Hacer Llamadas y Registrar Actividades con Pipedrive en tu Dispositivo Móvil

Los vendedores dependen en gran medida de las llamadas telefónicas para mantener su flujo de trabajo funcionando sin problemas. Ya sea dando seguimiento a prospectos, cerrando acuerdos o manteniendo a los clientes actualizados, poder hacer y rastrear llamadas de manera eficiente es crucial.

Con Pipedrive CRM, puedes gestionar fácilmente llamadas directamente desde la aplicación web o mientras estás en movimiento con su aplicación móvil. Esto significa que sin importar dónde estés, puedes mantenerte conectado y mantener tu proceso de ventas funcionando sin problemas.

En este blog, comprenderemos cómo hacer y registrar llamadas usando Pipedrive y exploraremos algunas integraciones de telefonía poderosas que pueden mejorar aún más tu proceso de ventas.

Realizar Llamadas desde la Aplicación Móvil de Pipedrive

Ya sea que estés usando un dispositivo iOS o Android, la aplicación móvil de Pipedrive está diseñada para mantener las cosas simples y eficientes para que puedas gestionar tus llamadas mientras te mantienes organizado.

Realizar Llamadas desde la Aplicación iOS

Así es como funciona:

1. Abre la página del acuerdo o contacto, luego toca el icono de teléfono verde junto a su número o en la parte inferior de la pantalla para iniciar la llamada.
2. Para rastrear tus llamadas, ve a Más > Preferencias > Registro de llamadas y activa esta opción. De esta manera, tus llamadas se registran automáticamente como una actividad.
3. Después de cada llamada, recibirás un aviso preguntándote si deseas registrar la llamada como una actividad. Esto ahorra tiempo y mantiene tus registros actualizados.
4. Después de tu llamada, puedes agregar rápidamente detalles de actividad, notas e incluso programar tareas de seguimiento en la vista de Resumen de Llamada para mantener todo organizado.

ID de Llamada en iOS

Es importante notar que la identificación de llamada solo funcionará para números que incluyan códigos de país. Debido a las restricciones del sistema iOS, la aplicación solo puede mostrar el nombre del contacto de Pipedrive durante las llamadas entrantes. Pipedrive simplifica la gestión y el registro de llamadas, mejorando la eficiencia para desarrollo de aplicaciones móviles y otros proyectos al ofrecer configuraciones personalizables e integración fluida de herramientas de telefonía para una comunicación con clientes organizada.

Notas:

• Para instalar la aplicación móvil de Pipedrive, debes tener un dispositivo iOS ejecutando la versión 15 o superior.
• Debido a las limitaciones del sistema iOS, solo las llamadas salientes realizadas directamente desde la aplicación de Pipedrive se registrarán. Esto significa que no se te pedirá que registres llamadas entrantes o llamadas realizadas fuera de la aplicación.
• El registro de llamadas solo funciona con el número de teléfono guardado en el campo de número de teléfono predeterminado del contacto. Las llamadas realizadas a números guardados en notas o campos personalizados no se registrarán.

Realizar Llamadas desde la Aplicación Android

Así es como funciona:

1. Abre la página de detalle del acuerdo o contacto y toca el icono de teléfono en la parte superior para hacer una llamada.
2. También puedes tocar el icono de teléfono en el lado derecho de la pantalla en la vista de lista de personas para iniciar una llamada.
3. A diferencia de iOS, la aplicación Android puede registrar llamadas entrantes y salientes, dándote un registro completo de todas tus interacciones. Ve a "..." > Preferencias > Registrar llamadas para activar la función de registro de llamadas. Encontrarás las siguientes opciones:

• Registrar llamadas salientes en Pipedrive: Esta opción te permite registrar las llamadas salientes realizadas directamente desde la aplicación de Pipedrive como actividades.
• Registrar llamadas salientes fuera de Pipedrive: Con esta opción, puedes registrar las llamadas salientes realizadas fuera de la aplicación como actividades.
• Registrar llamadas entrantes: Esta función te permite registrar las llamadas entrantes de tus contactos de Pipedrive.
• ID de llamada para llamadas entrantes: Cuando recibas una llamada entrante, esta opción muestra el nombre del contacto, junto con cualquier organización vinculada y nombres de acuerdos.

Activa las opciones según sea necesario para mantener un registro de tus llamadas.

Nota: Para instalar la aplicación móvil de Pipedrive, tu dispositivo Android debe ejecutar la versión 9 o superior.

Realizar Llamadas con WhatsApp

Si prefieres usar WhatsApp para tus llamadas de ventas, puedes configurar la aplicación móvil de Pipedrive para hacer llamadas directamente a través de la aplicación WhatsApp.

Ve a Más > Preferencias > Integraciones de Llamadas y elige WhatsApp para establecerlo como tu método de llamada predeterminado.

Asegúrate de que WhatsApp esté ya instalado en tu dispositivo para que puedas usar esta función para hacer llamadas.

Realizar Llamadas con JustCall

Para usuarios de Pipedrive en Android que usan JustCall para sus llamadas telefónicas, puedes configurar fácilmente la aplicación móvil de Pipedrive para hacer llamadas a través de JustCall.

Ve a Más > Preferencias > Llamadas y selecciona JustCall para habilitarlo como tu método de llamada.

Asegúrate de que la aplicación JustCall esté ya instalada en tu dispositivo para que puedas usar esta integración sin problemas.

Esta configuración te permite gestionar tus llamadas usando JustCall mientras mantienes todo conectado dentro de Pipedrive.

Llamadas Web a Móvil con Pipedrive

Si trabajas en una computadora pero realizas llamadas desde tu dispositivo móvil, la función de llamadas web a móvil de Pipedrive facilita iniciar llamadas directamente desde tu aplicación web. Así es como puedes usar esta función:

1. Mientras estés en tu cuenta de Pipedrive, haz clic en cualquier número de teléfono guardado bajo contacto en la vista de lista o vista de detalle.
2. Aparecerá una ventana donde puedes ajustar la configuración de llamadas. Asegúrate de que la pestaña Teléfono esté seleccionada.
3. Luego haz clic en "Iniciar la llamada desde la aplicación móvil de Pipedrive" y presiona "Iniciar llamada."
4. Recibirás una notificación en tu dispositivo móvil desde la aplicación de Pipedrive una vez que se inicie la llamada.
5. Toca la notificación en tu teléfono para continuar la llamada desde tu dispositivo móvil.
6. Después de que la llamada termine, la aplicación web te pedirá que agregues notas, programes seguimientos y la registres como una actividad.

¿Por Qué No Puedo Hacer Llamadas?

Si estás viendo un mensaje de error al intentar hacer una llamada, podría haber algunas razones. Aquí hay algunos problemas comunes y cómo resolverlos:

1. Descargar la Aplicación Móvil
   Asegúrate de tener la aplicación móvil de Pipedrive instalada en tu dispositivo. Esta función solo funciona si la aplicación está instalada y actualizada.
2. Actualizar a la Versión Más Reciente
   Si tienes la aplicación pero aún encuentras problemas, asegúrate de estar usando la versión más reciente de la aplicación de Pipedrive.
3. Habilitar Notificaciones Móviles
   Para recibir alertas de llamadas, asegúrate de que las notificaciones estén activadas.
4. Habilitar Llamadas Móviles (Android)
   Para usuarios de Android, asegúrate de que las llamadas móviles estén habilitadas en la configuración de la aplicación.

Al abordar estos problemas potenciales, deberías poder resolver cualquier error y realizar llamadas exitosamente usando Pipedrive.

Tenga en cuenta que cualquier llamada realizada usando la función web a móvil se cobrará en tu factura telefónica habitual.

Integraciones de Llamadas de Pipedrive: Aumenta tu Eficiencia de Ventas

Pipedrive ofrece más de 30 integraciones de llamadas poderosas a través de su Marketplace, diseñadas para optimizar tus llamadas de ventas y ayudar a tu equipo a mantenerse enfocado en construir relaciones.

Con estas integraciones, puedes grabar y registrar llamadas automáticamente, almacenar detalles de contacto, y actualizar posiciones de prospectos en tu embudo de ventas, todo mientras mantienes la conversación fluyendo sin problemas. Aquí hay una descripción rápida:

• Realizar Llamadas de Ventas Directamente desde Pipedrive: Los representantes de ventas pueden llamar directamente desde Pipedrive, ahorrando tiempo en búsquedas y marcado. Con llamadas web a móvil, puedes transferir contactos a tu teléfono y llamarlos sobre la marcha.
• Grabar y Almacenar Llamadas: Integraciones como Kixie y Aircall te permiten grabar llamadas automáticamente. Esto te ayuda a revisar conversaciones, capturar detalles importantes y mejorar tus técnicas de ventas.
• Rastreo Automático de Llamadas: Las aplicaciones integradas registran automáticamente las llamadas como actividades, ayudándote a mantener un registro de cuándo y con qué frecuencia se contactó a los prospectos para que no se pierda ninguna oportunidad.
• Tomar Decisiones Basadas en Datos: El rastreo de llamadas y análisis proporcionan información sobre llamadas exitosas, ayudándote a refinar tu estrategia y tomar decisiones más informadas.
• Enrutamiento Eficiente de Llamadas y Alertas: El enrutamiento inteligente de llamadas asegura que las llamadas lleguen al representante correcto, mientras que las alertas en tiempo real para llamadas perdidas te ayudan a responder antes de que los prospectos se vayan.

Integraciones Populares de Llamadas para Pipedrive

Algunas de las integraciones populares de rastreo de llamadas del Marketplace de Pipedrive incluyen Aircall, Kixie, JustCall, Ring.io, CloudTalk y CallHippo. Estas herramientas proporcionan soluciones avanzadas de VoIP, rastreo de llamadas y reuniones que ayudan a tu equipo a trabajar de manera más inteligente y mantenerse conectado. Muchos sistemas en evolución también incorporan principios encontrados en llamadas salientes de IA, especialmente donde el tiempo de respuesta juega un papel clave.

Maximizar la Productividad con Integraciones de CRM de Centro de Llamadas

Las integraciones de CRM de centro de llamadas de Pipedrive simplifican la comunicación al automatizar tareas como el registro de llamadas, la gestión de contactos y el rastreo de prospectos.

Estas integraciones también te ayudan a manejar llamadas directamente dentro de Pipedrive, capturar cada llamada y registrarla automáticamente, y rastrear todas las actividades de llamadas y su impacto en tu embudo de ventas.

Pipedrive se integra con una variedad de herramientas de telefonía, plataformas de chat en vivo y otras herramientas para expandir las capacidades de tu CRM. Puedes conectar con integraciones clave como Live Chat, Microsoft Teams, Front, LinkPort y EasyCalendar.

¿Cómo Comenzar a Registrar Llamadas con Pipedrive?

Registrar tus llamadas en Pipedrive te ayuda a mantener un registro de toda la comunicación y tareas de seguimiento de manera eficiente. Así es como funciona:

1. Comienza habilitando la función de registro de llamadas para capturar detalles y notas después de cada llamada.
2. Después de cada llamada, Pipedrive te pedirá automáticamente que la registres, lo que facilita actualizar tus registros sin perder ningún detalle.
3. Puedes agregar detalles de actividad importantes, notas y programar cualquier tarea de seguimiento en el Resumen de Llamada para asegurarte de estar al tanto de los próximos pasos.

Tenga en cuenta que se aplican cargos de red estándar a cualquier llamada realizada a través de la aplicación móvil de Pipedrive.

Conclusión

Pipedrive facilita la gestión y el registro de llamadas de manera simple y eficiente, ayudándote a mantener tu proceso de ventas funcionando sin problemas. Con el registro automático de llamadas, puedes mantener registros detallados de cada interacción y programar seguimientos sin esfuerzo.

La flexibilidad para personalizar la configuración de llamadas e integrar con tus herramientas de telefonía preferidas asegura que tu comunicación siempre esté organizada, sin importar qué método elijas para conectar con tus clientes.