Kontakte in Zoho automatisch filtern und zuweisen basierend auf WhatsApp-Ländervorwahlen

Bei der Suche nach optimierter Kontaktverwaltung in Zoho wird die Integration von WhatsApp-Ländervorwahlen zu einem Spielwechsel. Diese innovative Lösung ermöglicht es Benutzern, den Prozess der Filterung und Zuweisung von Kontakten zu automatisieren und ebnet damit den Weg zu erhöhter Effizienz und Präzision. Entdecken Sie, wie Sie Kontakte in Zoho automatisch filtern und zuweisen können, indem Sie Kontakte intelligent basierend auf ihren WhatsApp-Ländervorwahlen kategorisieren. Die Integration von Zoho und WhatsApp verbessert nicht nur die Workflow-Automatisierung, sondern ermöglicht es Ihnen auch, sich auf aussagekräftige Interaktionen und strategische Entscheidungsfindung zu konzentrieren.

In dieser Anleitung befassen wir uns mit den Schritten und Vorteilen dieses transformativen Kontaktverwaltungsansatzes und bieten ein umfassendes Verständnis dafür, wie Sie Ihr Zoho-Erlebnis mit automatischer Filterung und Zuweisung basierend auf WhatsApp-Ländervorwahlen verbessern können. Erfahren Sie mehr über die Integration von WhatsApp und Zoho in unserem Playbook.

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1. Klicken Sie auf Workflow hinzufügen

2. Klicken Sie auf Ersten Schritt hinzufügen...

3. Geben Sie "Webhook" ein

4. Klicken Sie auf Webhook...

5. Überprüfen Sie Ihre gewünschten Parameter im Webhook und platzieren Sie diese

6. Klicken Sie auf das kleine Plus-Symbol neben Webhook, um einen neuen Knoten hinzuzufügen.

7. Geben Sie "IF" ein

8. Klicken Sie auf "IF"

Der Knoten "IF" ermöglicht es uns, Bedingungen basierend auf den Werten vorheriger Knoten im Workflow zu definieren. Je nachdem, ob die Bedingung wahr oder falsch ist, folgt der Workflow verschiedenen Pfaden oder Verzweigungen. Dies ist nützlich, um dynamischere und flexiblere Workflows zu erstellen, die auf verschiedene Situationen reagieren.

9. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen

10. Klicken Sie auf String

11. Unter Wert 1 klicken Sie auf "Ausdruck" und geben Ihre Variable aus Webhook ein.

Ausdrücke sind wie magische Befehle, die Ihnen helfen, Ihre Daten in Ihren Workflows zu ändern und zu bearbeiten. Sie können damit neue Daten erstellen, bestimmte Informationen auswählen, Mathematik betreiben und vieles mehr.

Diese Ausdrücke werden meist an speziellen Stellen in Ihrem Workflow verwendet, etwa wenn Sie Daten in einem "Set"-Schritt ändern möchten oder in einem "Conditional"-Schritt Entscheidungen treffen. Es ist, als hätten Sie ein Werkzeugset, um Ihre Daten genau das tun zu lassen, was Sie möchten.

12. Geben Sie "Wahr" ein

13. Ein IF-Knoten wurde jetzt zu Ihrer Canvas hinzugefügt. Als Nächstes fügen wir einen Helfer hinzu. Dazu klicken Sie auf das kleine Plus-Symbol neben IF unter Falsch.

14. Klicken Sie auf Helfer...

15. Klicken Sie auf Keine Operation, nichts tun...

Der Knoten "Helfer: Keine Operation" ist ein Werkzeug, das uns hilft, die Struktur und Planung unseres Workflows beizubehalten und sicherzustellen, dass wir einen Knoten noch in unseren Workflow einbeziehen können, um Klarheit zu schaffen, auch wenn ein Knoten keine Operation ausführt.

16. Der Knoten "Keine Operation, nichts tun" wurde zu unserem Workflow hinzugefügt. Als Nächstes fügen wir einen Switch-Knoten hinzu. Sie können dies tun, indem Sie auf das kleine Plus-Symbol neben dem "wahren" IF-Knoten klicken.

17. Geben Sie "Switch" ein

18. Klicken Sie auf Switch...

19. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Datentyp

20. Unter Datentyp klicken Sie auf String.

21. Unter Wert 1 klicken Sie auf "Ausdruck" und geben Ihre Variable aus Webhook ein.

22. Klicken Sie auf Routingregel hinzufügen

23. Unter Operation wählen wir "Beginnt mit"

24. Klicken Sie auf Beginnt mit

25. Unter Wert 2 können Sie einen beliebigen Wert für diese eingeben.

Als Beispiel habe ich mich entschieden, den Wert "+996" zu verwenden. Dadurch kann der Workflow bestimmen, ob die Telefonnummer des Absenders mit einem bestimmten Code beginnt. Von dort aus wird er zu verschiedenen Flow-Output-Zweigen weitergeleitet.

26. Als Nächstes fügen wir eine weitere Routingregel hinzu. Klicken Sie auf Routingregel hinzufügen

27. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Operation

28. Wählen Sie Beginnt mit

29. Unter Wert 2 können Sie einen beliebigen Wert für diese eingeben.

30. Geben Sie "1" ein

31. Als Nächstes fügen wir einen Routingpfad für alle Werte hinzu, die die Routingregel 0 erfüllen, die wir zuvor erstellt haben. Klicken Sie auf das kleine Plus-Symbol neben "0" unter Ihrem Switch-Knoten.

