Automazione WhatsApp e Zapier #7: Crea lead Salesforce dai nuovi chat in arrivo su WhatsApp
Scopri la potenza dell'integrazione WhatsApp e Salesforce. Esplora l'integrazione senza soluzione di continuità e sblocca nuove opportunità per una comunicazione cliente efficiente e la crescita aziendale. Panoramica dell'Automazione WhatsApp e Zapier Se desideri creare automaticamente lead in Salesforce per i nuovi chat in arrivo da WhatsApp, utilizza questa guida passo per passo. Questo modello di Zapier creerà automaticamente un nuovo […]
Scopri la potenza dell'integrazione WhatsApp e Salesforce. Esplora l'integrazione senza soluzione di continuità e sblocca nuove opportunità per una comunicazione cliente efficiente e la crescita aziendale.
Panoramica dell'Automazione WhatsApp & Zapier
Se desideri creare automaticamente lead in Salesforce per i nuovi chat in arrivo da WhatsApp, utilizza questa guida passo per passo. Questo modello di Zapier creerà automaticamente un nuovo lead in Salesforce quando ricevi un nuovo messaggio WhatsApp.
– Questa automazione è disponibile come modello di Zapier & WhatsApp per la configurazione rapida con TimelinesAI.
– L'integrazione nativa di WhatsApp e Zapier è disponibile su tutti i piani TimelinesAI.
– Puoi provarla adesso in una prova gratuita! Nessuna carta di credito o configurazione aggiuntiva richiesta, funziona con tutti i numeri WhatsApp.
Scopri di più sull'integrazione WhatsApp e Zapier
Passaggio 1: Crea un nuovo Zap
A scopo illustrativo, creeremo uno Zap che crea automaticamente un lead Salesforce ogni volta che viene ricevuto un nuovo chat in arrivo su WhatsApp.
Tuttavia, puoi modificare i trigger e le azioni disponibili nei rispettivi menu a discesa su Zapier, a seconda delle tue esigenze.
Accedi a Zapier e quindi crea uno Zap aggiungendo le informazioni necessarie nei rispettivi campi come segue:
Una volta terminato, puoi fare clic su "Provalo". Questo ti porterà a una sezione in cui potrai selezionare l'account Salesforce che utilizzerai. Zapier ti chiederà il permesso di accedere alle informazioni di Salesforce. Una volta approvato, Zapier procederà a raccogliere i dati dal tuo account Salesforce.
Passaggio 2: Connessione dell'account TimelinesAI
Dopo aver completato il passaggio 1, Zapier ti chiederà il tuo account TimelinesAI. Per connettere l'account TimelinesAI, devi:
1. Vai all'account TimelinesAI;
2. Fai clic sulla scheda "Integrazioni" nella barra laterale;
3. Scegli "Integrazione Zapier", dove dovrai fare clic su "Genera nuovo token":
Assicurati di fare clic su quel token in modo che possa essere copiato negli appunti.
Quindi tornerai a Zapier e continuerai il processo incollando quel token in questa casella di testo:
Questo permetterà a Zapier di caricare il tuo account WhatsApp – assicurati di selezionare il tuo account lì e fai clic su "Avanti".
Passaggio 3: Prova la tua Automazione WhatsApp & Zapier
Una volta che fai clic su "Invia test", Zapier creerà un lead Salesforce ogni volta che viene ricevuto un nuovo chat in arrivo su WhatsApp.
Dopo aver confermato che il lead è stato creato, puoi tornare a Zapier e procedere con il passaggio finale facendo clic su "Avanti". Questo ti porterà a una sezione in cui puoi verificare i dettagli che hai appena inserito, e quindi puoi attivare questo Zap.
E così è come crei uno Zap che crea automaticamente un lead Salesforce ogni volta che viene ricevuto un nuovo chat in arrivo su WhatsApp. Potrai rivedere questo su Zapier facendo clic su "Zaps".
Passaggio 4: Scopri altre Automazioni WhatsApp e Zapier pronte all'uso
Cerchi qualcos'altro? Nessun problema, ti abbiamo coperto! Semplicemente registrati per una prova gratuita e invia la tua richiesta nella nostra chat di supporto in-app – creeremo un modello per te!