Zoho CRM Zuweisungsregeln: Weise alle über WhatsApp generierten Kontakte automatisch einem bestimmten Teammitglied in Zoho zu

Die TimelinesAI-Integration mit Zoho CRM ermöglicht es, alle neuen WhatsApp-Kontakte in fast jedem Zoho-Modul (Leads, Kontakte, Deals und viele weitere) in Einträge umzuwandeln. In diesem Artikel gehen wir einen Schritt weiter und zeigen dir, wie du einen Eintrag (z. B. einen Lead), der aus einem WhatsApp-Kontakt generiert wurde, automatisch einem bestimmten Teammitglied in Zoho CRM zuweisen kannst.

Du benötigst keine technischen Kenntnisse für die Integration, da sie mit nur wenigen Klicks durchgeführt werden kann.

1. Verbinde Zoho CRM mit TimelinesAI unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/
2. Aktiviere die TimelinesAI-WhatsApp-Integration mit Zoho auf der gleichen Seite
3. In diesem Beispiel nehmen wir an, dass das “Synchronisierungsziel” auf “Leads” eingestellt wurde. Es kann aber auch jedes andere Zoho-Modul sein.
4. Öffne dein Zoho CRM-Konto > klicke auf das Einstellungssymbol > klicke auf “Zuweisungsregeln”
5. Klicke auf “Zuweisungsregel erstellen”:
   • Wähle Modul: Wähle das Modul, mit dem deine WhatsApp-Kontakte synchronisiert werden. Dies sollte das gleiche Modul sein, das du als “Synchronisierungsziel” unter https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ ausgewählt hast
   • Gib den gewünschten Regelnamen und Beschreibung ein
6. Erstelle einen Regeleintrag:
   • Diese Regel anwenden auf: Wähle Datensätze, die bestimmte Bedingungen erfüllen
   • Wähle Lead-Quelle im ersten Dropdown
   • Wähle Enthält im zweiten Dropdown
   • Gib Timelines im letzten Feld ein und drücke “Enter”
   • Datensatz zuweisen an: Wähle Benutzer und den gewünschten Zoho-Benutzer im zweiten Dropdown
   • Konfiguriere die Verfügbarkeitsprüfung (optional)
   • Verknüpfe eine Nachverfolgungsaufgabe (optional)
   • Speichere deinen Eintrag

Und fertig. Jetzt werden Zoho CRM Leads, die über die TimelinesAI-Integration erstellt wurden, automatisch einem bestimmten Zoho-Mitglied zugewiesen.

Hinweis: Wenn du WhatsApp-Kontakte zu einem anderen Zoho CRM-Modul synchronisierst, wähle einfach das gewünschte Modul in Schritt 5.

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