıcı erişimi ve rolleriyle ilgili verileri dışa aktarmanıza olanak tanır. Bu, takım izinlerini denetlemek veya gözden geçirmek için yararlıdır.

1. Kullanıcıları Yönet'e gidin: “Kullanıcıları Yönet” bölümüne gidip “Kullanıcılar ve Erişim.” seçeneğini tıklatın
2. Kullanıcıların uygulama erişim verilerini dışa aktarın: Tüm kullanıcıların verilerini dışa aktarmak için seçeneği tıklatın.

Dışa aktarma, kullanıcının adı, e-posta, son oturum açma zamanı, izin kümeleri ve görünürlük grupları gibi bilgiler sağlayacaktır.

İşte gerekli verileri dışa aktarmanın tüm yolları. Doğru dışa aktarma stratejisini seçmek, veri yönetimini kolaylaştırmanıza ve işletme hedeflerinizle etkili bir şekilde uyumlu olmanıza yardımcı olacaktır.

Pipedrive Verilerini Google Sheets ve Excel'de Dışa Aktar ve Analiz Et

Birçok işletme verilerini yönetmek ve analiz etmek için Google Sheets ve Excel'e güveniyor, bu da onları müşteri bilgilerini ve iş performans metriklerini işlemek için hayati araçlar yapıyor.

Pipedrive'ın güçlü entegrasyon özellikleri sayesinde tüm verilerinizi doğrudan bu platformlara kolaylıkla dışa aktarabilir, iş akışınızı kolaylaştırabilir ve daha derin analiz yapabilirsiniz.

Pipedrive'ı Google Sheets ile Entegre Etme

1. Pipedrive verilerinizi yönetmek istediğiniz yeni bir Google Sheet oluşturarak veya mevcut olanı açarak başlayın.
2. Üst menüde “Uzantılar”ı tıklatın ve ardından açılır menüdeki “Apps Script”'i seçin. Bu, komut dosyası editörü olan yeni bir sekme açacaktır.
3. Komut dosyası editöründe, mevcut kodu silin ve Pipedrive API kodunu dokumentasyonundan değiştirin.
4. Kodu ekledikten sonra, komut dosyası editörünün üstündeki kaydet simgesini tıklatın ve istenirse projenizi adlandırın.
5. Komut dosyasını kaydettikten sonra Google Sheet'inize geri dönün. Pipedrive API kodundan özel işlevler artık verileri içe aktarmak için kullanılabilir.

Pipedrive'ı Excel ile Entegre Etme

1. Microsoft Office Store'a gidin ve Excel için Pipedrive eklentisini indirin.
2. Yüklemeden sonra Excel'i açın ve şeritte yeni bir “Pipedrive” sekmesi göreceksiniz.
3. “Pipedrive” sekmesini tıklatın ve “Bağlan.” seçeneğini seçin Bağlantıyı kurmak için Pipedrive hesabınıza giriş yapın.
4. Dışa aktarmak istediğiniz veri türünü seçin.
5. Verilerin görüntülenmesini istediğiniz tabloyu ve hücre aralığını seçin ve "İçe Aktar." seçeneğini tıklatın

Bu entegrasyonlar yapıldıktan sonra, satış kanalınızın derinlemesine bir analizini alabilir ve verilerinizi takımınızın rahat hissettiği biçimlerde paylaşabilirsiniz.

Pipedrive'dan Kişileri Nasıl Dışa Aktarırım?

Pipedrive'dan kişileri dışa aktarmak için şu adımları izleyin:

1. Pipedrive panonuzun Kişiler bölümüne gidin.
2. Dışa aktarmak istediğiniz kişilere bağlı olarak Kişiler veya Kuruluşlar'a tıklatın.
3. Kişileri düzenlemek için filtre seçeneklerini kullanın veya belirli bir görünüm ayarlayın.
4. Filtrelendikten sonra sağ üstündeki üç noktaya tıklayın ve "Filtre sonuçlarını dışa aktar" seçeneğini seçin.
5. İstediğiniz biçimi (Excel veya CSV) seçin ve Dışa Aktar'ı tıklatın.

Kişileriniz artık seçili biçimde dışa aktarılacaktır.

Verileri Dışa Aktarma En İyi Uygulamaları

Dışa aktarılan verilerinizin doğru ve yararlı olduğundan ve CVE açıklığı maruziyeti gibi güvenlik risiklerinden korunduğundan emin olmak için izlenecek en iyi uygulamalar aşağıda verilmiştir:

• Dışa aktarmadan önce eksik veya eksik bilgi için verileri kontrol edin.
• Verileri temiz tutmak için yinelenen kişileri, anlaşmaları veya kuruluşları kaldırın.
• Tüm özel alanların düzgün bir şekilde doldurulduğundan ve ilgili olduğundan emin olun.
• Aktivitelerin, notların ve dosyaların ilgili anlaşmalarına veya kişilerine düzgün bir şekilde bağlandığını doğrulayın.
• İhtiyaçlarınıza ve takımınız için en iyi ne çalışıyorsa bağlı olarak CSV veya Excel biçimleri arasında seçim yapın. CSV genellikle entegrasyonlar için daha iyidirken, Excel derin analiz için harikadır.
• Veri tutarsızlıklarını önlemek ve aynı anda birden fazla dışa aktarmayı önlemek için takımınızla eşgüdüm sağlayın.
• Yedeklemelerinizin her zaman güncel olmasını sağlamak için verileri düzenli olarak dışa aktarmak için bir zaman çizelgesi ayarlayın.

