Flujos de trabajo de HubSpot: Enviar un mensaje de WhatsApp

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Con los flujos de trabajo de HubSpot, puedes crear automatizaciones para tu espacio de trabajo de HubSpot. Puedes enviar mensajes de WhatsApp automatizados desde HubSpot, a través de TimelinesAI.

Revisaremos el proceso involucrado en la creación de un flujo de trabajo en HubSpot, donde puedes enviar un mensaje de WhatsApp automatizado, basado en desencadenantes específicos.

Es imperativo que, antes de crear este flujo de trabajo, ya hayas configurado tu integración TimelinesAI-HubSpot. Puedes consultar este artículo para asegurar que la integración se ha configurado correctamente: Integración de WhatsApp y HubSpot: Guía de instalación

Paso 1: Crear un flujo de trabajo en HubSpot

Para comenzar, necesitaremos ir a HubSpot y crear un flujo de trabajo. Es importante mencionar que esta función requiere que tengas una cuenta de HubSpot Professional o Enterprise.

En HubSpot, haz clic en el menú desplegable “Automatización”, que se encuentra en la barra superior. Luego, selecciona “Flujos de trabajo”.

Si es la primera vez que creas un flujo de trabajo de automatización, HubSpot mostrará lo siguiente:

De lo contrario, HubSpot te permitirá crear un nuevo flujo de trabajo haciendo clic en el botón desplegable “Crear flujo de trabajo” → “Desde cero” que se encuentra en la esquina superior derecha de tu pantalla.

En ambos casos, se te presentarán las opciones que se muestran en la imagen anterior. Selecciona “Basado en contactos” y luego, “Flujo de trabajo en blanco”. Esta selección nos permitirá crear un flujo de trabajo desde cero, donde procederemos a diseñar el flujo de trabajo completo según nuestras necesidades particulares.

Paso 2: Editar el desencadenante

Aquí podrás editar los detalles de tu flujo de trabajo. Puedes nombrar tu flujo de trabajo aquí, dependiendo del propósito previsto que puedas tener con este flujo de trabajo. Para fines de ilustración, crearemos un flujo de trabajo que notifique a los contactos siempre que se cree una nueva operación.

Primero, comenzaremos a trabajar con el desencadenante:

Haz clic en “Configurar desencadenantes”. Esto abrirá una barra lateral a tu derecha, donde necesitarás seleccionar lo siguiente:

– Propiedades de operación
– Busca y selecciona “Fecha de creación”
– Haz clic en “es conocido”
– Una vez que termines, procede a hacer clic en “Aplicar filtro” y luego, haz clic en “Guardar”

Después de completar los criterios del desencadenante, verás los detalles contenidos dentro del elemento desencadenante en tu flujo de trabajo. Ahora, podemos proceder con la acción, haciendo clic en el botón “+” que se encuentra debajo de tu desencadenante.

Paso 3: Crear y editar la acción

Cuando hagas clic en el botón “+”, HubSpot te permitirá crear una nueva acción. Haz clic en este nuevo campo y verás una barra lateral en el lado derecho de tu pantalla, donde procederás a establecer los siguientes detalles:

– Desplázate hacia abajo y selecciona “Enviar mensaje de WhatsApp”, dentro de la sección “TimelinesAI: Sincronización de WhatsApp”
– Una vez que termines, verás lo siguiente:

– Número de teléfono del remitente: Aquí seleccionarás una de las cuentas de WhatsApp conectadas dentro de tu espacio de trabajo de TimelinesAI. Tus contactos podrán ver este número como el remitente de tu mensaje.
– Número de teléfono del destinatario: El teléfono de tu contacto. Haz clic en el menú desplegable y luego, “Contacto en este flujo de trabajo”. Esto abrirá una barra de búsqueda, donde debes buscar “Teléfono”; dependiendo de cómo guardes el número de teléfono de tus contactos, seleccionarás el valor en consecuencia (“Número de teléfono móvil”, “Número de teléfono”, o “Número de teléfono de WhatsApp”)
– Mensaje: El cuerpo de tu mensaje. Puedes insertar “tokens de contacto”, que actúan como variables en tu mensaje:

– URL de medios: Esta sección te permitirá compartir cualquier documento asociado con tu contacto en HubSpot. También puedes insertar un enlace de descarga directo para compartir cualquier documento relevante.

Una vez que hayas terminado, puedes hacer clic en “Guardar”.

Paso 4: Probar el flujo de trabajo

Ahora que hemos completado el proceso de creación, puedes guardar tu flujo de trabajo haciendo clic en el botón “Revisar y publicar” que se encuentra en la esquina superior derecha de tu pantalla. Esto te llevará a una sección donde podrás revisar los últimos detalles sobre el flujo de trabajo que has creado. Después de configurar todo según tus necesidades, podrás activar este flujo de trabajo.

Luego, HubSpot procederá a enviar el mensaje que has configurado. Se verá así en TimelinesAI (¡se verá igual en WhatsApp!):

¡Puedes intentar crear flujos de trabajo con diferentes desencadenantes y con más acciones, dependiendo de tus necesidades!