32. Geben Sie "HTTP Request" ein

33. Klicken Sie auf HTTP Request...

34. Geben Sie die URL ein, an die der Knoten die Anfrage stellen wird

35. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Authentifizierung

36. Klicken Sie auf "Vordefinierter Anmeldeinformationstyp"

37. Geben Sie "Zoho OAuth2 API" ein

38. Klicken Sie auf Zoho OAuth2 API

39. Unter Anmeldeinformationen für Zoho OAuth2 API klicken Sie auf Anmeldeinformationen auswählen

40. Klicken Sie auf Zoho-Konto

41. Als Nächstes fügen wir einen weiteren IF-Knoten hinzu. Klicken Sie auf das kleine Plus-Symbol neben HTTP Request

42. Geben Sie "IF" ein

43. Klicken Sie auf IF...

44. Klicken Sie auf Bedingung hinzufügen

45. Klicken Sie auf String

46. Unter Wert 1 klicken Sie auf Ausdrücke und geben den Wert ein, den Sie mit dem zweiten vergleichen möchten.

47. Klicken Sie auf das Dropdown-Symbol unter Operation

48. Klicken Sie auf "Ist nicht leer"

49. Wir können auch unseren IF-Knoten umbenennen, indem wir auf das kleine Stiftsymbol neben dem Knotentitel klicken. Geben Sie dort "Überprüfung, ob Leads in Zoho CRM existiert" ein

50. Klicken Sie auf Umbenennen

51. Als Nächstes fügen wir einen weiteren HTTP Request-Knoten unter dem wahren Wert für unseren IF-Knoten hinzu.

52. Geben Sie "HTTP Request" ein

53. Klicken Sie auf HTTP Request...

54. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Methode

55. Klicken Sie auf PATCH

56. Geben Sie die URL ein, an die der Knoten die Anfrage stellen wird

57. Als Nächstes fügen wir einen weiteren Knoten unter den Falsch-Weg unseres IF-Knotens hinzu.

Hier fügen wir einen Zoho-Knoten hinzu, der falsche Bedingungen aus dem Workflow zur Ersten Hinzufügung eines Leads in Zoho weiterleitet.

58. Geben Sie "Zoho CRM" ein

59. Klicken Sie auf Zoho CRM

60. Geben Sie "Lead erstellen" ein

61. Klicken Sie auf Lead erstellen

62. Füllen Sie die Parameter für Ihren Zoho CRM-Knoten aus

63. Wir können auch fortfahren und diesen Knoten umbenennen. Hier habe ich mich entschieden, ihn in "Lead erstellen" umzubenennen

64. Klicken Sie auf Umbenennen

65. Von dort aus duplizieren wir den Knoten, der es uns ermöglicht, den Lead einem Agenten zuzuweisen, und fügen ihn neben dem Zoho CRM hinzu, das wir gerade erstellt haben.

66. Ziehen Sie den duplizierten Knoten neben Zoho CRM und verbinden Sie ihn danach.

67. Als Nächstes fügen wir einen weiteren Routingpfad für unseren Switch hinzu.

Dieser Routingpfad leitet alle "1"-Bedingungen zum Senden einer Willkommensnachricht in deutscher Sprache.

68. Geben Sie "HTTP Request" ein

69. Klicken Sie auf HTTP Request...

70. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Methode

71. Klicken Sie auf POST

72. Geben Sie unter URL die URL ein, an die der Knoten die Anfrage stellen wird

73. Schalten Sie die Schaltfläche zum Senden von Headern um

74. Geben Sie unter Header-Parameter > Name Ihren gewünschten Namen ein. Hier habe ich mich entschieden, "Authorization" einzugeben.

75. Geben Sie unter Wert Ihren TimelinesAI Bearer-Code ein.

76. Sie können auch fortfahren und diesen Knoten umbenennen. Hier habe ich mich entschieden, ihn in "WhatsApp: Willkommensnachricht auf Deutsch" umzubenennen

77. Klicken Sie auf Umbenennen

78. Als Nächstes fügen wir einen weiteren HTTP Request-Knoten hinzu, der es dem Workflow ermöglicht, ein Label zuzuweisen. Sie können dies tun, indem Sie auf das kleine Plus-Symbol neben unserem HTTP Request-Knoten "WhatsApp Willkommensnachricht auf Deutsch" klicken.

79. Geben Sie "HTTP Request" ein

80. Klicken Sie auf HTTP Request...

81. Klicken Sie auf die Dropdown-Schaltfläche unter Methode

82. Klicken Sie auf PATCH

83. Geben Sie unter URL die URL ein, an die der Knoten die Anfrage stellen wird

84. Ihr Workflow ist jetzt abgeschlossen.

• Sie können Ihre Leads, Deals, Kontakte usw. in Zoho CRM mit der richtigen Person in TimelinesAI verbinden. Wenn zum Beispiel jemand anderes zum Eigentümer eines Deals in Zoho wird, ändert sich auch die Person, die für den WhatsApp-Chat in TimelinesAI verantwortlich ist. Um zu erfahren, wie Sie dies tun, lesen Sie diesen Link zum Einrichten einer Zoho-Workflow-Regel.
• Weisen Sie alle WhatsApp-Einträge dem spezifischen Team-Mitglied in Zoho zu.