Pipedrive ve WhatsApp entegrasyonu Playbook

Pipedrive ve WhatsApp Entegrasyonu Çalışma Kitabı, Pipedrive'ı WhatsApp ile sorunsuz bir şekilde entegre etme konusunda kapsamlı bir kılavuz sunar. Bu adım adım çalışma kitabıyla satışlarınızı ve müşteri ilişkileri yönetiminizi geliştirin.

WhatsApp Pipedrive entegrasyonunun ana özellikleri ve kullanım alanları

Pipedrive WhatsApp entegrasyon özellikleri, müşteri adayı yönetimine modern bir yaklaşım sunar. Artık çeşitli sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek yok. Artık WhatsApp sohbetlerinizi doğrudan Pipedrive içinden rahatça denetleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu otomasyon, hiçbir müşteri adayını kaçırmamanızı sağlar. Her şey otomatiktir, böylece platformlar arasında geçiş yapma zahmetine girmeden müşteri adaylarınız ve müşterilerinizle etkileşim kurmaya odaklanabilirsiniz.

WhatsApp kişileri için Pipedrive'da Otomatik Olarak Potansiyel Müşteri Oluşturma

Gelen WhatsApp sohbetleri için Pipedrive'da otomatik olarak Potansiyel Müşteri oluşturabilirsiniz. Kişiler, WhatsApp numaralarına göre Pipedrive'daki Potansiyel Müşterilerle otomatik olarak eşleştirilir. Henüz böyle bir numaraya sahip Potansiyel Müşteri yoksa, otomatik olarak oluşturulacaktır.

İşletmeler için faydaları:

1. Anında Potansiyel Müşteri Yakalama

Yeni bir WhatsApp sohbetiniz olduğunda, entegrasyon bu kişiyi anında Pipedrive ile senkronize eder.

2. Zahmetsiz Veri Girişi

Otomasyon olmadığında, WhatsApp sohbet verilerini CRM'inize manuel olarak girmek zaman alıcı ve hataya açık olabilir.

3. Gerçek Zamanlı Katılım

Otomasyon, satış ekibinizin WhatsApp kişileriyle gerçek zamanlı olarak etkileşim kurabilmesini sağlar. Bir müşteri adayı oluşturulur oluşturulmaz ekibiniz hemen yanıt verebilir ve müşteri adayının ilgisinden faydalanabilir. Bu anlık etkileşim, bir anlaşmayı kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark olabilir.

WhatsApp Kişileri için Otomatik Olarak Kişi ve Fırsat Oluşturma

Pipedrive'da "Kişiler" bölümünü kullanıyorsanız, WhatsApp kişilerinizi "Kişiler" modülü ile senkronize etme seçeneğiniz vardır.

WhatsApp kişileri için otomatik olarak Anlaşmalar da oluşturabilirsiniz. Pipedrive'da bir Kişiye bağlı mevcut bir anlaşma varsa, kolay başvuru için tüm WhatsApp mesajları Anlaşmanın akışında görüntülenecektir.

Kişiye bağlı mevcut bir Anlaşma olmadığı durumlarda, TimelinesAI otomatik olarak oluşturmak için özel bir seçenek sunar. Ancak, TimelinesAI'deki Pipedrive entegrasyon ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bu, Pipedrive içindeki WhatsApp kişilerinizi nasıl yöneteceğiniz konusunda esneklik sağlar.

Anlaşma oluşturmanın bir diğer faydası da boru hattını kendiniz seçme seçeneğine sahip olmanızdır.

WhatsApp konuşmalarını Pipedrive ile anında senkronize edin

TimelinesAI aracılığıyla WhatsApp'ı Pipedrive ile entegre ettiğinizde, WhatsApp sohbetlerinin sorunsuz ve anında senkronizasyonundan faydalanırsınız. Bu entegrasyon şu şekilde çalışır:

- WhatsApp mesajları, Kişinin Pipedrive'daki akışına özel Faaliyetler olarak eklenir. Bu Etkinlikler her 24 saatte bir oluşturulur ve mesajların anlamlı bloklar halinde düzenlenmesine olanak tanır. Bu gruplama, iletişim geçmişinizi basitleştirerek takip etmeyi ve referans vermeyi kolaylaştırır.

