Cómo integrar WhatsApp con Pipedrive a través de Zapier

Descubre la integración de Pipedrive y Zapier para WhatsApp, desbloqueando nuevas posibilidades para tu negocio. Expande tu conocimiento y aprovecha esta poderosa combinación para optimizar tus flujos de trabajo.

Sincroniza mensajes de WhatsApp en Pipedrive (vía Zapier)

Esta integración sincronizará todos los mensajes de WhatsApp en Pipedrive como actividades del tipo "chat de WhatsApp". Hará coincidir WhatsApp con contactos por su número de teléfono. Si tal número no existe, la automatización creará una nueva Persona.

1. Crea una Actividad de Pipedrive "Chat de WhatsApp"

Ve a la sección "Configuración de Actividades" de tu espacio de trabajo en Pipedrive (Configuración de la Empresa → pestaña "Actividades").

Crea una nueva actividad para mensajes de WhatsApp. Puedes nombrarla como prefieras, pero la usarás después al configurar el Zap, por lo que el nombre es importante.

2. Crea un nuevo Zap

– Elige "Webhooks by Zapier" (característica premium). Crea un Disparador "Webhook"
– Evento de Disparador: Capturar Hook
– Copia la URL del webhook proporcionada por Zapier al portapapeles
– Ve a Timelines, envía un mensaje en uno de los chats
– Ve a Integración → Salida en TimelinesAI, pega la URL de Zapier y haz clic en Guardar y Probar.
– Vuelve atrás y haz clic en Continuar, ignora los otros campos
– Prueba el disparador; se mostrará un mensaje. Necesita decir "Exitoso", de lo contrario, verifica posibles errores o typos.

Agrega una Acción "Buscar o Crear Persona en Pipedrive"

1. Inicia sesión en Pipedrive si es necesario
2. Aplicación: Pipedrive
3. Acción: Buscar Persona
4. Elige la cuenta de Pipedrive
5. Configura la Acción:
– Campo a buscar por: Teléfono
– Teléfono: Teléfono del Remitente del Mensaje
– Busca una coincidencia exacta: sí (coincidencia estricta por número de teléfono)
– ¿Crear una Persona en Pipedrive si no existe aún? – Sí
– Ingresa los detalles de la Persona
– Nombre: {{Message Contact Full Name}}
– Teléfono: {{Message Contact Phone}}
– Visible para: toda la empresa (u otras opciones a tu discreción)
– Inicializa el resto de los campos según sea necesario o déjalos vacíos
6. Prueba y Continúa

Agrega la acción "Crear Actividad en Pipedrive"

1. Aplicación: Pipedrive
2. Acción: Crear actividad
3. Configura la acción:
– Asunto: WhatsApp : {{Message Contact Full Name}}
– Persona: {{Custom //Pipedrive | Id }}
– ¿Está completada?: sí
– Tipo: Chat de WhatsApp
– Fecha y hora de vencimiento: {{ WhatsApp | Message Timestamp }}
– Campo de Nota {{WhatsApp | Message Contact Full Name}}

Nota: ¿Quieres filtrar los mensajes enviados por tu equipo? Usa la acción "Filtro" de Pipedrive para excluir mensajes enviados.

Enlace a plantilla premadecida en Zapier

Esta automatización permitirá a tu equipo enviar mensajes de WhatsApp desde Personas de Pipedrive.

1. Nueva actividad en Pipedrive
2. Configura un filtro: Continuar solo si... Nombre de Tipo (Texto) contiene Chat de WhatsApp // esto es para asegurar que solo los mensajes de actividades de Chat de WhatsApp se envíen a WhatsApp
3. Un Formateador en Zapier para enviar correctamente enlaces en tus mensajes de WhatsApp:
4. Inserta el webhook entrante de TimelinesAI (necesitas estar conectado para obtenerlo) en el campo de URL del paso de Solicitud Personalizada.

¡Y eso es todo! Como resultado, cuando crees una actividad de Chat de WhatsApp en Pipedrive, el texto del campo de Nota se enviará automáticamente a WhatsApp. Aquí hay un ejemplo: