WhatsApp und Zapier Automation #2: WhatsApp-Nachricht senden, wenn sich eine Deal-Phase in Pipedrive ändert

Maximieren Sie Ihr Verkaufspotential mit der Integration von WhatsApp und Pipedrive. Entdecken Sie die nahtlose Verbindung und erschließen Sie neue Möglichkeiten für effiziente Kommunikation und optimierte Arbeitsabläufe.

Übersicht über WhatsApp & Zapier Automation

Wenn Sie einen Kontakt über ein neues Deal in Pipedrive benachrichtigen möchten, verwenden Sie diese Schritt-für-Schritt-Anleitung. Diese Zapier-Vorlage sendet automatisch eine WhatsApp-Nachricht an Ihren Kontakt, wenn ein neues Deal in Pipedrive erstellt wird.

– Diese Automation ist als Zapier & WhatsApp-Vorlage für schnelle Einrichtung mit TimelinesAI verfügbar.
– Die native Integration von WhatsApp und Zapier ist in allen TimelinesAI-Plänen verfügbar.
– Sie können es jetzt kostenlos testen! Keine Kreditkarte oder zusätzliche Einrichtung erforderlich, funktioniert mit allen WhatsApp-Nummern.

Schritt 1: Einen neuen Zap erstellen

Zu Illustrationszwecken erstellen wir einen Zap, in dem automatische Nachrichten in WhatsApp gesendet werden, nachdem ein neues Deal in Pipedrive erstellt wurde. Sie können jedoch die Auslöser und Aktionen in ihren jeweiligen Dropdown-Menüsen in Zapier je nach Ihren Anforderungen ändern.

Melden Sie sich bei Zapier an und erstellen Sie dann einen Zap, indem Sie die erforderlichen Informationen in den jeweiligen Feldern eintragen, wie folgt:

Wenn Sie fertig sind, können Sie auf "Probieren" klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie das Pipedrive-Konto auswählen können, das Sie verwenden möchten. Zapier bittet Sie um die Berechtigung zum Zugriff auf Informationen aus Pipedrive. Nach der Genehmigung sammelt Zapier Daten aus Ihrem Pipedrive-Konto.

Schritt 2: TimelinesAI-Konto verbinden

Nach Schritt 1 fragt Zapier Sie nach Ihrem TimelinesAI-Konto. Dazu müssen Sie zu TimelinesAI gehen und dann auf "Integrationen" klicken; klicken Sie auf "Zapier-Integration", wo Sie auf "Neuen Token generieren" klicken müssen:

Stellen Sie sicher, dass Sie auf diesen Token klicken, damit er in die Zwischenablage kopiert werden kann.

Sie gehen dann zurück zu Zapier und fahren mit dem Prozess fort, indem Sie diesen Token in dieses Textfeld einfügen:

Dies ermöglicht Zapier, Ihr WhatsApp-Konto zu laden. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Konto dort auswählen und klicken Sie dann auf "Weiter".

Schritt 3: Passen Sie Ihre WhatsApp-Nachricht an

Zapier fragt Sie nach Informationen über die Nachricht. Die Informationen, die Sie hier eingeben, sind Variablen, die aus Ihrem Pipedrive-Konto vorgeladen werden, wie Sie hier sehen können:

Wenn Sie auf das Feld "Telefonnummer" klicken, stellt Zapier Ihnen Variablen bereit, neben denen ein Beispiel angezeigt wird. Da dieses Feld eine Variable für "Telefonnummer" benötigt, möchten Sie die entsprechende Variable auswählen, z.B. "Telefon der Person".

Der "Nachrichtentext" ist der Ort, an dem Sie die Nachricht schreiben, die Sie an Personen senden möchten. Wie Sie sehen, haben wir eine Variable hinzugefügt; "Name der Person", um den Namen des Kontakts in unserer automatisierten Nachricht zu nennen (Sie können weitere Variablen hinzufügen, je nach gewünschter Nachricht). Wenn Sie mit den obigen Feldern fertig sind, können Sie fortfahren, indem Sie auf "Weiter" klicken.

Schritt 4: Testen Sie Ihre WhatsApp & Zapier Automation

Wenn Sie auf "Test senden" klicken, sendet Zapier eine automatische Nachricht, die in TimelinesAI sichtbar ist:

Nachdem Sie bestätigt haben, dass die Nachricht gesendet wurde, können Sie zu Zapier zurückgehen und zum letzten Schritt übergehen, indem Sie auf "Weiter" klicken. Dies führt Sie zu einem Bereich, in dem Sie die gerade eingegebenen Details überprüfen können und diesen Zap dann aktivieren.

Und so erstellen Sie einen Zap, um automatische Nachrichten an Ihre Kontakte zu senden, nachdem ein neues Deal (oder ein anderes Ereignis) in Pipedrive erstellt wird. Sie können dies in Zapier überprüfen, indem Sie auf "Zaps" klicken:

Schritt 5: Sehen Sie sich andere einsatzbereite WhatsApp und Zapier Automationen an

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung zusätzlicher automatisierter WhatsApp-Nachrichten von Pipedrive:

• WhatsApp-Nachricht senden, wenn ein neues Deal in Pipedrive erstellt wird

• Bestätigungsnachrichten in WhatsApp für neue Calendly-Ereignisse senden

• Lesen Sie das Playbook zur Integration von WhatsApp und Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/