TimelinesAI tarafından Zoho CRM ve WhatsApp Entegrasyonu

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Learn more about Whatsapp and Zoho CRM Integration and how our integration works. To get a detailed feature explanation review Zoho and WhatsApp integration Playbook.

You may sync new contacts from WhatsApp to Zoho CRM (and CRM Plus) through TimelinesAI-Zoho CRM Integration.

TimelinesAI'de Zoho CRM Entegrasyonu nasıl kurulur?

TimelinesAI'yi Zoho CRM ile entegre etmeden önce akılda tutulması gerekenler:

1. Bu entegrasyon yalnızca WhatsApp kişisini Zoho CRM ile senkronize eder
2. Bağlantıyı yalnızca çalışma alanı sahibi kurabilir (Ana bağlantı)

Sol taraftaki kenar çubuğunda Zoho CRM bölümünün mevcut olduğunu göreceksiniz:

"Zoho CRM'yi Bağla" düğmesine tıklamak sizi Zoho CRM'nize erişime izin vereceğiniz bir OAuth sayfasına götürecektir. Erişimi onayladıktan sonra, TimelinesAI'deki Zoho CRM bölümüne geri yönlendirileceksiniz.

Bu bölümde, aşağıdakileri içeren Entegrasyon Ayarlarını bulacaksınız:

Entegrasyonu Test Et: Bu düğme, Zoho CRM'de TimelinesAI Desteğinden bir WhatsApp mesajının gönderileceği yeni bir kişi oluşturarak entegrasyonu test etmenize olanak tanır

Entegrasyon nasıl çalışıyor?

Entegrasyon, WhatsApp ve Zoho CRM'deki kişilerinizi telefon numaralarına göre eşleştirecektir. Zoho CRM'de herhangi bir telefon numarası eşleşmezse, otomatik olarak yeni bir kişi oluşturulacaktır. Zoho CRM'de oluşturulan kişiler, numaralarını Uluslararası Format .

Not: Grup Sohbetleri içindeki kişiler senkronize edilmeyecektir

Oluşturulan kişi(ler) aşağıdaki unsurları içerecektir:

Kişi Sahibi: Aşağıdakilere göre atanacaktır:
- Zoho CRM kullanıcısı (Zoho organizasyon hesabı içinde): Kullanıcının Zoho'daki e-posta adresini, kişinin
adresinden geldiği TimelinesAI'deki WhatsApp hesap sahibinin e-postasıyla eşleştireceğiz - Eşleşme yoksa, TimelinesAI ile Zoho CRM arasında bağlantı kuran Zoho CRM kullanıcısı söz konusu kişinin sahibi olarak atanacaktır
Kişi Adı: Kişiler "Yeni WhatsApp kişisi" olarak adlandırılacaktır: ".
- Kişi WhatsApp'ta yeniden adlandırılırsa, aynı kişinin Zoho'da da yeniden adlandırılacağını unutmayın.
Telefon: Bu alan kişinin telefon numarasını içerecektir
Kurşun Kaynağı: "TimelinesAI" olarak ayarlanacaktır
Tarafından oluşturuldu: Bu alan, bir zaman damgası ile birlikte kişi sahibini gösterecektir
Açıklama: Burada TimelinesAI Sohbet Bağlantısını bulacaksınız (yani: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/)
Sonraki Yineleme: Senkronize kişi için iş akışı entegrasyonu

Review the automated workflows for Zoho and WhatsApp: