WhatsApp- und Zapier-Automation #1: Senden Sie eine WhatsApp-Nachricht, wenn ein neuer Deal in Pipedrive erstellt wird
Entdecken Sie die Leistung der WhatsApp- und Pipedrive-Integration. Erschließen Sie neue Möglichkeiten, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren und die Kundenbindung mühelos zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die WhatsApp- und Zapier-Integration: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/ Übersicht der WhatsApp- und Zapier-Automation Wenn Sie Ihren Kontakt über einen neuen Deal in Pipedrive benachrichtigen möchten, verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage [...]
Entdecken Sie die Leistung der WhatsApp- und Pipedrive-Integration. Erschließen Sie neue Möglichkeiten, um Ihren Vertriebsprozess zu optimieren und die Kundenbindung mühelos zu verbessern. Erfahren Sie mehr über die WhatsApp- und Zapier-Integration: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/
Übersicht der WhatsApp- & Zapier-Automation
Wenn Sie Ihren Kontakt über einen neuen Deal in Pipedrive benachrichtigen möchten, verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage sendet automatisch eine WhatsApp-Nachricht an Ihren Kontakt, wenn ein neuer Deal in Pipedrive erstellt wird.
– Diese Automation ist als Zapier- & WhatsApp-Vorlage für schnelle Einrichtung mit TimelinesAI verfügbar.
– Native WhatsApp- und Zapier-Integration ist auf allen TimelinesAI-Plänen verfügbar.
– Sie können es jetzt kostenlos ausprobieren! Keine Kreditkarte oder zusätzliche Einrichtung erforderlich, funktioniert mit allen WhatsApp-Nummern.
Schritt 1: Erstelle ein neues Zap
Zu Demonstrationszwecken erstellen wir ein Zap, bei dem automatisierte Nachrichten auf WhatsApp gesendet werden, nachdem ein neuer Deal in Pipedrive erstellt wurde. Sie können jedoch die Auslöser und Aktionen, die in Zapier verfügbar sind, je nach Bedarf ändern.
Melden Sie sich bei Zapier an und erstellen Sie dann ein Zap, indem Sie die erforderlichen Informationen in die jeweiligen Felder eingeben, wie folgt:
Wenn Sie fertig sind, können Sie auf "Try it" (Versuchen Sie es) klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie das Pipedrive-Konto auswählen können, das Sie verwenden möchten. Zapier bittet Sie um Genehmigung, um auf Informationen von Pipedrive zuzugreifen. Nach der Genehmigung holt sich Zapier Daten aus Ihrem Pipedrive-Konto.
Schritt 2: Verbindung des TimelinesAI-Kontos
Nachdem Schritt 1 abgeschlossen ist, fordert Zapier Sie auf, Ihr TimelinesAI-Konto anzugeben. Hierzu müssen Sie zu TimelinesAI gehen und dann auf "Integrationen" klicken; klicken Sie auf "Zapier-Integration", wo Sie auf "Neuen Token generieren" klicken müssen:
Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Token klicken, damit er in Ihre Zwischenablage kopiert werden kann.
Sie kehren dann zu Zapier zurück und setzen den Prozess fort, indem Sie diesen Token in dieses Textfeld einfügen:
Dies ermöglicht Zapier, Ihr WhatsApp-Konto zu laden – stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto dort auswählen und klicken Sie dann auf "Weiter".
Schritt 3: Passen Sie Ihre WhatsApp-Nachricht an
Zapier fragt Sie nach Informationen zur Nachricht. Die Informationen, die Sie hier eingeben, sind Variablen, die aus Ihrem Pipedrive-Konto vorgeladen werden, wie Sie hier sehen können:
Wenn Sie auf das Feld "Telefonnummer" klicken, stellt Ihnen Zapier Variablen zur Verfügung, die neben ihnen ein Beispiel haben. Da dieses Feld eine "Telefonnummer"-Variable erfordert, sollten Sie die entsprechende Variable auswählen, z. B. "Person Id Telefon".
Der "Nachrichtentext" ist der Ort, an dem Sie die Nachricht schreiben, die Sie an Personen senden möchten. Wie Sie sehen, haben wir eine Variable hinzugefügt; "Person Name", um den Namen des Kontakts in unserer automatisierten Nachricht hervorzuheben (Sie können je nach beabsichtigter Nachricht weitere Variablen hinzufügen). Nachdem Sie die obigen Felder ausgefüllt haben, können Sie fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken.
Schritt 4: Testen Sie Ihre WhatsApp- & Zapier-Automation
Wenn Sie auf "Test senden" klicken, sendet Zapier eine automatisierte Nachricht, die in TimelinesAI sichtbar ist:
Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Nachricht gesendet wurde, können Sie zu Zapier zurückkehren und zum letzten Schritt übergehen, indem Sie auf "Weiter" klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie die Details überprüfen können, die Sie hier gerade eingegeben haben. Anschließend können Sie diesen Zap aktivieren.
Und so erstellen Sie ein Zap, um automatisierte Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden, nachdem ein neuer Deal (oder ein anderes Ereignis) in Pipedrive erstellt wurde. Sie können dies in Zapier überprüfen, indem Sie auf "Zaps" klicken:
Schritt 5: Entdecken Sie weitere einsatzbereite WhatsApp- und Zapier-Automationen
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