- Gerçek zamanlı senkronizasyon sayesinde, yeni WhatsApp mesajları Etkinlik akışında anında güncellenir. Bu, Pipedrive kayıtlarınızın herhangi bir manuel müdahale olmadan güncel kalmasını sağlayarak zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.

- Bir Anlaşma Pipedrive'da bir Kişi ile ilişkilendirilmişse, WhatsApp mesajları da Anlaşmanın akışında görüntülenir. Bu, belirli bir anlaşmayla ilgili tüm iletişimin kolayca erişilebilir ve izlenebilir olmasını sağlar.

- Bir Kişiye bağlı mevcut bir Anlaşma olmadığı durumlarda, TimelinesAI otomatik olarak bir tane oluşturma seçeneği sunar. Bu özellik iş akışınızı kolaylaştırır ve Pipedrive kayıtlarınızın iyi organize edilmesini sağlar. Gerekirse, TimelinesAI'deki Pipedrive entegrasyon Ayarlarında etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak bu seçeneği özelleştirebilirsiniz.

WhatsApp mesajlarını doğrudan Pipedrive'dan gönderin

WhatsApp mesajlarını doğrudan Pipedrive arayüzünden gönderebilirsiniz. ''WhatsApp mesajı gönder'' düğmesi, kişilerinizin Potansiyel Müşteriler, Kişi ve Anlaşma bölümlerinde bulunur ve çeşitli kullanışlı işlevler sunar:

Kişiyle daha önce WhatsApp üzerinden iletişim kurduysanız, bu panel en son mesajları görüntüler. Bu, konuşmanın kaldığı yerden devam etmenize yardımcı olur.

Bir kişiyle iletişiminizin tüm sohbet geçmişini görmek için TimelinesAI'deki WhatsApp sohbetine kısa bir bağlantı kullanabilirsiniz. "WhatsApp Sohbet Bağlantısı", herhangi bir ekip üyesinin tüm iletişim geçmişine erişmesine, WhatsApp'ta bir sohbete katılmasına ve etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır.

2. Alıcının numarası, kişinin telefon alanından otomatik olarak önceden doldurulur. Birden fazla telefon numarası varsa, açılır menüden ilgili olanı seçebilirsiniz.

3. Gönderenin numarasını gösteren ve alıcıyla iletişim kurmak için en son kullandığınız numarayla önceden doldurulmuş bir alan vardır. TimelinesAI'ye birden fazla numara bağlıysa, açılır menüden birini seçebilirsiniz.

4. Mesajlarınıza kolayca dosya ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için önce eki Kişi/İşlem'in "Dosyalar" bölümüne yükleyin. Panel, boyut sınırlamaları ile birlikte belgeler, resimler ve videolar gibi çeşitli WhatsApp ek türlerini destekler.

Bu işlevi kullanarak doğrudan Pipedrive'dan WhatsApp mesajları gönderebilirsiniz. Kişiyle daha önce WhatsApp iletişimi yoksa, mesaj gönderdiğinizde otomatik olarak yeni bir sohbet başlatılır.

Bir şey CRM'inizi tetiklediğinde WhatsApp mesajlarını otomatikleştirin

Pipedrive ve WhatsApp entegrasyonu ile popüler bir kullanım örneği, müşterilerinize rutin WhatsApp mesajlarını otomatikleştirmektir. TimelinesAI, WhatsApp'ta herhangi bir tetikleyici tabanlı WhatsApp mesajı göndermenize olanak tanıyan yerel WhatsApp ve Zapier entegrasyonu sağlar.

WhatsApp'ta otomatik WhatsApp mesajlarının kullanım durumları:

1. Pipedrive'a yeni Kişi Bilgileri eklendiğinde otomatik kişiselleştirilmiş WhatsApp mesajları gönderin.

Diyelim ki yeni bir müşteri adayı iletişim bilgilerini web siteniz üzerinden gönderdi ve Pipedrive'a eklendi. Bu kurulumla, iletişimi başlatmak veya daha fazla bilgi sağlamak için bu kişiye otomatik olarak önceden tanımlanmış bir WhatsApp mesajı gönderebilirsiniz.

2. Pipedrive'da Boru Hattı Aşaması Değiştiğinde otomatik WhatsApp mesajları gönderin.

Bir kişi Pipedrive'daki Boru Hattınızda bir sonraki aşamaya geçtiğinde, otomatik bir WhatsApp mesajı tetiklenebilir. Bu mesaj, yeni aşamayla ilgili ek ayrıntılar veya talimatlar sunabilir.

Özünde, bu eylemler Zapier'de destekleniyorsa, Pipedrive ve WhatsApp'ı içeren çok çeşitli etkileşimleri TimelinesAI ile otomatikleştirebilirsiniz.

Pipedrive WhatsApp entegrasyonunun en iyi uygulamaları

1. Tam Veri Senkronizasyonu

İletişim bilgileri ve sohbet geçmişleri gibi tüm önemli verilerin Pipedrive ve WhatsApp arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edildiğinden emin olun. Bu, ekibinizin etkili iletişim için güncel bilgilere erişmesini sağlar.

2. Otomasyonu Akıllıca Kullanın ve Müşteri Hizmetlerini İyileştirin

Otomasyondan tam potansiyeliyle yararlanın. Pipedrive'daki belirli eylemlere veya olaylara göre otomatik olarak WhatsApp mesajları gönderen tetikleyiciler ve iş akışları ayarlayın. Bu, zamanında takip ve müşteri adayı yetiştirmeye yardımcı olur.

3. Zamanında Yanıtlar

Müşteri sorularına ve potansiyel müşterilere anında yanıt vermek için WhatsApp'ın gerçek zamanlı iletişim özelliklerini kullanın. Ne kadar hızlı yanıt verirseniz, bir müşteri adayını müşteriye dönüştürme şansınız o kadar yüksek olur.

4. Ekip İşbirliği

Satış ve müşteri destek ekiplerinizi WhatsApp aracılığıyla verimli bir şekilde işbirliği yapmaya teşvik edin. Mevcut birden fazla WhatsApp numarasını bağlayın ve Pipedrive'daki tüm sohbetleri izleyin.

5. Düzenli Güncellemeler

Hem Pipedrive hem de WhatsApp'taki güncellemelerden haberdar olun. Senkronizasyon gerçek zamanlı olarak gerçekleşir, Aktivite'deki yeni mesajlar otomatik olarak güncellenir.

Pipedrive ve WhatsApp entegrasyonunu bağlayın. WhatsApp'ı Pipedrive CRM'inizle zahmetsizce nasıl entegre edeceğinizi öğrenin

WhatsApp numaralarınızı Pipedrive ile entegre etmek çok kolaydır ve herhangi bir teknik beceri gerektirmez. Sadece birkaç tıklamayla bağlantıyı kurabilirsiniz:

Ücretsiz bir TimelinesAI profili kaydedin. 10 günlük ücretsiz deneme alın
WhatsApp numaranızı tarayarak sorunsuz bir şekilde bağlayın. Adımlar kolaydır, sistem tarafından oluşturulan QR kodunu tarayarak Whatsapp hesabınızı bağlayın ve Whatsapp kişileriniz ve mesajlarınız otomatik olarak Pipedrive ile eşitlenecektir.
WhatsApp Business API'sine gerek yoktur, bu da işlemi sorunsuz hale getirir.
Ekip üyelerinizi davet edin. Her ekip üyesi bir WhatsApp numarası bağlayabilir.
TimelinesAI içindeki Pipedrive sekmesine gidin ve Pipedrive çalışma alanınızı tek bir tıklamayla bağlayın. Burada, Potansiyel Müşteriler, Kişiler ve Anlaşmalar oluşturmayı özel gereksinimlerinize göre yapılandırabilirsiniz.

Bu basit süreç, CRM iletişiminizi ve iş akışınızı geliştiren tamamen bağlı bir sistemle çalışmaya başlamanızı sağlar.