Automação WhatsApp e Zapier #1: Enviar uma mensagem de WhatsApp quando um novo Deal é criado no Pipedrive
Explore o poder da integração de WhatsApp e Pipedrive. Descubra novas possibilidades para otimizar seu fluxo de vendas e melhorar o engajamento com o cliente sem esforço. Saiba mais sobre a integração de WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/ Visão geral da Automação WhatsApp e Zapier Se você deseja notificar seu contato sobre um novo Deal no Pipedrive, use este guia passo a passo. Este modelo do Zapier [...]
Explore o poder da integração de WhatsApp e Pipedrive. Descubra novas possibilidades para otimizar seu fluxo de vendas e melhorar o engajamento com o cliente sem esforço. Saiba mais sobre a integração de WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/
Visão geral da Automação WhatsApp & Zapier
Se você deseja notificar seu contato sobre um novo Deal no Pipedrive, use este guia passo a passo. Este modelo do Zapier enviará uma mensagem de WhatsApp automática para seu contato quando um novo Deal for criado no Pipedrive.
– Esta automação está disponível como modelo do Zapier & WhatsApp para configuração rápida com TimelinesAI.
– A integração nativa de WhatsApp e Zapier está disponível em todos os planos do TimelinesAI.
– Você pode experimentá-la em uma avaliação gratuita agora mesmo! Nenhum cartão de crédito ou configuração adicional é necessária; funciona com todos os números de WhatsApp.
Passo 1: Criar um novo Zap
Para fins ilustrativos, criaremos um Zap em que mensagens automatizadas sejam enviadas no WhatsApp após um novo Deal ser criado no Pipedrive. No entanto, você pode alterar os gatilhos e ações disponíveis nos respectivos menus suspensos no Zapier, conforme suas necessidades.
Faça login no Zapier e então crie um Zap adicionando as informações necessárias nos campos respectivos, assim:
Quando terminar, você pode clicar em "Try it" (Tentar). Isso o levará a uma seção onde você poderá selecionar a conta do Pipedrive que deseja usar. O Zapier solicitará sua permissão para acessar as informações do Pipedrive. Depois que aprovar, o Zapier prosseguirá e coletará dados da sua conta do Pipedrive.
Passo 2: Conectar a conta do TimelinesAI
Depois que a etapa 1 for concluída, o Zapier solicitará sua conta do TimelinesAI. Isso exigirá que você acesse o TimelinesAI e então clique em "Integrações"; clique em "Integração do Zapier", onde você precisará clicar em "Gerar novo token":
Certifique-se de clicar nesse token para que ele possa ser copiado para sua área de transferência.
Você voltará então para o Zapier e continuará o processo colando esse token nesta caixa de texto:
Isso permitirá que o Zapier carregue sua conta do WhatsApp – certifique-se de selecionar sua conta lá e então clique em "Próximo".
Passo 3: Personalizar sua mensagem de WhatsApp
O Zapier pedirá informações sobre a mensagem. As informações que você inserirá aqui são variáveis que serão pré-carregadas de sua conta do Pipedrive, conforme você pode ver aqui:
Quando você clicar no campo "Número de telefone", o Zapier fornecerá variáveis, que terão um exemplo ao lado delas. Como este campo requer uma variável de "Número de Telefone", você desejará selecionar sua variável correspondente, como "Person Id Phone".
O "Texto da mensagem" é onde você escreverá a mensagem que deseja enviar às pessoas. Como você pode ver, adicionamos uma variável; "Pessoa Nome", para mencionar o nome do contato em nossa mensagem automatizada (você pode adicionar mais variáveis, dependendo da mensagem desejada). Depois de concluir os campos acima, você pode continuar clicando em "Próximo".
Passo 4: Testar sua Automação WhatsApp & Zapier
Quando você clicar em "Enviar teste", o Zapier enviará uma mensagem automatizada que será visível no TimelinesAI:
Depois de confirmar que a mensagem foi enviada, você pode voltar ao Zapier e prosseguir para a última etapa clicando em "Próximo". Isso o levará a uma seção onde você pode verificar os detalhes que acabou de inserir aqui e, em seguida, você pode ativar este Zap.
E é assim que você cria um Zap para enviar mensagens automatizadas para seus contatos após um novo Deal (ou qualquer outro evento) ser criado no Pipedrive. Você poderá revisar isso no Zapier clicando em "Zaps":
Passo 5: Confira outras Automações do WhatsApp e Zapier prontas para usar
Procurando algo diferente? Sem problema, temos você coberto! Apenas registre-se para uma avaliação gratuita e envie sua solicitação em nosso chat de suporte no aplicativo – criaremos um modelo para você!