Automação WhatsApp e Zapier #7: Criar leads no Salesforce a partir de novos chats recebidos no WhatsApp
Descubra o poder da integração WhatsApp e Salesforce. Explore a integração perfeita e desbloqueie novas oportunidades para comunicação eficiente com clientes e crescimento empresarial. Visão Geral da Automação WhatsApp e Zapier Se você deseja criar automaticamente leads no Salesforce para novos chats recebidos do WhatsApp, utilize este guia passo a passo. Este modelo de Zapier criará automaticamente um novo […]
Descubra o poder da integração WhatsApp e Salesforce. Explore a integração perfeita e desbloqueie novas oportunidades para comunicação eficiente com clientes e crescimento empresarial.
Visão Geral da Automação WhatsApp & Zapier
Se você deseja criar automaticamente leads no Salesforce para novos chats recebidos do WhatsApp, utilize este guia passo a passo. Este modelo de Zapier criará automaticamente um novo lead no Salesforce quando você receber uma nova mensagem do WhatsApp.
– Esta automação está disponível como modelo de Zapier & WhatsApp para configuração rápida com TimelinesAI.
– A integração nativa de WhatsApp e Zapier está disponível em todos os planos TimelinesAI.
– Você pode testá-la agora em uma avaliação gratuita. Nenhum cartão de crédito ou configuração adicional é necessária, funciona com todos os números de WhatsApp.
Saiba mais sobre a integração de WhatsApp e Zapier
Passo 1: Criar um novo Zap
Para fins de ilustração, estaremos criando um Zap que cria automaticamente um lead no Salesforce sempre que um novo chat é recebido no WhatsApp.
No entanto, você pode alterar os gatilhos e ações disponíveis em seus respectivos menus suspensos no Zapier, conforme suas necessidades.
Faça login no Zapier e crie um Zap adicionando as informações necessárias nos campos respectivos desta forma:
Quando terminar, você pode clicar em "Tente". Isso o levará a uma seção onde você poderá selecionar a conta do Salesforce que usará. O Zapier solicitará sua permissão para acessar informações do Salesforce. Depois de aprovar, o Zapier prosseguirá e coletará dados de sua conta do Salesforce.
Passo 2: Conectar a conta TimelinesAI
Após concluir o passo 1, o Zapier solicitará sua conta TimelinesAI. Para conectar a conta TimelinesAI, você precisa:
1. Vá para a conta TimelinesAI;
2. Clique na aba "Integrações" na barra lateral;
3. Escolha "Integração do Zapier", onde você precisará clicar em "Gerar novo token":
Certifique-se de clicar nesse token para que ele possa ser copiado para sua área de transferência.
Em seguida, você voltará ao Zapier e continuará o processo colando esse token nesta caixa de texto:
Isso permitirá que o Zapier carregue sua conta do WhatsApp – certifique-se de selecionar sua conta lá e clique em "Próximo".
Passo 3: Testando sua Automação WhatsApp & Zapier
Depois de clicar em "Enviar teste", o Zapier criará um lead no Salesforce sempre que um novo chat for recebido no WhatsApp.
Depois de confirmar que o lead foi criado, você pode voltar ao Zapier e prosseguir para a última etapa clicando em "Próximo". Isso o levará a uma seção onde você pode verificar os detalhes que acabou de inserir e então pode ativar este Zap.
E é assim que você cria um Zap que cria automaticamente um lead no Salesforce sempre que um novo chat é recebido no WhatsApp. Você poderá revisar isso no Zapier clicando em "Zaps".
Passo 4: Confira outras Automações WhatsApp e Zapier prontas para usar
Procurando algo mais? Sem problema, nós temos você coberto! Apenas registre-se para uma avaliação gratuita e envie sua solicitação no nosso chat de suporte no aplicativo – criaremos um modelo para você!