Cuando se crea un trato en monday.com, envía un mensaje automático de WhatsApp desde Integrately

La automatización optimiza tareas repetitivas, garantizando eficiencia y consistencia en los flujos de trabajo. Integrar plataformas como Monday.com con servicios externos puede aumentar significativamente la productividad. Este artículo te guiará para configurar una automatización en Integrately que envíe un mensaje de WhatsApp utilizando TimelinesAI cada vez que se cree una actualización en tu tablero.

Monday.com es un potente sistema operativo de trabajo que permite a los equipos ejecutar proyectos y flujos de trabajo con confianza. TimelinesAI proporciona herramientas para gestionar comunicaciones a través de WhatsApp. Al integrar estas dos plataformas, puedes automatizar el envío de mensajes de WhatsApp directamente desde CRM, asegurando que las actualizaciones importantes se comuniquen de manera eficiente.

Esta guía te llevará a través de la creación de una automatización que activa una llamada API a TimelinesAI cuando se crea una actualización en un tablero de Monday.com.

​​

1. Configura el Disparador

Crea una nueva Automatización en Integrately y establece el disparador en "Cuando se crea una actualización". Esto garantiza que la automatización se ejecute cada vez que se agregue una nueva actualización al tablero.

2. Configura la Acción: Webhooks/API

3. Conecta tu Cuenta de Monday.com

Se te pedirá que conectes tu cuenta de Monday.com. Sigue las instrucciones en pantalla para autorizar la conexión.

4. Configura los Detalles de la Acción

Método: Selecciona POST.

Datos Anidados: Selecciona No.

5. Configura la URL

URL: Copia la URL de la documentación API de TimelinesAI para la parte "Enviar mensaje por número de teléfono".

6. Configura los Detalles de la Acción

Añade un nuevo encabezado:

Clave: Authorization

Valor: Bearer 4b180120-0b33-4701-a158-d9166217001e (Copia tu token del espacio de trabajo de TimelinesAI en la sección Integración)

Configura el Cuerpo/Datos

En la sección de cuerpo/datos, ingresa la siguiente estructura JSON:

{

"phone": "+14840000000",

"whatsapp_account_phone": "+14841111111",

"text": "¡hola, mundo!",

"file_uid": "afa9d4dd-978d-4a14-aa1b-bd65c272e645",

"label": "customer"

}

7. Prueba y Publica la Automatización

1. Prueba la automatización para asegurar que funciona correctamente. Esto generalmente se puede hacer creando una actualización de prueba en el tablero y verificando si se envía el mensaje de WhatsApp.

2. Una vez verificado, activa la automatización.

Siguiendo estos pasos, has configurado exitosamente una automatización en Monday.com para enviar mensajes de WhatsApp a través de TimelinesAI cada vez que se crea una actualización en tu tablero. Esta integración no solo te ahorra tiempo sino que también garantiza que las actualizaciones importantes se comuniquen inmediatamente a las partes relevantes vía WhatsApp. Automatizaciones como estas mejoran la productividad y agilizan la comunicación, haciendo la gestión de proyectos más eficiente.