Bu basit adımları izleyerek veri dışa aktarmalarınızın doğru, verimli ve iyi organize edilmesini sağlayacaksınız.

Genel Dışa Aktarma Sorunlarını Giderme

Pipedrive'dan veri dışa aktarırken zaman zaman bazı zorluklar yaşayabilirsiniz. İşte bazı yaygın sorunlar ve bunları nasıl çözeceğiniz:

1. Eksik Dışa Aktarılan Veriler: Dışa aktarılan veriler eksik görünüyorsa, gerekli tüm alanların dahil edilmesini sağlamak için dışa aktarma ayarlarınızı ve filtrelerinizi gözden geçirin. Pipedrive'daki verilerin hala sağlam olduğundan ve silinmediğinden veya değiştirilmediğinden emin olun.
2. Büyük Veriler İçin Yavaş Dışa Aktarma İşlemi: Büyük miktarda veriyle uğraşıyorsanız dışa aktarma işlemi beklenenden daha uzun sürebilir. İstikrarlı bir internet bağlantınız olduğundan emin olun ve işleri hızlandırmak için dışa aktarmayı daha küçük yığınlara bölmeyi düşünün.
3. Dışa Aktarma Sırasında Hata İletileri: Hata iletileriyle karşılaşırsanız, belirli ileti veya hata kodunu not alın. Ardından Pipedrive'ın belgelerine danışın veya sorunu çözmede yardımcı olmak için destek ekiplerine başvurun.
4. Dosya Biçimi Uyumluluk Sorunları: Dışa aktarılan dosyayı açmakta sorun yaşıyorsanız, biçimin (CSV veya Excel) kullandığınız yazılım tarafından desteklendiğini kontrol edin. Gerekli ise farklı bir biçimde dışa aktarmayı deneyin.

Bu en iyi uygulamalar ve sorun giderme ipuçlarıyla, Pipedrive'da veri dışa aktarmalarınızı etkili bir şekilde yönetme yolundasınız.

CRM'inizi Entegrasyonlarla Geliştirin

Pipedrive'dan veri dışa aktarması CRM'inizi verimli bir şekilde yönetmenin önemli bir parçası olsa da, iş akışınızı optimize etmek için yapabileceğiniz şeylerin başlangıcıdır. Veri dışa aktarmayı TimelinesAI gibi güçlü entegrasyonlarla birleştirerek, veri yönetiminin ötesine geçebilir ve özellikle WhatsApp gibi platformlar aracılığıyla iletişim çabalarınızı kolaylaştırabilirsiniz.

İşte TimelinesAI kullanan Pipedrive WhatsApp entegrasyonunun iş akışınızı nasıl geliştirebileceğine dair bazı yollar:

• WhatsApp sohbetleri Pipedrive içinde Leads, Kişiler veya Anlaşmalara otomatik olarak dönüştürülebilir; böylece hiçbir potansiyel iş fırsatını kaçırmayacağınızdan emin olunuz.
• Pipedrive'deki hangi kanalın WhatsApp kişilerinizle senkronize olacağını seçebilir; böylece organize ve odaklanmış kalmanıza yardımcı olabilirsiniz.
• TimelinesAI, WhatsApp'ı doğrudan Pipedrive'e entegre eder; böylece sohbetleri yönetebilir, leads izleyebilir ve anlaşmaları yönetebilirsiniz - hepsi tek bir yerde.

TimelinesAI ile, Pipedrive'dan dışa aktarılan verileri WhatsApp Outreach kampanyası için de kullanabilirsiniz:

1. Pipedrive'daki kişi listenizi CSV dosyası olarak dışa aktarın.
2. Bu CSV dosyasını TimelinesAI'ye içe aktarın.
3. Aktarılan kişilere toplu WhatsApp iletileri göndermek için TimelinesAI'yi kullanın.

Bu özellik CRM verileriniz ile WhatsApp iletişim stratejiniz arasındaki boşluğu kapatmanıza olanak tanır; böylece daha hedefli ve etkili erişim sağlarsınız.
İşletmeniz iletişim için WhatsApp kullanıyorsa, müşteri ve işletme verilerinizi verimli bir şekilde işlemek için TimelinesAI'nın Pipedrive WhatsApp Entegrasyonu'nu kontrol edin.