Envía mensajes automáticos de WhatsApp cuando una oportunidad cambia de etapa en Close CRM

Prueba la integración TimelinesAI WhatsApp Close CRM para enviar automáticamente un mensaje de WhatsApp cuando el estado de una oportunidad cambia en Close CRM.

1. 1. Abre la integración TimelinesAI Zapier y haz clic en Crear Zap

La integración TimelinesAI Zapier permite enviar automáticamente un mensaje de WhatsApp cuando una oportunidad (deal) cambia de etapa en un sistema externo (como CLOSE CRM).

2. Añade un Disparador

En resumen, estamos obteniendo oportunidades de Close CRM que han cambiado de etapa. Ejemplo: una oportunidad fue movida de la etapa "Demo Completada" a la etapa "Propuesta Enviada" en Close.

• haz clic en el cuadro "Trigger"

• En la ventana recién abierta escribe Close> selecciona Close

• selecciona "New Opportunity in Status" como evento

• haz clic en "Continue"

• asegúrate de que la cuenta Close CRM correcta esté conectada a tu Zap y haz clic en "Continue"

3. Configura un disparador

• selecciona el nuevo estado deseado en el campo "New Status ID". En nuestro ejemplo, estamos haciendo seguimiento de oportunidades que cambiaron a la etapa "Propuesta Enviada"

• selecciona el estado inicial/anterior deseado en el campo "Old Status ID". En nuestro ejemplo, estamos haciendo seguimiento de oportunidades que cambiaron desde la etapa "Demo Completada"

Dos disparadores combinados resultarán en deals que estaban en la etapa "Demo completada" pero luego se movieron a la etapa "Propuesta enviada"

4. Prueba un disparador

• abre "Opportunities" > pipeline en tu cuenta Close CRM

• mueve un deal de ejemplo de una etapa a otra

• vuelve a tu configuración de Zap y haz clic en "Test trigger"

• se cargará un registro de ejemplo. Asegúrate de que el registro contiene el número de teléfono

• haz clic en "Continue with selected record"

5. Configura una acción

En resumen: nos estamos preparando para enviar un mensaje de WhatsApp a las oportunidades seleccionadas de Close CRM

• haz clic en el cuadro "Action"

• En la ventana recién abierta escribe Timelines> selecciona Timelines

• selecciona "Send Message to a New Chat" como evento

• haz clic en "Continue"

6. Configura una acción

• selecciona tu cuenta de WhatsApp

• selecciona "1.Lead Contact Phone Phone" como "Phone Number"

• escribe el texto del mensaje de WhatsApp deseado. Este es el mensaje de WhatsApp que se enviará a tu lead de Close CRM cuando su etapa cambie en Close

• haz clic en "Continue"

7. Resultados

Hora de verificar los resultados.

Una vez que se ejecute el Zap, siempre que una oportunidad cambie de etapa en Close CRM, se enviará un mensaje de WhatsApp al usuario.

En nuestro ejemplo, una oportunidad (deal) del usuario James fue movida de la etapa "Demo Completada" a la etapa "Propuesta Enviada" en Close CRM. Esto resultó en un nuevo mensaje de WhatsApp a James.