Automação WhatsApp e Zapier #2: Enviar uma mensagem de WhatsApp quando o estágio de Deal é alterado no Pipedrive

Maximize seu potencial de vendas com a integração de WhatsApp e Pipedrive. Descubra a conexão perfeita e desbloqueie novas oportunidades para comunicação eficiente e fluxos de trabalho simplificados.

Visão geral da Automação WhatsApp & Zapier

Se você deseja notificar seu contato sobre um novo deal no Pipedrive, use este guia passo a passo. Este modelo do Zapier enviará uma mensagem automática do WhatsApp para seu contato quando um novo Deal for criado no Pipedrive.

– Esta automação está disponível como modelo Zapier & WhatsApp para configuração rápida com TimelinesAI.
– A integração nativa de WhatsApp e Zapier está disponível em todos os planos TimelinesAI.
– Você pode experimentar agora mesmo em uma avaliação gratuita! Sem necessidade de cartão de crédito ou configuração adicional, funciona com todos os números do WhatsApp.

Passo 1: Criar um novo Zap

Para fins ilustrativos, criaremos um Zap onde mensagens automáticas são enviadas no WhatsApp após um novo Deal ser criado no Pipedrive. No entanto, você pode alterar os gatilhos e ações disponíveis em seus respectivos menus suspensos no Zapier, conforme suas necessidades.

Faça login no Zapier e depois crie um Zap adicionando as informações necessárias nos respectivos campos, assim:

Uma vez pronto, você pode clicar em "Teste". Isso levará você a uma seção onde você poderá selecionar a conta do Pipedrive que usará. O Zapier solicitará sua permissão para acessar informações do Pipedrive. Depois de aprovado, o Zapier prosseguirá e coletará dados da sua conta do Pipedrive.

Passo 2: Conectar conta TimelinesAI

Depois que o passo 1 for concluído, o Zapier solicitará sua conta TimelinesAI. Isso exigirá que você vá para TimelinesAI e depois clique em "Integrações"; clique em "Integração Zapier", onde você precisará clicar em "Gerar novo token":

Certifique-se de clicar nesse token para que possa ser copiado para sua área de transferência.

Você voltará ao Zapier e continuará o processo colando esse token nesta caixa de texto:

Isso permitirá que o Zapier carregue sua conta do WhatsApp - certifique-se de selecionar sua conta lá e depois clique em "Próximo".

Passo 3: Personalize sua mensagem do WhatsApp

O Zapier solicitará informações sobre a mensagem. As informações que você inserir aqui são variáveis que serão pré-carregadas da sua conta do Pipedrive, como você pode ver aqui:

Quando você clicar no campo "Número de telefone", o Zapier fornecerá variáveis, que terão um exemplo ao lado. Como este campo requer uma variável de "Número de telefone", você vai querer selecionar sua variável correspondente, como "Telefone da Pessoa".

O "Texto da mensagem" é onde você escreverá a mensagem que deseja enviar para as pessoas. Como você pode ver, adicionamos uma variável; "Nome da Pessoa", para mencionar o nome do contato em nossa mensagem automática (você pode adicionar mais variáveis, dependendo da sua mensagem desejada). Quando terminar com os campos acima, você pode prosseguir clicando em "Próximo".

Passo 4: Teste sua Automação WhatsApp & Zapier

Quando você clicar em "Enviar teste", o Zapier enviará uma mensagem automática que será visível no TimelinesAI:

Depois de confirmado o envio da mensagem, você pode voltar ao Zapier e prosseguir para a última etapa clicando em "Próximo". Isso levará você a uma seção onde você pode revisar os detalhes que acabou de inserir e então pode ativar este Zap.

E é assim que você cria um Zap para enviar mensagens automáticas para seus contatos depois que um Novo Deal (ou qualquer outro evento) é criado no Pipedrive. Você poderá revisar isso no Zapier clicando em "Zaps":

Passo 5: Confira outras automações prontas para usar de WhatsApp e Zapier

Saiba mais sobre como configurar mensagens automáticas adicionais do WhatsApp do Pipedrive:

• Enviar uma mensagem de WhatsApp quando um novo Deal é criado no Pipedrive

• Enviar mensagens de confirmação no WhatsApp para novos eventos do Calendly

• Revise o Guia de Integração de WhatsApp e Zapier: https://timelines.ai/zapier-and-whatsapp-integration-playbook/