Zoho CRM Atama Kuralları: WhatsApp tarafından oluşturulan tüm girişleri Zoho'da belirli bir takım üyesine otomatik olarak atayın
TimelinesAI ve Zoho CRM entegrasyonu, tüm yeni WhatsApp kişilerini neredeyse herhangi bir Zoho modülüne (Leads, Kişiler, Fırsatlar ve daha fazlası) girdiler haline dönüştürmenize olanak sağlar. Bu makalede, bir adım daha ileri giderek, WhatsApp kişisinden oluşturulan bir girişi (örn. bir Lead) Zoho CRM'deki belirli bir takım üyesine otomatik olarak nasıl atayacağınızı göstereceğiz.
TimelinesAI ve Zoho CRM entegrasyonu, tüm yeni WhatsApp kişilerini neredeyse herhangi bir Zoho modülüne (Leads, Kişiler, Fırsatlar ve daha fazlası) girdiler haline dönüştürmenize olanak sağlar. Bu makalede, bir adım daha ileri giderek, WhatsApp kişisinden oluşturulan bir girişi (örn. bir Lead) Zoho CRM'deki belirli bir takım üyesine otomatik olarak nasıl atayacağınızı göstereceğiz.
Entegrasyon için teknik bir uzmanlığa ihtiyacınız yok ve birkaç tıklamayla tamamlanabilir.
- Zoho CRM'yi TimelinesAI'ye https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde bağlayın
- TimelinesAI'nin WhatsApp ile Zoho entegrasyonunu aynı sayfada etkinleştirin
- Bu örnekte, “Senkronizasyon hedefinin” “Leads” olarak ayarlandığını varsayıyoruz. Ancak herhangi bir Zoho modülü olabilir.
- Zoho CRM hesabınızı açın > ayarlar simgesine tıklayın > “Atama Kuralları”na tıklayın
- “Atama Kuralı Oluştur”a tıklayın:
- Modülü seçin: WhatsApp kişilerinizin senkronize edildiği modülü seçin. Bu, https://app.timelines.ai/integrations/zoho_crm/ adresinde “Senkronizasyon Hedefi” olarak seçtiğiniz modülle aynı olmalıdır
- İstenen Kural Adını ve Açıklamayı girin
- Bir Kural Girişi Oluşturun:
- Bu kuralı şunlara uygula: Belirli koşulları karşılayan Kayıtları seçin
- İlk açılır menüden Lead Kaynağı'nı seçin
- İkinci açılır menüden İçerir'i seçin
- Son kutuya Timelines yazın ve “Enter”'e basın
- Kaydı şu kişiye ata: Kullanıcıları seçin ve ikinci açılır menüden istediğiniz Zoho Kullanıcısını seçin
- Kullanılabilirlik kontrolünü ayarlayın (isteğe bağlı)
- Bir takip görevini ilişkilendirin (isteğe bağlı)
- Girişinizi kaydedin
Ve bitti. Şimdi TimelinesAI entegrasyonu aracılığıyla oluşturulan Zoho CRM Leads otomatik olarak belirli bir Zoho üyesine atanacaktır.
Not: WhatsApp kişilerini farklı bir Zoho CRM Modülüne senkronize ediyorsanız, 5. adımda istediğiniz modülü seçmeniz yeterlidir.
Sizin için yararlı olabilecek makaleleri kontrol edin:
- Zoho ve WhatsApp entegrasyonu hakkında daha fazla bilgiyi Oyun Kitabımızda öğrenin: https://timelines.ai/zoho-and-whatsapp-integartion-playbook/
- Zoho CRM Entegrasyonunu TimelinesAI'de ayarlayın
- Zoho'daki Kişileri WhatsApp Ülke Kodlarına Göre Otomatik Olarak Filtreleyin ve Atayın