Интеграция Zoho CRM и WhatsApp от TimelinesAI

By TimelinesAI
Reading Time: 7 Min

The article is Powered by TimelinesAI

Multi-number WhatsApp management and integration platform

Learn more about Whatsapp and Zoho CRM Integration and how our integration works. To get a detailed feature explanation review Zoho and WhatsApp integration Playbook.

You may sync new contacts from WhatsApp to Zoho CRM (and CRM Plus) through TimelinesAI-Zoho CRM Integration.

Как настроить интеграцию с Zoho CRM на TimelinesAI

О чем следует помнить перед интеграцией TimelinesAI с Zoho CRM:

1. Эта интеграция синхронизирует только контакты WhatsApp с Zoho CRM
2. Только владелец рабочего пространства может установить соединение (мастер-соединение).

В боковой панели, расположенной слева, появится раздел Zoho CRM:

Нажав на кнопку "Подключить Zoho CRM", вы перейдете на страницу OAuth, где разрешите доступ к своей Zoho CRM. После одобрения доступа вы вернетесь в раздел Zoho CRM на TimelinesAI.

В этом разделе находятся настройки интеграции, которые содержат следующее:

Проверить интеграцию: Эта кнопка позволит протестировать интеграцию, создав новый контакт в Zoho CRM, которому будет отправлено сообщение WhatsApp из службы поддержки TimelinesAI.

Как происходит интеграция?

В результате интеграции контакты из WhatsApp и Zoho CRM будут сопоставлены по номеру телефона. Если в Zoho CRM номер телефона не совпадает, то автоматически создается новый контакт. Контакты, созданные в Zoho CRM, будут отображать свои номера в международном формате .

Примечание: Контакты в групповых чатах синхронизироваться не будут

Созданный контакт (контакты) будет содержать следующие элементы:

Владелец контакта: Он будет назначен на основании следующего:
- Пользователь Zoho CRM (в рамках учетной записи организации Zoho): Мы сопоставим адрес электронной почты пользователя в Zoho с адресом электронной почты владельца аккаунта WhatsApp в TimelinesAI, откуда пришел контакт
- Если совпадения нет, то владельцем контакта будет назначен пользователь Zoho CRM, установивший связь между TimelinesAI и Zoho CRM.
Имя контакта: Контакты будут названы как "Новый контакт WhatsApp: ".
- Имейте в виду, что если контакт переименован в WhatsApp, то этот же контакт будет переименован и в Zoho
Телефон: В этом поле будет содержаться телефонный номер контакта
Lead Source: Он будет установлен как "TimelinesAI".
Создано: В этом поле указывается владелец контакта, а также временная метка
Описание: Здесь вы найдете ссылку на чат TimelinesAI (т.е.: https://app.timelines.ai/chat/7004887/messages/).
Следующая итерация: Интеграция рабочих процессов для синхронизированных контактов

Review the automated workflows for Zoho and WhatsApp: