TimelinesAI Tarafından Oluşturulan Fırsatları Zapier WhatsApp Entegrasyonu ile Başka Pipeline'a Taşı

TimelinesAI WhatsApp Zapier entegrasyonunun yardımıyla, TimelinesAI tarafından oluşturulan fırsatları otomatik olarak başka bir Pipeline'a aktarabilirsiniz. Otomasyonun kurulumu için lütfen bu adım adım talimat kılavuzuna başvurun.

Entegrasyon olanaklarını öğrenmek için Zapier ve WhatsApp Entegrasyon Oyun Kitabını inceleyin: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/​

1. TimelinesAI panonuzda Zapier'e tıklayın.

Henüz yapmadıysanız, bir token oluşturun ve WhatsApp'ı Zapier hesabınıza bağlayın. Bağlantı kurduktan sonra “Zap Oluştur”'a tıklayın.

2. Zap'ınıza bir ad verin

Bu, Zap'ı ararken kullanacağınız addır.

3. Arama kutusuna “Pipedrive” yazın ve “Pipedrive” seçeneğini seçin

Tetikleyiciyi ayarlamak için Pipedrive seçeneğini seçin ve Pipedrive çalışma alanınızı seçin.

4. Olay kutusuna tıklayın ve Yeni Fırsatı seçin

5. Pipedrive hesabınızı seçin ve Devam'a tıklayın. Tetikleyiciyi test edin

6. “İşlem” kurulum penceresine ulaşacaksınız. Sağ menüden “Filtre”'yi seçin

Artık Pipedrive fırsatlarınızı özel ihtiyaçlarınıza göre kolayca filtreleyebilirsiniz.

7. 1. filtre ekle:

Yalnızca devam et eğer: buradan Sahip Adı'nı seçin

Koşul: Tam olarak eşleşir

İstediğiniz aracı adını seçin

Bu filtre, seçilen bir aracı için fırsatları bulacak.

8. Daha fazla filtre eklemek için “Ve”'ye tıklayın

9. 2. filtre ekle:

Devam et eğer: Başlık'ı seçin

Koşul: Tam olarak eşleşir

Yazın: Whatsapp deal

Bu filtre, yalnızca TimelinesAI entegrasyonundan gelen ayrıntıları bulacak.

10. Devam'a tıklayın ve filtreyi test edin.

11. Tetikleyiciniz için bir işlem yapılandırın

Arama kutusuna “Pipedrive” yazın ve “Pipedrive” seçeneğini seçin

12. Olay kutusuna tıklayın ve Fırsatı Güncelle'yi seçin

13. Fırsata tıklayın > “Özel” sekmesine tıklayın > ID'yi seçin

14. Pipeline alanına tıklayın

Burada Pipedrive hesabınızda tüm Pipeline'larınızın listesini göreceksiniz. İstenen fırsatın gitmesi gereken Pipeline'ı seçin

15. Devam'a tıklayın ve entegrasyonu test edin

Artık oluşturulan Zap'ı etkinleştirebilir ve Zapier hesabınızda açabilirsiniz.